Företrädesemission och ny kapitalstruktur

27 januari 2016

Styrelsen i MSC Group AB föreslår att Bolaget ska genomföra en
företrädesemission samt ändra Bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har därför
kallat till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädesemission på cirka
22 mkr och minska Bolagets aktiekapital med ett belopp som motsvarar
emissionslikviden i företrädesemissionen.
Styrelsen för MSC Group AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman ska besluta
att öka Bolagets aktiekapital med högst 22 005 979,50 kronor genom en nyemission
med företrädesrätt för aktieägarna av högst 14 670 653 aktier av serie B
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen beräknas inbringa en
emissionslikvid om cirka 22 miljoner kronor, före emissionskostnader. Syftet med
Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget extra rörelselikviditet och
finansiera strukturkostnader som gjorda förvärv och den snabba tillväxten
inneburit samt att fortsatt kunna investera i ytterligare tillväxt för nya och
befintliga dotterbolag.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie (oavsett
serie) ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 1,50 kronor.
Teckningstiden löper från och med den 9 mars 2016 till och med den 23 mars 2016.
Aktiekapitalet kan ökas med högst cirka 22 mkr om samtliga aktier tecknas i
emissionen. Några av Bolagets större ägare har åtagit sig att teckna aktier i
Företrädesemissionen motsvarande sina pro rata andelar, vilket motsvarar cirka
46,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är inte säkerställd
genom garantiåtaganden.

Styrelsen har även föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om att minska
Bolagets aktiekapital för avsättning till fri fond. Minskningen ska genomföras
utan indragning av aktier och sker i syfte att ge Bolaget en, mot bakgrund av
den bedrivna verksamheten, mer ändamålsenlig kapitalstruktur. Genom
minskningsbeslutet ska Bolagets aktiekapital minskas med ett belopp motsvarande
det som inflyter till Bolagets aktiekapital genom Företrädesemissionen, dvs.
högst 22 005 979,50 kronor. Mot bakgrund av att förslaget om minskning av
Bolagets aktiekapital är villkorat av att stämman beslutar om
Företrädesemissionen kommer varken Bolagets bundna egna kapital eller
aktiekapital att minska, varför inget tillstånd kommer krävas från Bolagsverket
eller allmän domstol.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 26 februari 2016 klockan 09.00 i
Bolagets lokaler på Kungsgatan 64, 5tr, i Stockholm. Kallelse offentliggörs
genom ett separat pressmeddelande.
Bakgrund och motiv

Syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget extra rörelselikviditet
och finansiera strukturkostnader som gjorda förvärv och den snabba tillväxten
inneburit samt att fortsatt kunna investera i ytterligare tillväxt för nya och
befintliga dotterbolag.

Syftet med den förslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, utan indragning
av aktier, är att ge Bolaget en, mot bakgrund av den bedrivna verksamheten, mer
ändamålsenlig kapitalstruktur

Kommentar från MSC Group AB:s VD, Lars Save

Efter höstens förvärv av Racasse AB och 60 procent av Frontwalker AB samt den
pågående omorganisationen av MSC Group koncernen ber vi nu våra aktieägare om
hjälp att stärka oss inför nästa etapp i att återföra MSC till ett vinstgivande
och en betydligt större noterad IT-koncern.

Vi kan inte springa fortare än vad våra finanser tillåter och jag är glad att så
många av våra större aktieägare ställer upp med Teckningsförbindelser och därmed
stödjer våra ansträngningar och delar vår vision om ett MSC i fortsatt tillväxt.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i MSC Group AB har föreslagit att extra bolagsstämman ska genomföra
Företrädesemissionen om cirka 22 miljoner kronor. Genom Företrädesemissionen kan
högst 14 670 653 aktier av serie B ges ut och aktiekapitalet kan ökas med högst
22 005 979,50 kronor. Teckningskursen har fastställts till 1,50 kronor per ny
aktie av serie B. Rätt att få teckningsrätter ska tillkomma den som den 4 mars
2016 (avstämningsdagen för Företrädesemissionen) är registrerad som aktieägare i
Bolaget. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 1
befintlig aktie. Varje befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar
till 1 teckningsrätt och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie av
serie B. Aktieägare och allmänheten kommer att ha möjlighet att teckna de nya
aktier av serie B som inte tecknas med stöd av teckningsrätter.
Teckningsperioden löper från och med den 9 mars 2016 till och med den 23 mars
2016, eller den senare dag som styrelsen beslutar.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 januari 2016                                          Kallelse till extra
bolagsstämma

26 februari 2016                                        Extra bolagsstämma

3 mars 2016                                                 Första handelsdag i
aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
4 mars 2016                                                 Avstämningsdag för
deltagande i nyemissionen

8 mars 2016                                                 Beräknat datum för
offentliggörande av prospekt

9 mars 2016 t.o.m. 23 mars 2016        Teckningsperiod
9 mars 2016 t.o.m. 21 mars 2016        Handel i teckningsrätter

9 mars 2016 t.o.m. reg. hos BV           Handel i BTA (sker t.o.m. registrering
hos Bolagsverket)

31 mars 2016                                              Beräknad dag för
offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i MSC Group AB kallas till extra bolagsstämma den 26 februari 2016
kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 64, 5tr, i Stockholm. Fullständig
kallelse finns i separat meddelande.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning,
Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup
insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största
möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära
marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades
1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27
januari 2016 klockan 8:00 CET.