Sotkamo Silver AB:n (publ) (\"Sotkamo Silver\" tai \"Yhtiö\") hallitus
on päättänyt, edellyttäen että se saa 7. kesäkuuta 2016 pidettävältä
ylimääräiseltä yhtiökokoukselta päätökselle hyväksymisen, panna toimeen
osakkeiden ja merkintäoptioiden uusmerkinnän merkintäyksikköinä (unit).
Uusmerkinnän määrä on noin 186 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 20 M€).
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa mm. on tarkoitus hyväksyä
anti, on julkaistu tänään erillisellä lehdistötiedotteella.
Sotkamo Silverin osakkeilla käydään kauppaa NGM Equity- ja Nasdaq
Helsinki -pörsseissä.
Yhteenveto
* Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus jokaista täsmäytyspäivänä 9.
kesäkuuta 2016 omistamaansa osaketta kohden merkitä yksi (1)
merkintäyksikkö (unit), joka koostuu neljästä (4) osakkeesta sekä
yhdestä (1) vastikkeettomasta sarjan 2016/2017 merkintäoptiosta.
* Merkintäkurssi on 9 kruunua merkintäyksikköä (unit) kohti, mikä
tarkoittaa 2,25 kruunua osaketta kohti. (noin 0,24 €)
* Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin
0,43 €) elokuussa 2017.
* Annin maksimituotto on n. 186 miljoonaa kruunua (noin 20 M€) ennen
antikustannuksia, mikäli anti merkitään täysin, sekä lisäksi n. 82
miljoonaa kruunua (noin 8,9 M€) mikäli merkintäoptiot hyödynnetään
täysimääräisesti.
* Antiesitteen julkaisemisen on arvioitu tapahtuvan 14. kesäkuuta 2016.
* Annin tuotto käytetään saattamaan Yhtiön Sotkamon hopeakaivos
valmiiksi sekä kaivoksen tuotannon käynnistämiseen.
* Yhtiö on saanut ulkoiselta, kokeneista sijoittajista koostuvalta
markkinatakaajalta ehdolliset takuusitoumukset 50%:lle uusannin
määrästä. Takuut ovat ehdollisia siten, että Yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa antavat merkintäsitoumuksia yhteensä vähintään 20%
uusannista. Tällöin merkintä- ja takuusitoumukset kattavat yhteensä
70% uusannin määrästä.
* Annin edellytyksenä on hyväksymispäätös 7. kesäkuuta 2016 pidettävässä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
* Merkintäaika alkaa 15. kesäkuuta 2016 ja päättyy 29. kesäkuuta 2016,
mainitut päivämäärät mukaan lukien.
* Annin tarkat euromääräiset hinnat määräytyvät valuuttakurssin mukaan
myöhemmin
Tausta ja perusteet
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää
mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa. Toiminnassa huomioidaan samalla
tarkasti yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo
Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa, kultaa ja sinkkiä
sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön
tärkein kehityshanke on Hopeakaivos-projekti Sotkamossa.
Sotkamo Silver AB:n hallitus on päättänyt toteuttaa uusmerkinnän,
arvoltaan n. 186 miljoonaa kruunua ennen antikustannuksia.
Osakkeenomistajilla on merkinnässä etuoikeus, ja annin tarkoituksena on
rahoittaa Yhtiön Sotkamon hopeakaivoksen valmiiksi saattaminen sekä
käytön aloittaminen. Tätä varten tarvitaan kaikkiaan 320 miljoonan
kruunun rahoitus, josta 186 miljoonaa katetaan tällä uusmerkinnällä.
Yhtiö katsoo, että jäljellejäävä rahoitustarve voidaan rahoittaa
lainainstrumenteilla, toimittajarahoituksella sekä suomalaiselta
innovaatiorahoittajalta Tekesiltä saatavalla lainalla.
Uusmerkintäanti
Hallitus on 4. toukokuuta päättänyt, edellyttäen että yhtiökokous 7.
kesäkuuta 2016 hyväksyy päätöksen, korottaa Yhtiön osakepääomaa
korkeintaan 232 235 977,50 kruunulla panemalla toimeen korkeintaan 82
572 792 osakkeen sekä korkeintaan 20 643 198 merkintäoption uusannin.
