BEIJING, June 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Uxin Limited (“Uxin” ou a “Empresa”), maior plataforma de comércio eletrônico de carros usados da China, anunciou hoje o valor da sua oferta pública inicial (“OPI”) de 25 milhões de American depositary shares (“ADSs”), cada uma representando três ações ordinárias, a um preço ao público de US$9 por ADS. Juntamente com o investimento privado de US$175 milhões de obrigações convertíveis, o valor total arrecadado foi de US$400 milhões, assumindo que os subscritores não exerçam sua opção de compra de ADSs adicionais. A Uxin concedeu aos subscritores uma opção de compra em 30 dias de até US$3,75 milhões adicionais de ADSs para cobrir atribuições suplementares.
Espera-se que as ADS comecem a ser negociadas na NASDAQ Stock Market em 27 de junho de 2018, com o símbolo ticker "UXIN". Espera-se que a oferta seja fechada em 2 de julho de 2018, sujeita às condições de fechamento habituais.
Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited e China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited estão atuando como administradores conjuntos dessa oferta e como representantes dos subscritores.
A oferta dos títulos está sendo feita somente por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro efetiva. Quando estiverem disponíveis, as cópias do prospecto final relacionado a essa oferta poderão ser obtidas por meio das seguintes fontes:
- Morgan Stanley & Co. International plc: 180 Varick Street, New York, NY, 10014, Room 214, 2nd Floor
- Goldman Sachs (Asia) L.L.C.; Endereço: 200 West Street, New York, New York 10282-2198
- J.P. Morgan Securities LLC; Endereço: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
- China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited; Endereço: 29th Floor, One International Finance Centre, I Harbour View Street Central, Hong Kong
- China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited; Endereço: Units 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
Uma declaração de registro da no Formulário F-1 referente a esses títulos foi registrada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission ("SEC") dos Estados Unidos. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de oferta para compra de qualquer valor mobiliário nem deverá haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seriam ilegais antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Uxin
A Uxin (NASDAQ:UXIN) é a maior plataforma de comércio eletrônico de carros usados da China por número de transações e volume de mercado bruto. A missão da Uxin é possibilitar que as pessoas comprem o carro que desejam, não importando sua localização no território chinês. A Uxin permite que clientes e concessionárias comprem e vendam carros através de uma plataforma online e offline integrada e inovadora que trata de cada passo da transação e abrange todo o valor da cadeia, incluindo descoberta, inspeção do veículo, transferência de documentos, garantia, financiamento e seguro. Seus serviços são apoiados por tecnologia proprietária avançada; grande quantidade de dados sobre compradores, vendedores, veículos e transações; uma plataforma online altamente escalável; e uma rede offline de mais de 670 centros de serviço e 7 centros de transação em mais de 270 cidades em toda a China.
Para tratar de questões com investidores, entre em contato com:
Vivian Xu
Departamento de Relações com Investidores da Uxin
vivianxu@xin.com
Para questões de assessoria de imprensa, entre em contato com:
Cindy Wang
Departamento de Marketing da Uxin
cindy@xin.com
Scott Patrick/Stephanie Heise
Brunswick Group
(212) 333-3810
uxin@brunswickgroup.com