D. Carnegie & Co genomför en riktad nyemission om cirka 6,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 474 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhöll på Bolagets extra bolagstämma den 23 mars 2016 och enligt vad
Bolaget indikerat i pressmeddelande offentliggjort den 4 april 2016, beslutat om
en riktad kontant nyemission av 6 539 900 aktier av serie B till en
teckningskurs om 72,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i
Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”
förfarande lett av SEB och ABG Sundal Collier. Tecknare i Nyemissionen utgörs av
cirka 60 svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den
institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt säkra delfinansiering av
återbetalning av tre konvertibla förlagslån i Bolaget och ett av Bolaget
utfärdat skuldebrev för att förbättra Bolagets kapitalstruktur och finansiering.
Genom Nyemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 474 MSEK före
transaktionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,5 procent i förhållande
till antalet aktier i Bolaget genom att antalet utestående aktier ökar till
77 308 776 (fördelat på 5 369 866 aktier av serie A och 71 938 910 aktier av
serie B).

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Nyemissionen har
Svensk Bolig Holding AB åtagit sig att låna ut 6 539 900 aktier av serie B till
SEB och ABG Sundal Collier. Aktierna kommer att återlämnas så snart Nyemissionen
registrerats hos Bolagsverket.
För mer information, vänligen kontakta
Ulf Nilsson, VD: +46 (0)8 – 121 317 25
Knut Pousette, Styrelseordförande: +46 (0)8 – 121 317 00
Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva
eller teckna några värdepapper i D. Carnegie & Co AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från D. Carnegie & Co AB (publ), Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Ovanstående
information är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 5 april
2016.