Kukin merkintäoptio oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen,
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 2,25 kruunua (sen jälkeen kun
osakepääomaa on alennettu ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen
päätösehdotuksen mukaisesti).
Niillä yhtiön osakkeenomistajilla, jotka ovat 10. kesäkuuta 2016
kirjattuina Euroclear Sweden AB:n ja Euroclear Finland Oy:n pitämään
Yhtiön osakasluetteloon, on etuoikeus merkitä uusia osakkeita suhteessa
omistamiensa osakkeiden lukumäärään. Osakkeenomistajat saavat yhden
merkintäoikeuden kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta
kohden. Yksi merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden merkintäyksikön
(unit), johon kuuluu neljä (4) Yhtiön osaketta ja yksi (1) vastikkeeton
merkintäoptio 2016/2017. Yhden yksikön (unit) merkintähinta on 9
kruunua, mikä vastaa 2,25 kruunua osakkeelta.
Uusien osakkeiden merkintä tapahtuu 15. kesäkuuta 2016 - 29. kesäkuuta
2016. Merkintäoikeuksien perusteella tapahtuva merkintä tapahtuu
välittömällä maksusuorituksella. Ilman merkintäoikeuksia tehtävä
merkintä tapahtuu erityisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilman
merkintäoikeuksia merkityt osakkeet on maksettava viimeistään kolmantena
pankkipäivänä siitä, kun ilmoitus merkinnän hyväksymisestä on lähetetty
merkitsijälle. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa ja
maksuaikaa.
Siinä tapauksessa, että kaikkia merkintäoikeuksia ei käytetä, päättää
hallitus merkintäyksiköiden (unit) jakamisesta ilman merkintäoikeuksia
merkinneille. Tällöin merkintäyksiköt tulee jakaa ensisijaisesti niille,
jotka ovat merkinneet merkintäoikeuksia käyttäen, riippumatta siitä,
oliko merkitsijä täsmäytyspäivänä osakkeenomistajana.
Ylimerkintätilanteessa merkintäyksiköt jaetaan suhteessa kunkin
merkitsijän käyttämiin merkintäoikeuksiin tai, jos tämä ei ole
mahdollista, arpomalla. Toissijaisesti merkintäyksiköt jaetaan niille,
jotka ovat ilmoittautuneet merkintään ilman merkintäoikeuksia. Mikäli
täyttä ilman merkintäoikeuksia merkittyä määrää ei tällöin pystytä
kattamaan, jaetaan merkintäyksiköt suhteessa kunkin merkitsijän
haluamaan yksikkömäärään tai, jos tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
Lopuksi jaetaan mahdollisesti vielä jäljellejääneet merkintäyksiköt
uusmerkinnän taanneille osapuolille merkintätakuusopimuksen mukaisesti.
Hallitus on uusmerkinnän yhteydessä myös päättänyt tehdä
yhtiökokoukselle esityksen muutoksista, jotka tarvitaan
yhtiöjärjestykseen ym. asiakirjoihin uusmerkinnän seurauksena.
Lisätietoja
Anti edellyttää hyväksyntää Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 7. kesäkuuta 2016 klo. 10:00
Blasieholmen Restaurang & Konferens -ravintolan tiloissa osoitteessa
Blasieholmsgatan 4C, Tukholma, Ruotsi. Kutsu julkaistaan virallisesti
tänään erillisessä lehdistötiedotteessa, ja se on saatavilla yhtiön
verkkosivuilla www.silver.fi, tänään 4. toukokuuta 2016 alkaen. Kutsu
julkaistaan myös Ruotsin virallisessa lehdessä tiistaina 10. toukokuuta
2016. Tällöin kutsusta myös julkaistaan ilmoitus Dagens Nyheterissä.
Merkintäsitoumukset ja merkintätakuut
Yhtiö on saanut ulkoiselta, kokeneista sijoittajista koostuvalta
markkinatakaajalta ehdolliset takuusitoumukset 50%:lle uusannin
määrästä. Takuusitoumuksille on ehtona se, että Yhtiö saa kolmelta
suurimmalta osakkeenomistajalta merkintäsitoumuksia siten, että ne
kattavat yhteensä vähintään 20% uusannista. Tällöin merkintä- ja
takuusitoumukset kattavat yhteensä 70% uusannin määrästä.
