Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende aktier i Scandic

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD
SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA.
VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Morgan Stanley & Co. International Plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB,
Deutsche Bank AG, London Branch och ABG Sundal Collier ASA (tillsammans
”Managers”) har meddelat Scandic Hotels Group AB ("Scandic" eller ”Bolaget”) och
Sunstorm Holding AB (den ”Säljande Aktieägaren”) att övertilldelningsoptionen
har utnyttjats avseende 256 483 aktier och att stabiliseringsperioden har
avslutats.
I samband med erbjudandet av Scandics aktier och noteringen på Nasdaq Stockholm
(”Erbjudandet”) beviljade den Säljande Aktieägaren Managers en option att köpa
ytterligare högst 6 417 908 aktier under 30 dagar från och med den första dagen
för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, 2 december 2015,
(”Stabiliseringsperioden”) för att täcka eventuell övertilldelning eller korta
positioner i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Managers har
utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende 256 483 aktier.
Under Stabiliseringsperioden har Managers genomfört transaktioner för att
stabilisera priset i Scandics aktier. Samtliga stabiliseringstransaktioner
genomfördes mellan den 2 december 2015 och den 30 december 2015 i intervallet
59,50-67,00 SEK. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare
stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.
Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen innehar den Säljande Aktieägaren
57 653 964 aktier i Scandic, motsvarande en ägarandel om cirka 56,0 procent av
det totala antalet aktier i Scandic.

Stabiliseringspris per dag

+----------+---------------+
|2015-12-02|62,75-67,00 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-03|63,25-63,75 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-04|63,25 SEK      |
+----------+---------------+
|2015-12-08|62,50-63,50 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-09|61,75-62,50 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-10|62,00-62,50 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-11|59,50-61,50 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-14|59,50-60,75 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-16|62,75-63,50 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-17|64,75-66,00 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-18|65,50-66,00 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-21|65,50-66,00 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-22|65,00-67,00 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-23|66,50-67,00 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-28|66,50-67,00 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-29|66,75-67,00 SEK|
+----------+---------------+
|2015-12-30|67,00 SEK      |
+----------+---------------+

Om Scandic
Scandic grundades 1963 och är idag den största nordiska hotelloperatören med ett
oöverträffat nätverk i Norden och hotell på särskilt utvalda platser i Tyskland,
Polen och Belgien. Sammanlagt består Scandics nätverk av 224 hotell och närmare
42 000 hotellrum i sju länder. Scandic har en diversifierad hotellportfölj med
mer än 95 procent av rumskapaciteten i Norden, vilket ger kunderna tillgång till
kvalitetshotell på alla viktiga affärs- och fritidsdestinationer i regionen.
Scandic har en utmärkt täckning inom mellanklassegmentet, vilket är det i
särklass största segmentet i regionen, samt ett komplett produkterbjudande
bestående av såväl hotellboende, restauranger som mötesfaciliteter. Scandic har
det största lojalitetsprogrammet på den nordiska hotellmarknaden,"Scandic
Friends", med över 1,6 miljoner medlemmar. Lojalitetsprogrammet genererar cirka
40 procent av Bolagets rumsintäkter. Scandic har en attraktiv affärsmodell som
bygger på rörliga hyresavtal, vilket är i enlighet med avtalsstrukturen på den
nordiska marknaden.
Nettoomsättningen uppgick till 12,2 miljarder SEK för tolvmånadersperioden fram
till och med den 30 september 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44
www.scandichotelsgroup.com


Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
Scandics värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara
olagligt.
Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte
distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan
jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering
eller andra åtgärder.
I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än
Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse
(tillsammans med eventuella implementerings-åtgärder i medlemsstaten,
”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare
i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet
att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som
avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får
inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte
registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet
med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten
i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats
och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning
i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas
eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för
en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller
Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada,
Japan eller Australien att förvärva de värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande.
I Kanada riktar sig informationen i detta pressmeddelande endast till
”accredited investors”, såsom definierat i National Instrument 45-106 Prospectus
Exemptions eller undersektion 73.3(1) i Securities Act (Ontario), och som är
”permitted clients”, såsom definierat i National Instrument 31-103 Registration
Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations.
Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns
här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig
utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer
som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan
benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller
på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller
förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.
Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet offentliggjordes den 17
november 2015 och finns, med vissa regulatoriska restriktioner, tillgängligt på
Scandics hemsida www.scandichotelsgroup.com.
Erbjudande om förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har
lämnats genom prospektet som innehåller detaljerad information om Bolaget och
Erbjudandet. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i
enlighet med Prospektdirektivet
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Sådan
information är all information som inte avser historiska fakta eller
omständigheter. Uttrycken ”tror”, ”anser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”,
”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”borde”,
”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt
liknande uttryck, indikerar att det kan vara fråga om framåtriktad information.
Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika
uppskattningar och antaganden vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Scandic anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är dessa antaganden till sin natur förenade med kända och okända
risker, osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer som är svåra eller
omöjliga att förutse och som ligger utanför Scandics kontroll. Sådana risker,
osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska utfallen kan
komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom framåtriktad information.
Uppgifterna, uppfattningarna och den framåtriktade informationen i detta
pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan
förändras utan att det meddelas.
Informationen lämnades för offentliggörande 4 januari 2016, kl 18.00 CET