* ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring
med LabRum Holding AB avseende förvärv av 100 procent av aktierna i
LabRum AB (”Förvärvet”).
* LabRum AB (”LabRum”) är ett av Sveriges ledande företag inom
laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning till
såväl offentlig som privat sektor.
* Förvärvet är bl.a. villkorat av ADDvise genomförda due diligence samt
att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal.
* I det fall LabRum konsoliderats proformamässigt från den 1 oktober
2014 – 30 september 2015 hade ADDvise omsättning uppgått till 224,3
(151,8) MSEK med ett EBITDA-resultat om 14,7 (7,3) MSEK.
* Förvärvets köpeskilling uppgår till 34,5 MSEK, med en möjlig
tilläggsköpeskilling om 11,5 MSEK, och avses erläggas i form av
kontanta medel, nyemitterade ADDvise-aktier av serie B samt genom lån.
Motiv till Förvärvet
Transaktionen utgör ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som
antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010. Förvärvet är strategiskt
viktigt för affärsområdet Lab och kommer öka utbudet av produkter,
stärka närvaron på den nordiska marknaden samt stärka kompetensen inom
laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieapparatur. Genom
Förvärvet skapas den ledande koncernen inom laboratorieinredning och
skyddsventilation i Norden och stora industriella såväl som finansiella
synergier förväntas uppnås.
– En affär med LabRum möjliggör en högre tillväxttakt samt tillför oss
gedigen kompetens och viktiga försäljningskanaler. I ett slag blir vi
Nordens största helhetsleverantör av laboratorier, säger Rikard
Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.
Kort om LabRum
LabRum är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av
laboratorieutrustning, laboratorieinredning och skyddsventilation.
Kunderna består av både privata företag och offentlig sektor i Norden.
LabRum har idag cirka 20 anställda i Sverige och Finland. Räkenskapsåret
2014/2015 omsatte LabRum 72,5 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om
7,4 MSEK.
Proforma
I det fall LabRum konsoliderats proformamässigt från den 1 oktober 2014
hade ADDvise omsättning uppgått till 224,3 (151,8) MSEK samt genererat
ett EBITDA-resultat om 14,7 (7,3) MSEK för perioden 1 oktober 2014 - 30
september 2015. Detta motsvarar en ökning om 48 procent i omsättning och
100 procent i EBITDA\[1\].
Erläggande av köpeskilling
Den initiala köpeskillingen som uppgår till 34,5 MSEK avses erläggas i
form av kontanter, nyemitterade ADDvise-aktier av serie B samt genom
lån. En tilläggsköpeskilling estimerad till 11,5 MSEK ska erläggas och
fastställs som 116 procent av LabRums rapporterade EBITDA-resultat för
perioden 1 maj 2015 - 30 april 2016.
Villkor för Förvärvets fullbordande
Förvärvet är bl.a. villkorat av ADDvise genomförda due diligence samt
att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal.
Indikativ tidplan
Köparens due diligence förväntas slutföras, aktieöverlåtelseavtalet
undertecknas samt Förvärvet fullföljas i början av 2016.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband
med Förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legala
rådgivare.
För vidare upplysningar
Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
www.addvisegroup.se
Om ADDvise
ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,
Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder
helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och
forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och
offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser
och likviditetsgarant.
\[1\] Då ADDvise och LabRum har skilda räkenskapsår avser
proformaberäkningen perioden 2014-05-01 – 2015-04-30 för LabRum samt
perioden 2014-10-01 – 2015-09-30 för ADDvise.
