北京発, June 29, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国最大の中古車電子商取引プラットフォームであるUxin (优信有限公司: Uxin Limited、以下「Uxin」または「同社」) は本日、2,500万本の米国預託株式 (ADS) の新規株式公開 (IPO) の価格設定を発表した。普通株3株に相当する各ADSの公募価格は9ドル (約990円) となる。1億7,500万ドル (約193億円) の転換社債の私募と並行し、アンダーライターが追加のADSを購入するオプションを行使しないと仮定すると、調達総額は4億ドル (約440億円) になる。Uxinは、オーバーアロットメントに対応するために最大で追加375万ドル (約4億1,300万円) のADSを購入する30日間のオプションをアンダーライターに付与している。
同ADSは2018年6月27日からNASDAQ株式市場において取引が開始される予定であり、ティッカーシンボルは「UXIN」となる。同公募は、慣習的クローズ条件を満たした後、2018年7月2日にクローズになると予想されている。
モルガン･スタンレー･アンド･カンパニー･インターナショナル (Morgan Stanley & Co. International plc)、ゴールドマン･サックス (アジア) (Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、JPモルガン･セキュリティーズ (J.P. Morgan Securities LLC)、チャイナ･インターナショナル･キャピタル･コーポレーション香港セキュリティーズ (China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)、チャイナ･ルネッサンス･セキュリティーズ (香港) (China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited) が本公募の共同ブックランニングマネジャーおよびアンダーライターの代理を務める。
同証券の公募は、有効な登録届出書の一部を構成する目論見書のみによって行われる。同公募に関連する最終的な目論見書は、刊行後に以下のいずれかから入手可能である。
- Morgan Stanley & Co. International plc 住所180 Varick Street, New York, NY, 10014, Room 214, 2nd Floor
- Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 住所200 West Street, New York, New York 10282-2198
- J.P. Morgan Securities LLC 住所c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
- China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 住所29th Floor, One International Finance Centre, I Harbour View Street Central, Hong Kong
- China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited 住所Units 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
同証券に関連するフォームF-1の登録届出書は既に米国証券取引委員会に提出されており、米国証券取引委員会によって有効であると認められている。本プレスリリースは証券の販売、勧誘、購入を勧めるものでなく、また、いかなる国および司法域においても、その国や司法域における証券法に基づき登録や資格適合前の当該新規公開、勧誘、販売が違法となる場合には、これらの証券を販売しないものとする。
Uxinについて
Uxin (优信有限公司、NASDAQ:UXIN) は、取引数と商品総量で中国最大の中古車電子商取引プラットフォームである。Uxinのミッションは、中国のどこでも気に入った車を購入できるようにすることである。Uxinは取引の各段階で自動車の発見、点検、所有権譲渡、保証、融資、保険を含めたバリューチェーン全体を扱う、革新的な統合オンラインおよびオフラインプラットフォームを通じて、消費者やディーラーによる自動車の売買を実現している。同社のサービスは、高度な独自の技術、ならびに買い手、売り手、車両、取引に関する広範なデータ、極めてスケーラブルなオンラインプラットフォーム、中国全土の270以上の都市の670カ所以上のサービスセンターと7つの取引センターのオフラインネットワークによって支えられている。
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