Sotkamo Silver AB:n (publ) (\"Sotkamo Silver\" tai \"Yhtiö\") hallitus
on laatinut osakeantiesitteen osakeantia ja kaupankäyntiä varten. Se on
nyt hyväksytty ja rekisteröity Ruotsin Finanssivalvonta viranomaisten
toimesta. Esite tullaan myös notifioimaan Suomeen.
Sotkamo Silverin osakkeilla käydään kauppaa NGM Equity- ja Nasdaq
Helsinki -pörsseissä.
Antiesite ja siihen liittyvä materiaali ja tekniset raportit
Merkintäeste ja sitä edeltävät tekniset raportit, vuosikertomukset,
tilintarkastajakertomukset on saatavilla yhtiön kotisivuilta,
www.silver.fi/sivu/se/emission\_rum/
ja www.silver.fi/sivu/en/reports\_and\_drilling\_results
* MERKINTÄESITE
* Sotkamo Silver, Silver Mine Bankable Feasibility Study Update, March
22nd 2016, CTS Engtec Oy
* Review of the Sotkamo Silver Mining Plan and Mineral Reserves February
2016
* Mineraltillgångsuppdatering “Sotkamo Silver Ag-Zn-Pb-Au Deposit:
Mineral Resource Estimate Update, 2014
* Sotkamo Silver, Silver Mine Bankable Feasibility Study Update, March
25th 2014, CTS Engtec OY
Yhteenveto
* Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus jokaista täsmäytyspäivänä 9.
kesäkuuta 2016 omistamaansa osaketta kohden merkitä yksi (1)
merkintäyksikkö (unit), joka koostuu neljästä (4) osakkeesta sekä
yhdestä (1) vastikkeettomasta sarjan 2016/2017 merkintäoptiosta.
* Merkintäaika alkaa 15. kesäkuuta 2016 ja päättyy 29. kesäkuuta 2016,
mainitut päivämäärät mukaan lukien.
* Merkintäkurssi on 9 kruunua merkintäyksikköä (unit) kohti, mikä
tarkoittaa 2,25 kruunua osaketta kohti. (noin 0,24 €)
* Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin
0,43 €) elokuussa 2017.
* Annin maksimituotto on n. 186 miljoonaa kruunua (noin 20 M€) ennen
antikustannuksia, mikäli anti merkitään täysin, sekä lisäksi n. 82
miljoonaa kruunua (noin 8,9 M€) mikäli merkintäoptiot hyödynnetään
täysimääräisesti.
Tausta ja perusteet
Sotkamo Silver AB:n yhtiökokous 4.5. 2016 on päättänyt toteuttaa
uusmerkinnän, arvoltaan n. 186 miljoonaa kruunua ennen antikustannuksia.
Osakkeenomistajilla on merkinnässä etuoikeus, ja annin tarkoituksena on
rahoittaa Yhtiön Sotkamon hopeakaivoksen valmiiksi saattaminen sekä
käytön aloittaminen. Tätä varten tarvitaan kaikkiaan 320 miljoonan
kruunun rahoitus, josta 186 miljoonaa katetaan tällä uusmerkinnällä.
Yhtiö arvioi, että jäljellejäävä rahoitustarve voidaan mahdollisesti
rahoittaa lainainstrumenteilla, toimittajarahoituksella sekä
suomalaiselta innovaatiorahoittajalta Tekesiltä saatavalla lainalla.
Yhtiö neuvottelee myös omaisuuden myynnistä nopeuttaakseen rakentamisen
aloittamista. Arvion toteutumisen edellytyksenä on että rahoituspaketti
voidaan koota ennen vuoden 2016 loppua.
Merkintäsitoumukset ja merkintätakuut
Yhtiö on saanut ulkoiselta, kokeneista sijoittajista koostuvalta
markkinatakaajalta ehdolliset takuusitoumukset 10 M€:lle uusannin
määrästä ja Yhtiön kolmelta suurimmalta osakkeenomistajalta, jotka ovat
antaneet ehdollisia merkintäsitoumuksia yhteensä vähintään 4 M€
uusannista. Merkintä- ja takuusitoumukset kattavat yhteensä 14 M€ (n.
