MONTRÉAL, 12 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux stratégiques du Canada inc. (« Métaux stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC) (FSE:YXEN) (OTC-BB:CJCFF) et Matamec Explorations Inc. (TSX CROISSANCE:MAT) (OTC-QX:MHREF) annoncent que Métaux stratégiques a complété le placement de reçu de souscription avec Goldcorp Inc. (« Goldcorp ») annoncé précédemment pour un produit brut de 3 701 960 $ CA (l’« investissement de Goldcorp »). Le reçu de souscription sera automatiquement converti à la clôture de l’arrangement annoncé et suite à la réalisation de certaines autres conditions préalables, sans autre contrepartie et après consolidation (voir le communiqué de presse du 26 avril dernier), en une unité de Corporation métaux précieux du Québec (« MPQ ») (Métaux stratégiques) (l’« unité ») au prix de 0,61 $ CA par unité. Chaque unité sera composée d’une action ordinaire (après consolidation) de MPQ (Métaux stratégiques) et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire. L’exercice de chaque bon de souscription entier (un « bon de souscription ») permet d’acquérir une action ordinaire supplémentaire de MPQ (Métaux stratégiques), après consolidation, au prix de 0,85 $ par action ordinaire pendant une période de deux (2) ans après la clôture de la transaction. L’arrangement et l’investissement de Goldcorp sont appelés l’« opération ».
Le produit brut a été entiercé (le « Produit entiercé ») auprès de l’Agent des reçus de souscription (l’ « Agent ») en attendant l'avis que Métaux stratégiques transmettra à l’Agent à l'effet que les conditions de libération de l’entiercement ont été honorées. Suivant la livraison d'un tel avis à l’Agent, le Produit entiercé sera libéré au compte de Métaux stratégiques et le Reçu de souscription sera automatiquement converti en une unité composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire.
Si les conditions de libération de l’entiercement ne sont pas honorées, ou si Métaux stratégiques annonce publiquement, par voie de communiqué de presse, que Métaux stratégiques n'a pas l'intention d'honorer les conditions de libération de l’entiercement qui prennent fin dans les 30 jours suivant cette clôture (chacun étant un « Événement entraînant l'annulation »), alors (i) l’Agent remettra le Produit entiercé à Goldcorp en remboursant à Goldcorp le produit brut dans sa totalité, et (ii) le reçu de souscription deviendra nul et non avenu.
Métaux stratégiques a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour financer ses travaux d'exploration sur ses projets d'exploration minière ainsi que pour le fonds de roulement général. Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention minimale qui viendra à échéance quatre mois et un jour suivant la date de clôture de l’opération et sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.
L'arrangement est assujetti à plusieurs conditions, y compris l'approbation des actionnaires, de la cour et des autorités règlementaires, et devrait être clôturé le ou autour du 21 juin 2018.
Disponibilité des documents
Des documents connexes à l’opération, tels que la convention d'arrangement et la convention de souscription conclue dans le cadre de l’opération, peuvent être consultés sur SEDAR (www.sedar.com), parmi les documents publics déposés par Métaux stratégiques.
À propos de Métaux stratégiques du Canada inc.
Métaux stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l’exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 57 084 hectares au Québec. Portée par une équipe de direction qui possède une vaste expérience des technologies vertes et des petites entreprises d’exploration et de développement, Métaux stratégiques du Canada est bien positionnée pour faire fortement progresser ce portefeuille prometteur de propriétés pour ses actionnaires.
