Trelleborg tecknar principavtal om att sälja sina aktier i TrelleborgVibracoustic till Freudenberg

Trelleborg har tecknat ett principavtal med Freudenberg om att sälja sina aktier
i TrelleborgVibracoustic till Freudenberg. Den föreslagna transaktionen
fullbordar den tidigare kommunicerade planen för Trelleborgs utträde ur det
samägda bolaget.

Transaktionen förutsätter undertecknande av ett slutgiltigt avtal och därefter
godkännande från relevanta myndigheter. Affären förväntas vara slutförd under
det andra kvartalet 2016, och kommer gälla från den 1 januari 2016.

– TrelleborgVibracoustic har framgångsrikt integrerat två globala ledare inom
antivibrationslösningar för fordon. Bolaget har levererat betydande
synergivinster, förbättrat sitt geografiska fotavtryck och stärkt sin position
under de senaste åren. Vi har uppskattat det goda samarbetet med Freudenberg
genom hela denna resa, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

Transaktionen grundar sig på ett företagsvärde om 1,8 miljarder EUR för
TrelleborgVibracoustic.

Trelleborg kommer att erhålla en köpeskilling motsvarande ett aktievärde om ~6,8
miljarder SEK, utöver utdelningen om ~1,4 miljarder SEK som erhölls i december
2015. Det motsvarar ett totalt värde om ~8,2 miljarder SEK. Cirka 10 procent av
köpeskillingen är föremål för TrelleborgVibracoustics realiserade
försäljningsutveckling under 2016 och 2017. Följaktligen kan den slutgiltiga
köpeskillingen bli något högre eller lägre än ovanstående aktievärde.

Köpeskillingen motsvarar cirka 25 SEK per Trelleborgaktie, och kommer att
resultera i en realisationsvinst om ~4 miljarder SEK (cirka 15 SEK per
Trelleborgaktie), en summa som oavkortat kommer öka Trelleborgs eget kapital.

– Jag är övertygad om att TrelleborgVibracoustic kommer fortsätta att utvecklas
som den globala marknadsledaren inom sitt segment. Köpeskillingen som vi
erhåller ligger i linje med våra förväntningar och innebär ett rent utträde.
Transaktionen gör det möjligt för Trelleborg att fokusera på den övergripande
strategin att utveckla ledande positioner inom utvalda segment, avslutar Peter
Nilsson.

TrelleborgVibracoustic genomför för närvarande ett namnbyte till Vibracoustic.

Telefonkonferens

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en
telefonkonferens kl. 10:00 den 7 april 2016. Vänligen se separat inbjudan för
mer information.
För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140,
christofer.sjogren@trelleborg.com
Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar,
dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa
lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt.
Trelleborgkoncernen omsätter 25 miljarder kronor och har verksamhet i över 40
länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems,
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg
Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger
dessutom 50 procent i Vibracoustic, den globala marknadsledaren inom
antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på
18 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan
1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-04-07 kl.07:45.