Nexam Chemical avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella institutionella investerare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA
PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I NEXAM
CHEMICAL.

Nexam Chemical Holding AB meddelar idag att man avser att genomföra en
nyemission av Nexam Chemical-aktier till ett begränsat antal svenska och
internationella institutionella investerare.
Aktiekursen kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande som börjar kl. 17.31
CET den 10 mars 2016. Prissättningen och fördelningen av den privata placeringen
förväntas ske innan NASDAQ OMX First North öppnar kl. 9.00 CET den 11 mars 2016.
Det totala antalet aktier som emitteras i nyemissionen kommer att bestämmas
under anbudsförfarandet.

Likviden från den riktade nyemissionen ska användas för att finansiera
företagets fortsatta expansion.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Nexam Chemicals styrelse, efter att
anbudsförfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2015.

Danske Bank är sole lead manager och bookrunner för den riktade emissionen.
Ashurst är juridisk rådgivare till Danske Bank och Setterwalls är juridisk
rådgivare till Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62,
lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att
kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra
tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de
egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet,
kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur
möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions
-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och
möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella
applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer
information om verksamheten finns på
www.nexamchemical.com (http://file///C:\Users\a.spetz\AppData\Local\Microsoft\Wi
n 
dows\INetCache\Content.Outlook\P4S8U8GC\www.nexamchemical.com). Bolagets
Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Dessa uppgifter lämnas av Nexam Chemical Holding AB (publ) i enlighet med
regelverket för First North Nordic. Denna information lämnades för
offentliggörande den 10 mars 2016, kl. 17.31 CET.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan
vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller teckna,
några värdepapper i Nexam Chemical i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, varken i sin helhet eller till viss del, ett
erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De
värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte
registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (”US
Securities Act”), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller
annat territorium i USA och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i
USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller i en
transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt US Securities Act
och i enlighet med tillämpliga regler i samtliga territorier och jurisdiktioner
i USA. Något offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA kommer inte att
lämnas. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv
2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga gällande
implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat, benämns
”Prospektdirektivet”). Nexam Chemical har inte auktoriserat något erbjudande
till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument
har upprättats eller kommer att upprättats i samband med emissionen. Med
avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har
implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga
åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller
rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant
Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat
och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt
betydelsen i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare
som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och
marknader (En: Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion
Order 2005) (“Order”) eller (iii) “företag med högt nettovärde”, och andra
personer till vilka det lagligen kan delges och som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) i Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns
gemensamt som “relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för,
och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat
sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer.
Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller
förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Bookrunner agerar uteslutande för Nexam Chemical och ingen annan i samband med
emissionen. Bookrunner kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om
personen ifråga är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som sin klient
med avseende på emissionen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon
annan än Nexam Chemical för tillhandahållande av det skydd som bereds till deras
klienter eller för rådgivning i samband med emissionen eller någon transaktion
eller överenskommelse som refereras till i detta pressmeddelande. Ingen
utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Bookrunner
avseende riktigheten, fullständigheten eller verifieringen av informationen i
detta pressmeddelande och ingenting i detta pressmeddelande ska utgöra eller
anses som ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, varken såvitt avser
förfluten tid eller framtiden. Bookrunner åtar sig inget ansvar för att detta
pressmeddelande är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig
följaktligen i största möjliga utsträckning under tillämplig lag allt ansvar
vilket Bookrunner annars skulle kunna ha i anslutning till detta pressmeddelande
eller annan information som tillhandahållits.

Emissionen kommer att vara föremål för vissa villkor och uppsägningsgrunder,
inklusive sådana som är sedvanliga för denna typ av erbjudanden. Bookrunner
förbehåller sig rätten att utnyttja eller frånfalla sina rättigheter rörande
uppfyllandet eller i övrigt rörande varje sådant villkor eller förekomsten av
uppsägningsgrund efter fritt eget skön. Varje investerare i emissionen kommer
att anses bekräfta att ett erbjudande av aktier sålunda kan komma att inte
fullföljas och att varken bolaget eller Bookrunner i sådant fall ska ha något
ansvar i förhållande till investerarna. Varje investerare i emissionen kommer
vidare anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att
investerarna inte förlitar sig på (i syfte att fatta ett investeringsbeslut
eller i annat avseende) råd, stöd eller garantier (varken skriftliga eller
muntliga) från bolaget, Bookrunner eller någon av deras respektive närstående
personer eller någon icke offentliggjord information, och (iii) att de har
konsulterat sina egna legala, regulatoriska, skatte-, affärs-, investerings-,
finansiella och redovisningsrådgivare i sådan omfattning som de bedömt
nödvändigt, och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på sina
egna bedömningar och på sådana råd från rådgivare de har bedömt nödvändiga.
Varje investerare förväntas också underteckna ett sedvanligt investerarbrev
eller avtal. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte mottagit från
bolaget, någon icke offentliggjord information i samband med emissionen.

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtriktade uttalanden”, vilka är uttalanden
om framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtriktade uttalanden ofta
Nexam Chemicals förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och
innehåller ofta ord som ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”planera”, ”tro”,
”försöka” och ”ska”. Framåtriktade uttalanden avser till sin natur förhållanden
som i varierande utsträckning är osäkra och som kan påverkas av många faktorer,
bland annat beteendet på finansiella marknader, ränte- och
växelkursfluktuationer, råvarupriser och aktiekurser och värdet på finansiella
tillgångar, inverkan av lagstiftnings-, regulatoriska, utrednings- och legala
åtgärder, strategiska åtgärder och många andra händelser på nationell, regional
eller global nivå, inklusive sådana som är av politisk, ekonomisk, affärsmässig
och konkurrensmässig natur. Sådana faktorer kan göra att Nexam Chemicals
faktiska framtida resultat väsentligen skiljer sig från de som uttalas i de
framåtriktade uttalandena. Nexam Chemical åtar sig inte att uppdatera sådana
framåtriktade uttalanden.