NUEVA YORK, Oct. 01, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arco Platform Limited, o Arco (Nasdaq:ARCE), anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial de 12.777.777 acciones ordinarias de Clase A a un precio de oferta pública de 17,50 USD por acción, que incluye el ejercicio completo de la opción de los suscriptores para comprar 1.666.666 acciones ordinarias de Clase A adicionales. Arco estima que los ingresos netos de la oferta serán de aproximadamente 210,2 millones de USD, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción. Las acciones ordinarias de Clase A comenzaron a negociarse en el Nasdaq Global Select Market el 26 de septiembre de 2018 con el símbolo bursátil “ARCE”.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actuaron como coordinadores globales y como representantes de los suscriptores en esta oferta pública inicial, y Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Allen & Company LLC, Banco BTG Pactual SA-Cayman Branch y UBS Securities LLC actuaron colectivamente como suscriptores en esta oferta pública inicial.
Se pueden obtener copias del prospecto final relacionado con esta oferta de Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por teléfono llamando al 1-866-471-2526, por fax al 212-902-9316 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, New York 10153, Attention: Equity Sales Desk, por teléfono al 1-212-710-6756 o por correo electrónico a roadshowdesk@itaubba.com; y BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@baml.com.
Una declaración de registro relacionada con estos valores ha sido presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”) de los Estados Unidos y declarada en vigencia por esta entidad. Se puede acceder a las copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni la solicitud de una oferta para la compra de los valores que aquí se describen, ni deberá producirse la venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal antes de la inscripción o la calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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La misión de Arco es transformar el modo de aprendizaje de los estudiantes mediante la educación de alta calidad a escala a través de la tecnología en escuelas primarias y secundarias privadas. Proporciona contenido educativo en formatos impresos y digitales a través de su plataforma.
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