Tidigare idag hölls en extra bolagsstämma i Shelton Petroleum AB varvid
aktieägarna beslöt att godkänna överenskommelsen med Petrogrand AB
innebärande att bolagens ryska tillgångar slås samman samt att
korsägandet mellan bolagen upphör. Överenskommelsen i sin helhet finns
tillgänglig på bolagets hemsida.
På den extra bolagsstämman beslutade aktieägarna enhälligt att godkänna
överenskommelsen mellan Shelton Petroleum och Petrogrand.
Överenskommelsen är också föremål för godkännande på extra bolagsstämma
i Petrogrand den 9 november 2015. De beslut som fattades på den extra
bolagsstämman, och som är en del av överenskommelsen, är:
1\. Utdelning av Shelton Petroleums ukrainska verksamhet
Shelton Petroleum kommer att föra över sin ukrainska verksamhet till ett
nybildat bolag, ”NewCo”, som kommer att delas ut till Shelton Petroleums
aktieägare. En aktie av serie A respektive serie B i Shelton Petroleum
ska berättiga till en aktie av serie A respektive serie B i NewCo.
Stämman godkände utdelningen samt bemyndigande styrelsen att fastställa
avstämningsdag för utdelningen, dock att den inte får infalla senare än
dagen före nästa årsstämma.
2\. Förvärv av aktier i Sonoyta Ltd genom en riktad emission av aktier av
serie B samt ändring av bolagsordningen
Shelton Petroleum ska, från Petrogrand, förvärva Sonoyta Ltd för en
sammanlagd köpeskilling om 17 500 000 nyemitterade aktier av serie B i
Shelton Petroleum till Petrogrand. Sonoyta Ltd är ett cypriotiskt
holdingbolag som innehar (i) en kassa på USD 4 miljoner och (ii) 49% av
aktierna i Ripiano Holdings Ltd som i sin tur innehar vissa ryska
oljetillgångar i Komi i Ryssland. Rätt att teckna de nya aktierna ska
endast tillkomma Petrogrand. Petrogrand ska teckna och betala för de nya
aktierna på senast den 31 december 2015. Styrelsen äger rätt att
förlänga tecknings- och betalningstiden. Stämman godkände nyemissionen
med bestämmelse om betalning med apportegendom.
Sammantaget kommer nyemissionen (under antagande av att full teckning
sker) innebära att Shelton Petroleums aktiekapital ökas från 93 306 235
kronor till 180 806 235 kronor och att antalet aktier ökas från 18 661
247 (fördelat på 761 900 aktier av serie A och 17 899 347 av serie B)
till 36 161 247 aktier (fördelat på 761 900 av serie A och 35 399 347 av
serie B), motsvarande en utspädningseffekt om 94 % i förhållande till
nuvarande antal aktier och 69 % i förhållande till nuvarande antal
röster samt 48 % i förhållande till antalet aktier och 41 % i
förhållande till antalet röster efter full utspädning (beräknat såsom
antalet nya aktier och röster i förhållande till antalet befintliga
jämte nya aktier och röster).
Då ovanstående emission förutsätter en ändring av Shelton Petroleums
bolagsordning godkände stämman att bolagsordningen skulle ändras så att
lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapitalet ska vara 58 500 000
kronor respektive 230 000 000 kronor samt att lägsta respektive högsta
tillåtna antalet aktier ska vara 9 750 000 respektive 39 000 000.
Då avsikten dessutom är att namnet Shelton Petroleum ska följa med den
ukrainska verksamheten (se punkt 1 ovan) beslöt stämman även att
godkänna att bolagsordningen ändras på så sätt att Bolagets firma ska
vara Petrosibir AB (publ).
3\. Minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier samt ökning
av aktiekapitalet genom fondemission
Petrogrand har i överenskommelsen förbundit sig att dela ut samtliga
sina aktier i Shelton Petroleum till sina aktieägare. Shelton Petroleum
kommer i samband med utdelningen att erhålla 6 387 386 egna aktier.
Stämman godkände att aktiekapitalet skulle minskas med högst 31 936 931
kronor genom indragning av högst 6 387 386 aktier av serie B för
avsättning till fritt eget kapital. Stämman godkände också att
aktiekapitalet skulle ökas med högst 31 936 931 kronor genom överföring
från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.
4\. Val av styrelse
Som ett led i transaktionens genomförande och bildande av ett ”Nytt
Shelton” beslutade aktieägarna att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
ledamöter: Björn Lindström, Dmitry Zubatyuk, Sven-Erik Zachrisson, David
Sturt och Hans Berggren. Björn Lindström ska vara styrelsens ordförande.
Till styrelsens ordförande ska utgå ett årligt arvode om SEK 200 000 och
SEK 100 000 till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget. Årligt arvode ska utgå med 50 000 SEK för kommittéarbete till
ordförande i revisionskommittén. Den nya styrelsen ska tillträda så fort
äganderätten till aktierna i Sonoyta Ltd (se p 2 ovan) övergått till
Shelton Petroleum. Om Petrogrand inte har verkställt utdelningen av
samtliga sina aktier i Shelton Petroleum (se p 3 ovan) senast den 31
december 2015 ska ovan valda styrelse omedelbart entledigas och
nuvarande styrelse återinträda.
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.sheltonpetroleum.com.
För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum,
tel +46 709 565 141
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com
www.sheltonpetroleum.com
Fakta om Shelton Petroleum Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med
inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland och
Ukraina. I Ryssland äger bolaget licenser i Volga-Ural-regionen i
Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet
efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton
Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och
Chornomornaftogaz. Shelton Petroleums olje- och gasreserver av kategorin
2P uppgår till 34 miljoner. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm
under namnet SHEL B.
Informationen är sådan som Shelton Petroleum AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 9 november 2015 kl. 12:15.
