2018. aasta II kvartalis ja ka esimesel poolaastal kokku kasvasid nii teenindatud kauba maht kui reisijate arv ning kasvas ka müügitulu, moodustades II kvartalis 32,8 mln eurot ja esimeses poolaastas kokku 62,2 mln eurot. Korrigeeritud EBITDA oli stabiilne, kasvades II kvartalis 3,6% 17,9 mln euroni, puhaskasum aga vähenes 13,8 mln euro võrra. II kvartali ja esimese poolaasta kahjum on põhjustatud 2018. aasta aprillis otsustatud rekordilise dividendiga (105 mln eurot) seoses tekkinud tulumaksukulu (26,3 mln eurot) mõjust, mis oli planeeritud. Juhatuse hinnangul saavutab kontsern 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi ning suudab 2019. aastal maksta dividende vastavalt kehtivale dividendipoliitikale ehk vähemalt 30 mln eurot.
II kvartali tulemusi mõjutasid enim järgmised trendid:
- Üldine reisijate arvu kasv, samas vähenes reisijate arv Tallinn-Helsingi liinil 1% võrra
- Vedellasti mahtude stabiliseerumine
- Kaubasadamate segmendis langes müügitulu tonni kohta
- Reisiparvlaevade segmendis reisijate arvu kasv ning lisalaev suveperioodil Saaremaa liinil
- M/L Botnica prahilepingu sõlmimine suveperioodideks, mõju finantstulemustele avaldub alates 2018. aasta III kvartalist.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| II kv | II kv | +/- | 6 kuud | 6 kuud | +/- | |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
| Müügitulu | 32,8 | 31,7 | 3,4% | 62,2 | 61,5 | 1,1% |
| Korrigeeritud EBITDA | 17,9 | 17,3 | 3,6% | 35,5 | 36,5 | -2,7% |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 54,8% | 54,7% | -0,1 | 57,2% | 59,4% | 2,2 |
| Ärikasum | 12,6 | 12,3 | 2,9% | 25,0 | 27,0 | -7,5% |
| Tulumaks | -26,3 | -12,0 | 118,8% | -26,3 | -12,0 | 118,8% |
| Perioodi kasum/kahjum | -14,1 | -0,3 | 4301,3% | -2,3 | 14,0 | -116,1% |
| Investeeringud | 3,3 | 9,2 | -64,4% | 5,2 | 24,5 | -78,8% |
| 30.06.2018 | 30.06.2017 | +/- | |
| Varade maht | 656,4 | 651,9 | 0,7% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 228,4 | 241,4 | -5,4% |
| Muud kohustused | 87,1 | 93,6 | -7,0% |
| Omakapital | 340,9 | 316,9 | 7,6% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 185,2 | 42,0% |
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2018. aasta II kvartalis 1,1 mln euro ehk 3% võrra, mis viis kasvule ka kontserni esimese poolaasta müügitulu, mis kasvas 0,7 mln euro ehk 1% võrra 62,2 mln euroni. Enim kasvas müügitulu II kvartalis reisiparvlaevade segmendis (0,8 mln euro võrra ehk 11,8%) seoses suveperioodiks lisandunud täiendava reisiparvlaeva ja reisidega.
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenemise tingis 2017. aasta kõrgem keskmine tasumäär laevatasude puhul ja laeva M/L Sea Wind üleviimine Vanasadamast Muuga sadamasse 2017. aasta oktoobris.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes esimesel poolaastal peamiselt kaubatasu ja renditulu (peamiselt endise Muuga söeterminali ala renditulu) vähenemise mõjul.
Segmendi "muud" müügitulu suurenemine tulenes M/L Botnica prahitasu määra indekseerimisest.
EBITDA
Segmentide põhiselt kasvas korrigeeritud EBITDA reisiparvlaevade segmendis ning vähenes teiste segmentide puhul nii esimese poolaasta kui II kvartali põhiselt. Kasv reisiparvlaevade segmendis ületas II kvartalis teiste segmentide vähenemise mõju, kuid poolaasta arvestuses jäi vähenemiste mõju suuremaks. Esimese poolaasta korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis oodatult reisiparvlaevade puhul 31,5%lt 42,1%ni ning langes teiste segmentide puhul, mis viis ka kontserni marginaali 59,4%lt 57,2%le. II kvartali marginaali muutused olid segmentide põhiselt samasuunalised, kuid kontserni tasemel marginaal veidi tõusis eelmise aasta II kvartali suhtes.
Puhaskasum
Seoses rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega 2018. aasta II kvartalis, võrrelduna 48 mln euroga 2017. aastal, kasvas tulumaksukulu 14,3 mln euro võrra 26,3 mln euroni, mille mõjul jäi kontserni poolaasta tulemuseks kahjum summas 2,3 mln eurot. II kvartali tulemuseks oli kahjum summas 14,1 mln eurot, võrrelduna eelneva aasta võrdlusperioodi kahjumiga summas 0,3 mln eurot. Juhatuse hinnangul saavutab kontsern 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi ning kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.
