NOVA YORK, Oct. 01, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Arco Platform Limited, ou Arco (Nasdaq: ARCE), anunciou hoje que fechou sua oferta pública inicial de 12.777.777 ações comuns Classe A a um preço de oferta pública de US$17,50 por ação, que inclui o total exercício da opção para aquisição de 1.666.666 ações comuns Classe A pelos subscritores. A Arco estima um lucro líquido da oferta de aproximadamente US$210,2 milhões, após deduzir os descontos e comissões de subscrição. As ações comuns Classe A começaram a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 26 de setembro de 2018, com o símbolo "ARCE".
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated atuaram como Coordenadores Globais e como representantes dos subscritores nessa oferta pública inicial, e Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Allen & Company LLC, Banco BTG Pactual S.A.–Cayman Branch e UBS Securities LLC atuaram coletivamente como subscritores nessa oferta pública inicial.
As cópias do prospecto final relacionado a essa oferta poderão ser obtidas por meio da Goldman Sachs & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone: 1-866-471-2526, fac-símile: 212-902-9316 ou através do e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, New York 10153, aos cuidados de: Equity Sales Desk, telefone: 1-212-710-6756 ou através do e-mail roadshowdesk@itaubba.com; e BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, aos cuidados de: Prospectus Department ou através do e-mail dg.prospectus_requests@baml.com.
Uma declaração de registro referente a esses títulos foi registrada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission ("SEC") dos Estados Unidos. As cópias da declaração de registro podem ser acessadas através do site da SEC www.sec.gov. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de oferta para compra dos valores mobiliários aqui descritos, nem haverá qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer Estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seriam ilegais antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de qualquer Estado ou jurisdição.
Sobre a Arco:
A missão da Arco é transformar o modo como os alunos aprendem oferecendo educação de alta qualidade em escala através de tecnologia para escolas privadas de ensino fundamental e médio. A empresa oferece conteúdo educacional em formatos impresso e digital através da sua plataforma.
A Arco oferece educação de alta qualidade a escolas privadas de ensino fundamental e médio através de um sistema pedagógico completo para aprimorar as experiências de aprendizagem dos estudantes. Suas soluções de plataforma educacional compreendem os currículos K-12 essenciais, bem como conteúdo instrucional complementar atualmente focado na área inglês como segunda língua.
A Arco oferece soluções de currículo completas e recursos possibilitados por tecnologia para auxiliar seus alunos, professores, escolas parceiras e pais. A empresa tem como objetivo o sucesso educacional dos estudantes ao oferecer avaliações estudantis online, um aplicativo para comunicação entre a escola e os pais, aprendizagem adaptativa, um programa de treinamento de professores e ferramentas de gerenciamento.
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