SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION OM 186 MSEK

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ) har upprättat ett prospekt med
anledning av beslutad företrädesemission av aktier, vilket idag har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har också
passporterats till Finland.

Sotkamo Silvers aktier är upptagna till handel på NGM Equity och Nasdaq
Helsinki.

 


Prospekt och föreliggande handlingar och tekniska raportter

Prospekt och föreliggande tekniska rapporter, årsredovisningar inklusive
revisionsberättelser samt delårsrapporter finns tillgängliga i
elektronisk form på Bolagets hemsida:

www.silver.fi/sivu/se/emission\_rum/

och www.silver.fi/sivu/en/reports\_and\_drilling\_results  

* PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION
* Sotkamo Silver, Silver Mine Bankable Feasibility Study Update, March
  22nd 2016, CTS Engtec Oy
* Review of the Sotkamo Silver Mining Plan and Mineral Reserves February
  2016
* Mineraltillgångsuppdatering “Sotkamo Silver Ag-Zn-Pb-Au Deposit:
  Mineral Resource Estimate Update, 2014”
* Sotkamo Silver, Silver Mine Bankable Feasibility Study Update, March
  25th 2014, CTS Engtec OY

Information om företrädesemissionen

* Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit,
  bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri
  teckningsoption av serie 2016/2017, för varje befintlig aktie som
  innehas på avstämningsdagen den 9 juni 2016.
* Teckningskursen per unit är 9 kronor, vilket motsvarar 2,25 kronor per
  aktie.
* Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti
  2017.
* Bolaget tillförs högst cirka 186 miljoner kronor före
  emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare ca
  82 miljoner kronor om teckningsoptionen utnyttjas fullt ut.
* Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter i
  emissionen var den 7 juni 2016.
* Teckningsperioden löper från och med den 15 juni 2016 till och med den
  29 juni 2016.

Bakgrund och motiv

Extra Bolagsstämman i Sotkamo Silver har godkänt styrelsens beslut av
den 4 maj 2016 om att genomföra en nyemission av om ca 186 miljoner
kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för aktieägarna i
syfte att finansiera färdigställandet av anläggningen vid Bolagets
silvergruva i Sotkamo samt för driftstart. Till detta behövs en
förstärkning om totalt 320 miljoner kronor, varav 186 miljoner kronor
avser denna företrädesemission.

Bolaget bedömer att resterande del av kapitalbehovet eventuellt kommer
att kunna finansieras genom låneinstrument, leverantörsfinansiering och
lån från finska innovationsfinansieringsverket TEKES. Förhandlingar
pågår också om försäljning av tillgångar för att snabba upp processen
med att börja bygga. Bedömningen förutsätter dock ett totalt
finansieringspaket kan genomföras före årsskiftet 2016/2017.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit villkorade garantiförbindelser från ett externt
garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, uppgående
till 10 M€ av företrädesemissionen. Bolaget har erhållit villkorade
Teckningsförbindelser från de tre största ägarna om 4 M€, innebärande
att villkorade tecknings- och garantiförbindelser uppgår till 14 M€
vilket är ca 70 % av företrädesemissionen

Preliminär tidplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig till
2016)

14 juni –                 Offentliggörande av prospektet

15 juni - 27 juni       Handel i uniträtter på NGM Stockholm

15 juni - 22 juni       Handel i uniträtter på Nasdaq Helsinki

15 juni - 29 juni       Teckningsperiod (teckning genom betalning)

15 juni –                 Handel i Units startar, pågår till emissionen
är registrerad på Bolagsverket

1 juli –                     Prel. datum för offentliggörande av utfall
av företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och
DLA Piper juridisk rådgivare till Sotkamo Silver. Aqurat Fondkommission
och S-Bank Ltd är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna

Stockholm den 14 juni 2016

Sotkamo Silver AB (publ) Timo Lindborg, VD

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Sotkamo Silver. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i Sotkamo Silver kommer endast att ske genom det prospekt som
Sotkamo Silver beräknar kunna offentliggöra omkring den 14 juni 2016.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
eller publiceras i eller distribueras till eller inom USA, Kanada,
Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt. Erbjudandet lämnas inte till, och
anmälningssedlar godkänns inte från, aktietecknare (inklusive
aktieägare), eller personer på uppdrag av aktietecknare, i dessa länder
eller personer i något annat land där anmälning till teckning av
preferensaktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar
eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras
eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med restriktionerna
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Sotkamo Silver
(”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till
U.S. persons enligt definitionen i Regulation S under Securities Act
(”Regulation S”). Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av
Regulation S. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av
Värdepapper i USA eller till U.S. persons

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn
till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag
mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets
huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo
Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt
accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar
International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av
den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM
och finns tillgängliga på www.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi.