- Mangold AB ("Mangold" eller "Bolaget") har ingått ett aktieöverlåtelseavtal om förvärv av invest. Kapitalförvaltning i Syd AB ("Invest Kapitalförvaltning"). Tillträdet är villkorat av att Finansinspektionen godkänner Mangolds förvärvsansökan ("Förvärvet").
- Information om exakt datum för tillträdet kommer att pressmeddelas i samband med att Finansinspektionen lämnar besked avseende förvärvsansökan ("Tillträdet").
- Köpeskillingen uppgår till 6,0 MSEK, med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 3,0 MSEK ("Köpeskillingen").
- Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte Invest Kapitalförvaltning 12,0 MSEK och genererade ett resultat efter finansiella poster om 3,4 MSEK.
- Säljare av samtliga aktier i Invest Kapitalförvaltning är Roger Rosén genom bolag, tillika verkställande direktör i Invest Kapitalförvaltning ("Säljaren"). I samband med tillträdet kommer Säljaren att påbörja anställning hos Bolaget vid Mangolds kontor i Malmö.
- Mangolds och Invest Kapitalförvaltnings verksamheter kompletterar varandra väl och en rad positiva synergieffekter väntas genom Förvärvet.
Motiv till Förvärvet
Mangold genomför just nu en aktiv satsning på det nystartade affärsområdet Pension- och Kapitalrådgivning, samtidigt som Bolaget fortsätter att utveckla verksamheten vid Malmökontoret som invigdes under 2015. Förvärvet ligger i linje med Mangolds nuvarande expansionsplaner. Målbolaget är en etablerad försäkringsmäklare med kontor i Malmö, Stockholm och Borås. Förvärvet bedöms få en direkt positiv påverkan på affärsområdet Pension- och Kapitalrådgivning, samt Mangolds positionering i Skåneregionen. Invest Kapitalförvaltning har en särskilt stark ställning i Malmöregionen.
Vid det planerade tillträdet kommer majoriteten av de åtta anställda i Invest Kapitalförvaltning börja arbeta på Mangolds kontor i centrala Malmö. Förvärvet bedöms därtill ha potential att märkbart öka Mangolds kapitalvolym under förvaltning, samtidigt som den befintliga kundbasen inom affärsområdet Pension- och Kapitalrådgivning utökas. Det stärker samtidigt Mangolds placeringsförmåga inom andra affärsområden som till exempel Corporate Finance och Strukturerade Investeringar.
Köpeskilling
Förvärvet är strukturerat enligt följande:
a) 3,0 MSEK i form av 6 818 nyemitterade aktier till en kurs om 440 SEK per aktie.
b) 3,0 MSEK i kontant betalning.
c) Upp till maximalt 3,0 MSEK kan betalas i form av en kontant tilläggsköpeskilling.
Invest Kapitalförvaltning har sedan den 19 februari 2016 agerat anknutet ombud till Mangolds helägda dotterbolag Mangold Fondkommission AB.
I det fall Förvärvet slutförs kommer Mangold betala del av Köpeskillingen med nyemitterade aktier. Det innebär att antalet aktier kan komma att öka med 6 818 aktier från 443 395 till 450 213 stycken i samband med Tillträdet. Det innebär samtidigt att aktiekapitalet i Mangold, genom apportemission, kan komma öka med 13 636 SEK från 886 790 SEK till 900 426 SEK.
Kort om Invest Kapitalförvaltning
Invest Kapitalförvaltning grundades 2008 av Säljaren och har idag åtta anställda, varav sex inklusive VD arbetar som fond- och försäkringsförmedlare. Genomsnittserfarenheten bland rådgivarna uppgår till cirka tolv år. Samtliga rådgivare är Insuresec-licensierade och registrerade hos Finansinspektionen.
Stockholm, 2016-04-12
Kontaktuppgifter
Vid frågor, vänligen kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör
08-5030 1559
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Pressrelease 2016-04-12.pdf
Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning, v) Strukturerade Investeringar samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och 08- 463 80 00, www.penser.se. Pareto Securities AB är likviditetsgarant åt Mangold.
