D. Carnegie & Co har emitterat obligationslån om 1 000 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har emitterat ett
icke säkerställt obligationslån om 1 000 MSEK med en löptid om tre år.
Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter och
har slutligt förfall i april 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000
MSEK.
Emissionslikviden, tillsammans med likvid om 474 MSEK före transaktionskostnader
från aktieemission som genomfördes den 5 april 2016, kommer som tidigare har
offentliggjorts att användas till återbetalning av utestående konvertibler
(inklusive marknadsmässig kompensation för optionsvärdet relaterat till
konvertiblerna) till Svensk Bolig Holding AB samt återbetalning av en
säljarrevers till Svensk Bolig Holding AB.

D. Carnegie & Co kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq
Stockholm.

Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och arrangör i samband med
obligationsemissionen.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD D. Carnegie & Co, tfn +46 (0)8 – 121 317 25
Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål förrestriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva
eller teckna några värdepapper i D. Carnegie & Co AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från D. Carnegie & Co AB (publ), Swedbank AB (publ) eller
någon annan. Ovanstående information är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.
09.00 den 14 april 2016.