Uusmerkinnän alustava aikataulu (kaikki päivämäärät tarkoittavat vuotta
2016)
7\.kesäkuuta – Ylimääräinen yhtiökokous ottaa kantaa
hallituksen uusmerkintäpäätökseen
7\. kesäkuuta – Yhtiön osakkeiden viimeinen
kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksilla
8\. kesäkuuta – Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla ilman
merkintäoikeutta
9\. kesäkuuta – Merkintäyksiköiden (unit) jaon
täsmäytyspäivä
14\. kesäkuuta – Arvioitu merkintäesitteen julkaisuajankohta
15\. - 22. kesäkuuta Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq
Helsinki pörsissä
15\. - 27. kesäkuuta Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NGM
Stockholm pörsissä
15\. - 29. kesäkuuta Merkintäaika (merkintä maksamalla)
15\. kesäkuuta – Kaupankäynti merkintäyksiköillä (units)
alkaa ja jatkuu kunnes anti on rekisteröity
1\. heinäkuuta – Uusmerkinnän tuloksen julkistaminen
Neuvonantajat
Stockholm Corporate Finance toimii neuvonantajana talousasioissa ja A1
Advokater neuvonantajana oikeusasioissa. Aqurat Fondkommission ja
S-Pankki Oy ovat osakeannin hoitavat asiamiehet.
Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, joita Sotkamo Silver AB:n (publ)
on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta
säädetyn lain perusteella.
Viralliset pörssitiedotteet annetaan ruotsin kielellä; käännetyissä
versioissa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia.
Tukholma, 4. toukokuuta 2016
Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, konsernijohtaja
Tärkeää tietoa
Tässä lehdistötiedotteessa oleva tieto ei ole tarjous hankkia, merkitä
tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla
arvopapereilla. Kutsu kiinnostuneille henkilöille merkitä Sotkamo
Silverin osakkeita tullaan tekemään ainoastaan sillä esitteellä, jonka
Sotkamo Silver odottaa voivansa julkaista noin 9. kesäkuuta 2016.
Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai muussa maassa,
jossa osallistuminen edellyttäisi uutta esitettä, rekisteröintiä tai
muita toimenpiteitä kuin mitä Ruotsin lainsäädäntö vaatii. Tarjousta ei
tehdä näissä maissa oleville merkitsijöille, eikä
ilmoittautumislomakkeita hyväksytä tällaisilta merkitsijöiltä (mukaan
lukien osakkeenomistajat) tai tällaisten merkitsijöiden puolesta
toimivilta henkilöiltä. Tarjousta ei tehdä myöskään henkilöille missä
tahansa muussa maassa, jossa etuoikeutettujen osakkeiden merkintään
ilmoittautuminen olisi ristiriidassa sovellettavien lakien tai säädösten
kanssa, tai vaatisi ylimääräisten esitteiden laatimista tai
rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä niiden lisäksi, mitä Ruotsin
lainsäädäntö vaatii. Tämän lehdistötiedotteen tietoja ei saa luovuttaa
eteenpäin tai jäljentää tavoilla, jotka ovat ristiriidassa sellaisten
rajoitusten kanssa tai edellyttäisivät sellaisia vaatimuksia.
Rajoitusten vastaiset toimet saattavat rikkoa soveltuvaa
arvopaperilainsäädäntöä.
Mitään väliaikaisia osakkeita tai Sotkamo Silverin liikkeeseen laskemia
osakkeita (”Arvopapereita”) ei ole rekisteröity eikä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (\"Securities
Act\") mukaan, eikä minkään USA:n osavaltion tai muun hallinnollisen
toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota,
pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai
epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille siten
kuin on määritelty asetuksessa S Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti
(\"Asetus S\"). Arvopapereita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella
Asetuksen S mukaisesti. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa
tai yhdysvaltalaisille henkilöille.
