Erbjudandet i Nepa AB tecknat till mer än 400 procent – handel på Nasdaq First North inleds den 26 april 2016

Intresset för att teckna aktier i Nepa AB (publ) har varit mycket stort. När
teckningsperioden löpte ut stod det klart att erbjudandet tecknats till mer än
400 procent. Den första dagen för handel med Nepas aktier är den 26 april 2016.
Nepa offentliggjorde den 13 april 2016 att styrelsen beslutat att ansöka om en
listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Nepa bjöd in allmänheten och
institutionella investerare att teckna aktier i bolaget om cirka 75 MSEK.
Intresset att delta har var mycket stort och nyemissionen tecknades till mer än
300 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om mer än 400 procent.

Teckningsperioden för erbjudandet löpte ut den 22 april 2016 för allmänheten i
Sverige och den 25 april 2016 för institutionella investerare i Sverige. Ett
antal institutioner och privata investerare hade före teckningsperiodens början
åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande 46,5 MSEK eller cirka 62
procent. Öhman Fonder hade vidare ingått en avsiktsförklaring om att teckna
aktier motsvarande cirka 10 MSEK.

Parallellt med erbjudandet har serieentreprenören Bo Mattsson, som nyligen tog
plats i Nepas styrelse, förvärvat 153 846 aktier av bolagets huvudägare.

Styrelsen i Nepa har, i samråd med Erik Penser Bank AB, beslutat om tilldelning
av aktier, varvid målet har varit att uppnå en god spridning av aktien för att
möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North, samt
att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Till de som erhållit tilldelning har
avräkningsnota skickats. Information kommer inte att skickas till de som inte
tilldelats aktier.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 75 MSEK före emissionskostnader och får
omkring 900 nya aktieägare. Spridningskravet för Nasdaq First North är uppfyllt
och första dag för handel är den 26 april 2016.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala
antalet aktier i Nepa att öka med 1 648 351 aktier från 5 500 000 aktier till
7 148 351 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 329 670,20 SEK från 1 100
000 SEK till 1 429 670,20 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 23
procent.

”Detta är en stor dag för Nepa – listningen är kulmen på en tio år lång
tillväxtresa. Ändå är det på många sätt bara början. Vi är väldigt glada över
det stora intresse och förtroende som aktiemarknaden har visat oss. Listningen
innebär att vi kan ta nästa kliv genom att investera i vår framgångsrika
ActionHub®-plattform och fortsatta internationella expansion.” säger Fredrik
Östgren, VD för Nepa AB (publ).

För mer information, kontakta:

Fredrik Östgren, VD

+46 733 345 069

fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund, Vice VD och CFO

+46 706 404 824

p-o.westerlund@nepa.com

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är
legal rådgivare till Nepa i samband med nyemissionen och listningen på Nasdaq
First North. Erik Penser Bank AB är även Nepas Certified Adviser.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i
detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på
annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nepa.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd
förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk
rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) i dess nuvarande lydelse
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar
Nepas syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.
Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser
historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som
”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”,
”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”,
”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller
jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade
med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är
avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden
som återges i detta pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för
pressmeddelandets offentliggörande och Nepa gör ingen utfästelse om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden
till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som
följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Nepa anser att förväntningarna
som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen
garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig
vara korrekta.