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Roissy, 12 décembre 2016
Air France-KLM place avec succès un emprunt obligataire senior à dix ans pour un montant de 145 millions de US dollars
Air France-KLM a placé avec succès auprès d'investisseurs institutionnels asiatiques par voie de placement privé non coté un emprunt obligataire senior d'un montant de 145 millions de US dollars, venant à échéance le 15 décembre 2026 et portant intérêt au taux de 4,35%. Les obligations senior ont fait l'objet d'un contrat de swap en euros, et ont ainsi un coût total pour Air France-KLM de 4%.
Cette transaction permet à Air France-KLM d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Les obligations bénéficient d'une garantie à première demande (standby letter of credit) émise par Bank of China Limited, Paris Branch.
Cette émission a été dirigée par BOC International en tant qu'unique teneur de livre et manager. Le contrat de swap a été conclu avec Bank of China.
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