EQT VII FÖRVÄRVAR 68% AV RÖSTERNA OCH 63% AV KAPITALET I IFS FÖR 362,50 KRONOR PER AKTIE

EQT
VII[1] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftn1) (”EQT”), genom IGT Holding IV
AB[2] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftn2) (”IGT Holding”), har förvärvat
aktier i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag (publ) (“IFS”)
motsvarande 68 procent av rösterna och 63 procent av totala antalet aktier i
IFS.[3] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftn3) Förvärven skedde från IFS:s
huvudägare, innefattande Förvaltnings AB Wasatornet, Gustaf Douglas, Catella
Fondförvaltning AB, Lannebo Fonder AB, SEB, AP4, Anders Böös AB, Greenfield AB
(Bengt Nilsson), Heinz Kopfinger, DNB (tillsammans ”Huvudägarna”) och andra.

IGT Holding har förvärvat aktierna till ett pris om 362,50 kronor per aktie,
oavsett aktieslag. Det erlagda priset är cirka 20 procent (och 21 procent)
högre, jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för IFS:s B-aktier
(och A-aktier) under de senaste sex månaderna på Nasdaq
Stockholm.[4] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Irela
n 
d%20-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftn4)

Genom förvärven har IGT Holding passerat budpliktsgränsen om 30 procent av
rösterna i IFS, vilket IGT Holding i enlighet med 3 kapitlet, 1 § lag (2006:451)
om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden måste offentliggöra. Detta
pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande. IGT Holding är nu skyldig att
offentliggöra ett budpliktsbud avseende de kvarvarande aktierna i IFS inom fyra
veckor från förvärvet, det vill säga senast den 25 december 2015. IGT Holding
kommer inom denna period, efter ett formellt styrelsebeslut, att genom ett
separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende de kvarvarande
aktierna i IFS till ett pris om 362,50 kronor per aktie.

Per Franzén, Partner på EQT Partners AB kommenterar:

”IFS är en stark oberoende spelare på den globala ERP-marknaden. Bolaget har
utvecklat en unik position inom branscher som Energi, Flyg- & Försvarsindustrin
samt Field Service Management. För att kunna uppnå Bolagets strategiska mål
anser vi att det är nödvändigt att snabbt genomföra betydande och långsiktiga
investeringar i närtid.
EQT[5] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftn5) kommer att fortsätta stödja IFS
i att utveckla och stärka marknadspositionen genom att förse bolaget med
nödvändiga finansiella resurser, och genom att investera i IFS:s kunderbjudande
och globala organisation. Vi sätter stort värde på IFS:s ledning och anställda
och är övertygade om att vi, genom vårt unika globala nätverk, vårt kunnande
inom mjukvara och vår modell för bolagsstyrning, är mycket väl positionerade för
att hjälpa IFS att accelerera sin tillväxt”, säger Per Franzén, Partner på EQT
Partners AB som agerar som investeringsrådgivare till EQT fonder.

VD på IFS kommenterar:

”IFS har presterat väl under senare år och har etablerat en stark position inom
våra valda sektorer med en mycket konkurrenskraftig produkt av högsta klass, en
stark kundbas, samt dedikerade och effektiva medarbetare. EQT:s expertis och
dess investeringsresurser kommer att göra det möjligt att snabbt skala upp
verksamheten för att kunna nå bolagets verkliga potential. Både jag och IFS:s
ledningsgrupp ser mycket fram emot att ta detta steg i bolagets tillväxthistoria
och vi är fast övertygade om att det kommer att vara fördelaktigt för våra
kunder, anställda och samarbetspartners”, säger Alastair Sorbie, VD på IFS.

Huvudägarna i IFS
kommenterar:

“IFS har skapat stort värde för sina aktieägare under de senaste åren. Vår åsikt
är att EQT VII:s pris representerar en rättvis värdering av Bolagets potential.
Vi har därför valt att sälja våra aktier. Vi är övertygade om att EQT VII kommer
att vara en ansvarsfull ägare och stödja Bolaget och dess anställda framåt”.

Bakgrund till förvärvet och EQT:s intresse för bolaget

IFS är verksamt inom utveckling, försäljning och implementering av
affärslösningar för helintegrerade affärssystem (ERP). Bolaget bildades 1983 och
har för närvarande 2 700 anställda som stödjer fler än 2 400 kunder världen över
genom lokala kontor och ett växande ekosystem av partners. IFS har omkring en
miljon användare i verksamheter världen över som förlitar sig på IFS:s mjukvara
för kritiska affärsprocesser. IFS:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap.

EQT är en tillväxtfokuserad investerare och ägare med en omfattande erfarenhet
av att utveckla företag inom olika industrier världen över. Under EQT:s ägarskap
ökar EQT:s portföljbolag årligen i genomsnitt sin personalstyrka med 11 procent,
sin försäljning med 8 procent och sin EBITDA med 11 procent.

EQT är imponerade av Bolagets utveckling. IFS har etablerat en attraktiv
position inom specifika områden på ERP-marknaden inom tillverkning och verkstad,
däribland inom Enterprise Asset Management-segmentet. I tillägg till detta är
IFS fokuserat på särskilda industrivertikaler inom vilka Bolaget, med sin
kunskap om dessa verksamhetsområden; har möjlighet att vara marknadsledande,
såsom Energi, Flyg- & Försvarsindustri och Field Service Management.

EQT stödjer IFS:s strategi att:

  · fortsätta investera i den ytterligare utvecklingen av den industrispecifika
produktserien för att bibehålla och öka den höga kundnöjdheten som IFS har på
marknaden;
  · ta tillvara på dess omfattande kunskap om specifika verksamhetsområden för
att leverera differentierade kundlösningar inom utvalda industrisektorer, vilka
andra konkurrenter inte kan leverera;
  · ta till vara på dess arv och nuvarande starka position inom Enterprise Asset
Management-segmentet för att öka fokus på ”Internet of Things”-lösningar; och
  · fokusera på M&A för att komplettera produktutbudet och därmed förmågan att
öka takten i genomförandet av strategin för att nå de ovan angivna målen.

EQT stödjer IFS:s strategiska mål och anser att IFS är väl positionerat för att
uppnå dessa. EQT anser emellertid också att IFS skulle dra fördel av ytterligare
investeringar inom försäljning och marknad, partnernätverket samt
produktutveckling för att helt uppnå sina strategiska mål. Dessa investeringar
är typiskt sett av strategisk och långsiktig karaktär, och även om det kan leda
till fördelar på lång sikt så kommer det att ha en negativ effekt på det
finansiella resultatet på kort till medellång sikt.

EQT kan understödja IFS i en onoterad miljö genom bland annat:

  · långsiktiga investeringar i produkten och organisationen syftandes till att
ytterligare stärka marknadspositionen inom utvalda industrivertikaler; och
  · stötta IFS i att utveckla sitt globala ekosystem av partners så att de kan
fortsätta att förbättra sin förmåga att erbjuda kostnadseffektiva globala
lösningar; och
  · tillhandahållande av finansiella resurser och strategisk kompetens till IFS
för att accelerera dess förvärvsstrategi.

Med stöd av de betydande resurser som EQT har till sitt förfogande, samt ett
långsiktigt investeringsperspektiv, är EQT övertygat om att EQT är väl
positionerad att stödja IFS i genomförandet av denna strategi. Genom att dra
nytta av sitt unika och globala nätverk har EQT även möjlighet att stödja IFS
genom att öka kännedomen om bolagets globala varumärke och därigenom få tillgång
till nya kunder.

IGT Holding IV AB

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015 klockan 07.00
(CET) av EQT och finns tillgänglig här: http://news.cision.com/igt-holding-iv
-ab/r/eqt-vii-acquires-68--of-votes-and-63--of-capital-in-ifs-for-sek-362-50-per
-share%2cc9875812

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftnref1) EQT VII Limited i egenskap
av general partner till EQT VII (General Partner) LP som i sin tur agerar i
egenskap av general partner till EQT VII (No.1) Limited Partnership och EQT VII
(No.2) Limited Partnership.

[2] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftnref2) Ett av EQT indirekt helägt
nybildat bolag under namnändring från Goldcup 11920 AB.

[3] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftnref3) Baserat på totalt antal
utestående aktier med undantag för de egna aktier som innehas av IFS.

[4] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftnref4) Sex månaders volymvägda
genomsnittliga betalkurs A-aktier: 298,87 kronor per aktie, B-aktier: 302,39
kronor per aktie.

[5] (http://file///C:/Users/ANDBSE/Documents/Press%20release/EQT/Ireland%20
-%20press%20release%20Swedish(FINAL).docx#_ftnref5) Med “EQT” avses EQT Holding
AB och dess närstående och, där sammanhanget så kräver, en eller flera EQT
-märkta fonder.
Alastair Sorbie, IFS. Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com

Kerstin Danasten, EQT. Telefon: 46 8 506 55 34, press@eqt.se
EQT i korthet

EQT är ett ledande private equity-bolag med verksamhet i Europa, Östeuropa, USA
och Kina. EQT har investeringsstrategier inom buy-outs, tillväxtfinansiering och
infrastruktur. EQT har en tillväxtorienterad approach och en historik av
framgångsrika investeringar. EQT bildades 1994 av Investor AB, Skandinaviens
största investmentbolag, tillika del av Wallenberggruppen, och har sedan starten
rest cirka 29 miljarder euro från över 300 globala institutionella och
professionella investerare. Cirka 17 miljarder euro har investerats i omkring
140 bolag. Idag äger EQT:s fonder omkring 60 bolag i en rad olika branscher
världen över med omkring 140 000 anställda och med en omsättning på cirka 17
miljarder euro. EQT har kontor i 15 länder på tre kontinenter med totalt runt
335 anställda.

Som ägare fokuserar EQT på att introducera ”a sense of urgency” och en
entreprenöriell kultur i bolagen för att motivera ledningen att aktiv arbeta med
tillväxtorienterade strategier samt utveckla nya initiativ. Nyckelkomponenterna
i EQT:s affärsmodell är en gemensam affärsplan och ett gemensamt tankesätt.
Detta uppnås genom samägande och full transparens kring mål och visioner.

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli
mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett
flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll
(EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS)
med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder över hela världen
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på
www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://www.twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog:
http://blog.ifsworld.com/

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier.
Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med
aktier upptagna till handel på en reglerad marknad måste i enlighet med 3
kapitlet, 1 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett
sådant offentliggörande.