Cleantech Invest Oyj osakeanti ylimerkittiin yli 3.5 kertaisesti


Cleantech Invest Oyj (“Cleantech Invest” tai “Yhtiö”) on helmikuun 19. ja
maaliskuun 7. 2016 välisenä aikana toteuttanut A osakkeita ja niihin liittyviä
optioita koskevan osakeannin (“Anti”). Anti toteutettiin Yhtiön omistuspohjan
laajentamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi Ruotsissa. Anti koostui 1,075,270 A
osakkeesta (noin 10 MSEK) ja se ylimerkittiin 363% siten että merkintöjä saatiin
1233 sijoittajalta. Cleantech Investin hallitus on päättänyt käyttää
mahdollisuutta allokoida antiin 215,050 lisäosaketta joten annin koko nousee
noin 12 MSEK kokonaisuudessaan.

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren, Cleantech Invest: “Ei ole liioiteltua sanoa,
että road show:lla sijoittajilta saamamme vastaanotto on ollut erittäin
positiivinen. Ihmisiä kiinnostaa osakkuus yhtiöryhmässä, joka pyrkii ratkomaan
aikamme suurimpia haasteita. Olemme iloisia suuresta kiinnostuksesta ja meillä
on nyt hyvä omistajakunta joka seuraa kehitystämme ja uskomme sen olevan
seuraamisen arvoista.”

Lassi Noponen, hall. pj. Cleantech Invest: “Kiitän uusia osakkeenomistajia
luottamuksesta Cleantech Investiin. Me panostamme pohjoismaiseen tiimityöhön,
jossa saavutetut tulokset ovat olleet hyviä. Ruotsalaisen osakaspohjan ja
lisäresurssien vahvistamana jatkamme nopeasti kasvavien osakkuusyhtiöidemme ja
oman liiketoimintamme kehittämistä. Tavoitteemme on kasvaa johtavaksi
eurooppalaiseksi toimijaksi.”

Cleantech Investin hallitus on 10.3.2016 päättänyt Annin osakkeiden
allokoinnista sijoittajille ja on hyväksynyt merkinnät allokaation mukaisesti.
Merkinnät on hyväksytty ehdollisena osakkeiden maksulle 16.3.2016 mennessä.
Annin seurauksena Cleantech Investin osakkeiden määrä kasvaa 1,290,320
osakkeella. Annin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 20,634,027. Mikäli
kaikki liikkeelle laskettuihin uusiin osakkeisiin liittyvät optiot tulevat
konvertoiduiksi, Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä kasvaa vielä 645,160
osakkeella.

Cleantech Invest saa Annissa noin 12 MSEK uutta pääomaa (ennen Yhtiön
maksettaviksi tulevia Antiin liittyviä transaktiokustannuksia). Mikäli kaikki
liikkeelle laskettuihin uusiin osakkeisiin liittyvät optiot tulevat
konvertoiduiksi, saa Yhtiö vielä enintään 8,4 MSEK pääomaa marraskuussa 2016,
jolloin Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä kasvaa vielä 645,160 osakkeella.

Annissa merkittyjen osakkeiden odotetaan tulevan rekisteröidyiksi
Kaupparekisteriin 29.3.2016 ja tulevan siirretyiksi merkitsijöiden arvo
-osuustileille Euroclear Sweden AB:n järjestelmässä noin viikolla 14, 2016.
Yhtiö tulee hakemaan A osakkeensa rinnakkaislistausta First North Sweden
listalle. Kaupankäynnin osakkeella odotetaan alkavan noin 6. huhtikuuta 2016
kaupankäyntitunnuksella “CLEANT”.

Annissa merkityt optiot tullaan toimittamaan merkitsijöille Euroclear Sweden
AB:n arvo-osuusjärjestelmän kautta noin viikolla 14, 2016. Yhtiö hakee Annissa
listatuille optioille listausta First North Sweden listalla. Kaupankäynnin
optioilla odotetaan alkavan 6. huhtikuuta 2016 kaupankäyntitunnuksella “CLEANT
TO1A”.
Neuvonantajat

G&W Fondkommision AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Antiin
liittyen. Delphi on toiminut G&W:n apuna due diligence kysymyksissä. Smartius Oy
toimii Antiin liittyen Yhtiön juridisena neuvonantajana Suomen lainsäädäntöön
liittyvissä kysymyksissä. Access Partners on yhtiön First North hyväksytty
neuvonantaja.

Lisätietoja

Alexander Lidgren, toimitusjohtaja
Puh: +46 73 66 01007 E-mail: bigge@cleantechinvest.com

Tarja Teppo, CFO
Puh: +358 50 599 6828 E-mail: tarja.teppo@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500
Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään
globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät
liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen.
Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on
cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan
osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla
CLEAN.

www.cleantechinvest.com

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai
välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä
-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa
olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita
alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S.
Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita
koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin
rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin
Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden
myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella.
Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai
sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei
tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai
tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Cleantech Investin julkistaman
esitteen sisältämien tietojen perusteella.