70%) uusannin määrästä
Uusmerkinnän alustava aikataulu (kaikki päivämäärät tarkoittavat vuotta
2016)
14\. kesäkuuta – Arvioitu merkintäesitteen julkaisuajankohta
15\. - 22. kesäkuuta Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq
Helsinki pörsissä
15\. - 27. kesäkuuta Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NGM
Stockholm pörsissä
15\. - 29. kesäkuuta Merkintäaika (merkintä maksamalla)
15\. kesäkuuta – Kaupankäynti merkintäyksiköillä (units)
alkaa ja jatkuu kunnes anti on rekisteröity
1\. heinäkuuta – Uusmerkinnän tuloksen julkistaminen
Neuvonantajat
Stockholm Corporate Finance toimii neuvonantajana talousasioissa ja A1
Advokater neuvonantajana oikeusasioissa. Aqurat Fondkommission ja
S-Pankki Oy ovat osakeannin hoitavat asiamiehet.
Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, joita Sotkamo Silver AB:n (publ)
on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta
säädetyn lain perusteella.
Viralliset pörssitiedotteet annetaan ruotsin kielellä; käännetyissä
versioissa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia.
Tukholma, 14. kesäkuuta 2016
Sotkamo Silver AB (publ) Timo Lindborg, konsernijohtaja
Tärkeää tietoa
Tässä lehdistötiedotteessa oleva tieto ei ole tarjous hankkia, merkitä
tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla
arvopapereilla. Kutsu kiinnostuneille henkilöille merkitä Sotkamo
Silverin osakkeita tullaan tekemään ainoastaan sillä esitteellä, jonka
Sotkamo Silver odottaa voivansa julkaista 14. kesäkuuta 2016.
Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai muussa maassa,
jossa osallistuminen edellyttäisi uutta esitettä, rekisteröintiä tai
muita toimenpiteitä kuin mitä Ruotsin lainsäädäntö vaatii. Tarjousta ei
tehdä näissä maissa oleville merkitsijöille, eikä
ilmoittautumislomakkeita hyväksytä tällaisilta merkitsijöiltä (mukaan
lukien osakkeenomistajat) tai tällaisten merkitsijöiden puolesta
toimivilta henkilöiltä. Tarjousta ei tehdä myöskään henkilöille missä
tahansa muussa maassa, jossa etuoikeutettujen osakkeiden merkintään
ilmoittautuminen olisi ristiriidassa sovellettavien lakien tai säädösten
kanssa, tai vaatisi ylimääräisten esitteiden laatimista tai
rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä niiden lisäksi, mitä Ruotsin
lainsäädäntö vaatii. Tämän lehdistötiedotteen tietoja ei saa luovuttaa
eteenpäin tai jäljentää tavoilla, jotka ovat ristiriidassa sellaisten
rajoitusten kanssa tai edellyttäisivät sellaisia vaatimuksia.
Rajoitusten vastaiset toimet saattavat rikkoa soveltuvaa
arvopaperilainsäädäntöä.
Mitään väliaikaisia osakkeita tai Sotkamo Silverin liikkeeseen laskemia
osakkeita (”Arvopapereita”) ei ole rekisteröity eikä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (\"Securities
Act\") mukaan, eikä minkään USA:n osavaltion tai muun hallinnollisen
toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota,
pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai
epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille siten
kuin on määritelty asetuksessa S Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti
(\"Asetus S\"). Arvopapereita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella
Asetuksen S mukaisesti. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa
tai yhdysvaltalaisille henkilöille.
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä
Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat
vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja
kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia
ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein
kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.
Sotkamo Silver soveltaa SveMin\'in & FinnMin\'in raportointisääntöjä
julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi
mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012)
tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial
Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä
tavalla.
Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja
SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin
osakkeille on SE0001057910.
Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla
http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja:
konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507