Investeeringud
2018. aasta II kvartali investeeringute summaks kujunes 3,3 mln eurot, esimesel poolaastal kokku tegi kontsern investeeringuid summas 5,2 mln eurot. 2017. aasta esimesel poolaastal tehti investeeringuid summas 24,5 mln eurot, millest aga ligi 20 mln eurot oli seotud uute reisiparvlaevade ehitusega. 2018. aasta esimesel poolaastal olid investeeringud peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimise ja automaatsete liikluse juhtimissüsteemide kasutuselevõtuga ning Botnica viie-aasta dokitööde läbiviimisega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 68 404 | 6 954 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 10 137 | 9 271 |
| Lepingulised nõuded | 419 | 0 |
| Varud | 407 | 301 |
| Käibevara kokku | 79 367 | 16 526 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud ühisettevõtjatesse | 1 126 | 1 256 |
| Muud pikaajalised nõuded | 198 | 272 |
| Materiaalne põhivara | 573 657 | 577 125 |
| Immateriaalne põhivara | 2 058 | 1 958 |
| Põhivara kokku | 577 039 | 580 611 |
| Varad kokku | 656 406 | 597 137 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 18 172 | 21 989 |
| Tuletisinstrumendid | 511 | 609 |
| Võlad omanikele | 20 000 | 0 |
| Eraldised | 1 027 | 1 503 |
| Sihtfinantseerimine | 53 | 303 |
| Maksuvõlad | 21 931 | 698 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 15 116 | 7 777 |
| Lepingulised kohustised | 3 860 | 33 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 80 671 | 32 912 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 210 228 | 213 611 |
| Sihtfinantseerimine | 23 607 | 23 826 |
| Muud võlad | 64 | 64 |
| Lepingulised kohustised | 928 | 932 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 234 827 | 238 433 |
| Kohustised kokku | 315 498 | 271 345 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 185 203 |
| Ülekurss | 44 477 | 0 |
| Kohustuslik reservkapital | 18 520 | 18 520 |
| Riskimaandamise reserv | -511 | -609 |
| Jaotamata kasum | 15 422 | 122 678 |
| Omakapital kokku | 340 908 | 325 792 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 656 406 | 597 137 |
Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne:
| 6kuud | 6kuud | |||
| tuhandetes eurodes | II kv 2018 | II kv 2017 | 2018 | 2017 |
| Müügitulu | 32 752 | 31 662 | 62 166 | 61 513 |
| Muud tulud | 241 | 238 | 444 | 4 135 |
| Tegevuskulud | -10 004 | -9 948 | -17 587 | -20 110 |
| Tööjõukulud | -4 782 | -4 483 | -8 972 | -8 541 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -5 546 | -5 176 | -10 949 | -9 726 |
| Muud kulud | -50 | -39 | -152 | -290 |
| Ärikasum | 12 611 | 12 254 | 24 950 | 26 981 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 8 | 14 | 8 | 18 |
| Finantskulud | -527 | -613 | -1 038 | -1 088 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -519 | -599 | -1 030 | -1 070 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum investeeringutelt ühisettevõtjasse | 74 | 25 | 74 | 76 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 166 | 11 680 | 23 994 | 25 987 |
| Tulumaks | -26 250 | -12 000 | -26 250 | -12 000 |
| Perioodi kasum/kahjum | -14 084 | -320 | -2 256 | 13 987 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist/kahjumist | -14 084 | -320 | -2 256 | 13 987 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum /-kahjum aktsia kohta (eurodes) | -0,07 | 0,00 | -0,01 | 0,08 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum /-kahjum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | -0,07 | 0,00 | -0,01 | 0,08 |
| 6kuud | 6kuud | |||
| tuhandetes eurodes | II kv 2018 | II kv 2017 | 2018 | 2017 |
| Perioodi kasum/kahjum | -14 084 | -320 | -2 256 | 13 987 |
| Muu koondkasum | ||||
| Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse: | ||||
| Kasum rahavoogude riskimaandamis- Instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto) | 33 | 107 | 98 | 276 |
| Muu koondkasum kokku | 33 | 107 | 98 | 276 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -14 051 | -213 | -2 158 | 14 263 |
| sh emaettevõtja omanike osa koondkasumist/-kahjumist | -14 051 | -213 | -2 158 | 14 263 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| 6 kuud | 6 kuud | |
| tuhandetes eurodes | 2018 | 2017 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 67 535 | 67 309 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 56 | 433 |
| Maksed tarnijatele | -20 676 | -22 976 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | -8 019 | -7 631 |
| Maksed muude kulude eest | -185 | -677 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | 0 | -8 657 |
| Äritegevusest laekunud raha | 38 711 | 27 801 |
| Materiaalse põhivara soetamine | -5 908 | -15 854 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -385 | -362 |
| Materiaalse põhivara müük | 0 | 501 |
| Saadud intressid | 2 | 8 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | -6 291 | -15 707 |
| Aktsiakapitali sissemaksed | 122 287 | 0 |
| Võlakirjade lunastamine | -1 250 | -1 250 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -3 383 | -3 383 |
| Arvelduskrediidi (kohustis) muutus | -2 566 | 0 |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | -1 | -1 |
| Makstud dividendid | -85 000 | 0 |
| Makstud intressid | -1 020 | -1 239 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | -37 | -1 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | 29 030 | -5 874 |
| RAHAVOOG KOKKU | 61 450 | 6 220 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 6 954 | 49 918 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 61 450 | 6 220 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 68 404 | 56 138 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga M/L Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.
Marko Raid
Finantsjuht / juhatuse liige
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee
Manus
