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Curetis schließt Finanzierung über EUR 4,1 Millionen ab und sichert sich Zugang zu weiteren USD 10 Millionen über einen Zeitraum von 36 Monaten
Unternehmen wird 854.166 neue Aktien zum Bezugspreis von
€4,80 pro Aktie ausgeben
Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie.
Amsterdam, Niederlande, San Diego, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 27. April 2018, 18:30 Uhr MESZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit der Curetis GmbH, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Zusagen von qualifizierten Investoren in Europa und den USA erhalten hat, 854.166 neue Stammaktien des Unternehmens ("Angebotsaktien") in einer Kapitalerhöhung ("Angebot") zu zeichnen.
Die Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung für das Unternehmen werden vor Abzug von Kosten und Gebühren voraussichtlich EUR 4,1 Millionen betragen.
Zudem sicherte sich das Unternehmen Zugang zu weiterem Eigenkapital in der Höhe von bis zu USD 10 Millionen von Global Corporate Finance (GCF), New York, NY, USA, das das Unternehmen bei Bedarf und zu einem im Voraus vereinbarten Mindestpreis in den nächsten 36 Monaten abrufen kann.
Neben der Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke beabsichtigt Curetis, die Erlöse des Angebots und ggf. Mittel aus der weiteren Eigenkapitalzusage von GCF dafür nutzen, wichtige kommerzielle und F&E-Initiativen voranzutreiben, u.a.:
- Unterstützung der Markteinführung und -durchdringung der Unyvero Plattform und der Unyvero LRT Anwendungskartusche in den USA;
- Vorantreiben der weiteren Marktdurchdringung der Unyvero Plattform und Unyvero Anwendungskartusche in wichtigen EMEA-Märkten;
- Laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Erweiterung des Produktportfolios und der Unyvero und Ares Genetics Plattformen.
"Diese Kapitalerhöhung stärkt unsere Aktionärsstruktur in den USA und Europa, da wir mehrere renommierte institutionelle Investoren gewinnen konnten, die auf den Gesundheitssektor spezialisiert sind. Darüber hinaus erhält Curetis durch die Eigenkapitalzusage über USD 10 Millionen von Global Corporate Finance große Flexibilität, nach eigenem Ermessen weiteres Eigenkapital abzurufen. Wir glauben, dass der Erfolg dieser Kapitalerhöhung den Fortschritt von Curetis seit dem Börsengang und die positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten seitens der Investoren widerspiegelt", sagte Dr. Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von Curetis. "Wir haben einige wichtige Meilensteine als Katalysatoren für das Unternehmenswachstum erreicht, darunter vor allem die kürzlich erteilte US-Zulassung des Unyvero Systems und der Unyvero LRT Kartusche. Die Erlöse dieser Kapitalerhöhung werden uns die bestmögliche US-Markteinführung für Unyvero, die weitere Marktdurchdringung in EMEA sowie zukünftige Innovationen durch die Weiterentwicklung der Unyvero und Ares Genetics Plattformen erlauben."
Abwicklung und Zulassung der Angebotsaktien
Die Bezahlung der Angebotsaktien soll am 30. April 2018 erfolgen, ihre Ausgabe wird für den 2. Mai 2018 oder kurz danach erwartet. Am Tag der Ausgabe werden die Angebotsaktien voraussichtlich auch zur Erstnotiz und zum Handel an der Euronext Amsterdam und Euronext Brüssel unter ISIN NL0011509294 und dem Tickersymbol CURE zugelassen werden.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital des Unternehmens
EUR 163.925,77 betragen und aus 16.392.577 Stammaktien zu einem nominellen Wert von EUR 0.01 pro Aktie bestehen.
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Über Curetis
Curetis N.V. (Euronext: CURE) ist ein führender Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen, um schwere Infektionskrankheiten zu diagnostizieren und Antibiotikaresistenzen bei hospitalisierten Patienten zu identifizieren und damit einer globalen Herausforderung zu begegnen.
Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit können Therapieerfolge positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA vermarktet.
Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis, bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten. Die ARES-Technologieplattform kombiniert die weltweit umfassendste Datenbank über die Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-genetics.com.
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