Pour de plus amples renseignements sur Métaux stratégiques, communiquer avec :
Jean-François Meilleur
Président et chef de la direction
Tél. : 514 951-2730
Courriel : jfmeilleur@csmetals.ca
Relations publiques Paradox
Tél : 514 341-0408
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, des « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Tous les énoncés, sauf ceux portant sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et reposent sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Tout énoncé qui exprime ou comporte des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendement futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s’attendre à » ou « ne pas s’attendre à », « être prévu », « prévoir » ou « ne pas prévoir », « planifier », « estimer » ou « avoir l’intention », ou en indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints, ou en utilisant le mode futur ou conditionnel à leur égard) n’est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif. Dans le présent communiqué, les énoncés prospectifs concernent notamment : les avantages prévus de l’arrangement pour Métaux stratégiques et ses actionnaires; les avantages prévus de l’arrangement pour Matamec et ses actionnaires; le ratio d’échange et la valeur des actions de Métaux stratégiques remises en contrepartie de l’arrangement; la capitalisation boursière de Métaux stratégiques après la réalisation de l’arrangement; l’obtention des approbations requises pour l’arrangement de la part des actionnaires, des tribunaux, des bourses et des autorités réglementaires, et le moment de leur obtention; la capacité de Métaux stratégiques et de Matamec à satisfaire aux conditions préalables à la réalisation de l’arrangement; la clôture de l’arrangement; l’obtention des approbations requises pour l’arrangement de la part des bourses et des autorités réglementaires, et le moment de leur obtention; la durée du cycle de marché actuel et les conditions qu’un émetteur doit remplir pour y survivre; le potentiel de croissance de Métaux stratégiques et de ses activités; et les projets d’exploration.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de Métaux stratégiques et de Matamec, selon le cas, à la date de ces énoncés. Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement, car les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Métaux stratégiques ou de Matamec, selon le cas, diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment : le respect de toutes les conditions applicables à la clôture de l’arrangement ou la renonciation à celles-ci (y compris l’obtention de toutes les approbations et de tous les consentements requis de la part des actionnaires, des tribunaux, des bourses et des autorités réglementaires, et l’absence de changements importants quant aux parties et à leurs affaires respectives, comme il est plus amplement décrit dans la convention d’arrangement); la non-réalisation des synergies attendues de l’arrangement; les risques afférents à l’intégration des activités; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales; des fluctuations des marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Métaux stratégiques et de Matamec; le respect de toutes les conditions applicables à la conclusion de l’opération ou la renonciation à celles-ci (y compris l’obtention de toutes les approbations et de tous les consentements requis de la part des bourses et des autorités réglementaires); les fluctuations dans des prix au comptant et des prix à terme de l’or, de l’argent, des métaux de base ou de certains autres produits de base; les fluctuations des marchés des devises (notamment du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); des changements de gouvernement ou d’administration, dans la législation, la fiscalité, les contrôles, les règlements et le contexte politique ou économique, à l’échelle nationale ou locale; les risques et les dangers inhérents à l’exploration minière; l’incapacité à obtenir des assurances suffisantes pour couvrir ces risques et dangers; l’existence de lois et de règlements restreignant les activités minières; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones, et leurs revendications; l’augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main d’œuvre; la nature spéculative de l’exploration minière (y compris les risques inhérents à l’obtention des licences, des permis et des approbations nécessaires auprès des autorités gouvernementales); et les titres de propriétés ou de projets. En outre, le défaut d’une partie de respecter les conditions de la convention d’arrangement pourrait faire en sorte que celle-ci soit tenue de verser des frais de non-réalisation ou d’autres frais à l’autre partie, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, ses résultats d’exploitation et sa capacité de financer ses projets d’expansion et ses activités courantes. Bien que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué reposent sur des hypothèses que la direction de Métaux stratégiques et/ou Matamec, selon le cas, estime, ou estimait à l’époque, raisonnables, Métaux stratégiques et/ou Matamec, selon le cas, ne peuvent garantir aux actionnaires que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs, car d’autres facteurs pourraient conduire à des résultats différents de ceux prévus, estimés ou voulus.
Les lecteurs ne devraient pas se fier sans réserve à l’information et aux énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué. Si des énoncés prospectifs portant sur des croyances, des opinions, des projections ou d’autres facteurs changent, Métaux stratégiques et Matamec ne s’engagent d’aucune façon à les mettre à jour, sauf si la loi l’exige.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.