ADDvise genomför spridningsemission av B-aktier

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har, med
stöd av bemyndigande från årsstämman 2015 beslutat om en
spridningsemission av B-aktier som tillför ADDvise maximalt 2,5 miljoner
Euro (ca 23 miljoner kronor) (”Emissionen”). 


För att få en större spridning av ägandet i Bolaget och tillföra
ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i ADDvise, med
stöd av bemyndigande från årsstämman 2015 beslutat om en
spridningsemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Genom Emissionen tillförs ADDvise maximalt 2,5 miljoner
Euro (ca 23 miljoner kronor) före avdrag för emissionskostnader.

Spridningserbjudandet i sammandrag

* Erbjudandet omfattar högst 9 000 000 nya B-aktier riktat mot kunder
  hos Avanza, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motiven
  för Emissionen är att få en större spridning i aktien för att skapa
  förutsättningar för en förbättrad likviditet, för att finansiera det
  potentiella förvärvet av Labrum AB samt för att ytterligare stärka
  Bolagets finansiella ställning.

 

* Teckningskursen per B-aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre
  jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 – 26
  januari 2016. Inget courtage utgår.

 

* Det totala erbjudandet uppgår till maximalt 2,5 miljoner Euro (ca 23
  miljoner kronor) och kommer därför inte att föranleda upprättande av
  prospekt.

 

* Anmälningsperioden löper mellan den 15-26 januari 2016 och anmälan om
  teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 15:00 den 26 januari
  2016. Anmälan är bindande.

 

* Minsta investeringen uppgår till 2 000 B-aktier och därefter i jämna
  poster om 100 B-aktier.  

 

Bakgrund och motiv

ADDvise är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska
AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical
AB och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter
och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens
kunder finns både inom privat och offentlig sektor.

ADDvise är fokuserat inom två affärsområden, lab och sjukvård. Inom
dessa områden levererar ADDvise laboratorieinredning, medicinteknik och
instrument till sjukvårds- och forskningsenheter i flera länder. Bolaget
har en tydlig förvärvsstrategi och under de senaste åren har flera
viktiga förvärv skett där ambitionen har varit att höja förvärvstakten
från och med 2015. Som ett led i denna strategi offentliggjorde ADDvise
den 7 december 2015 att Bolaget tecknat avsiktsförklaring om att
förvärva Labrum, som säljer laboratorieutrustning, laboratorieinredning
och skyddsventilation.

ADDvise har sedan 1998 varit listat på Nasdaq First North och sedan mars
2015 på marknadsplatsens Premier-segment. Under 2016 planeras en ansökan
om notering på Nasdaq Stockholm Small Cap och i syfte att få en större
spridning av aktien och därigenom bättre likviditet i aktien inför
noteringen genomförs spridningsemissionen. Emissionslikviden kommer även
att användas för Bolagets fortsatta tillväxt.

Emissionen omfattar högst 9 000 000 B-aktier och teckningskursen för
varje B-aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den
volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 – 26 januari 2016. Vid
fulltecknad emissionen tillförs ADDvise ca 23 miljoner kronor före
avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning i emissionen kommer
Bolaget att totalt ha 24 238 878 aktier fördelat på 7 619 439 A-aktier
och 16 619 439 B-aktier medan aktiekapitalet kommer att öka med 9 000
000 kronor från 15 238 878 kronor till 24 238 878 kronor. Emissionen
medför, givet att den fulltecknas, en utspädningseffekt om 37 procent
för existerande aktieägare. 

Tidsplan

* Offentliggörande av spridningsemissionen: 15 januari 2016.
* Anmälningsperioden löper mellan den 15-26 januari 2016 och anmälan om
  teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 15:00 den 26
  januari 2016.
* Likviddag är den 27 januari 2016. Likvida medel för betalning av
  tilldelade B-aktier ska finnas disponibelt på depån den 26-27 januari
  2016.
* Information om tilldelning beräknas ske den 27 januari 2016 genom
  upprättande av nota på Avanza Banks kunders depå.
* Utfallet i Emissionen beräknas offentliggöras den 27 januari 2016.
* Interimsaktier erhålls på angiven depå den 27 januari 2016. Inför
  första handelsdag omvandlas interimsaktierna till nyemitterade
  ADDvise-aktier av serie B. Detta beräknas ske omkring den 29 januari
  2016.

 

Rådgivare

Avanza agerar finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå
legal rådgivare till ADDvise.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,
Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder
helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och
forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och
offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser
och likviditetsgarant.