2018. aasta III kvartalis ja 9 kuu kokkuvõttes kasvasid nii Tallinna Sadama teenindatud kauba maht ja reisijate arv kui ka müügitulu ja korrigeeritud EBITDA. Müügitulu moodustas III kvartalis 38,9 mln eurot ja 9 kuuga kokku 101,1 mln eurot. Korrigeeritud EBITDA kasvas III kvartalis 40% 24,0 mln euroni, puhaskasum suurenes kolmandate kvartalite võrdluses 6,6 mln euro võrra.
III kvartali tulemust mõjutasid enim:
- Vedellasti mahtude ja tulude oluline kasv
- Reisiparvlaevade segmendis lisalaev suveperioodil Saaremaa liinil
- M/L Botnica jääseire ja eskortteenuse prahilepingu tulu lisandumine alates juuni lõpust
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| III kv | III kv | +/- | 9 kuud | 9 kuud | +/- | |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
| Müügitulu | 38,9 | 32,7 | 19,0% | 101,1 | 94,2 | 7,3% |
| Korrigeeritud EBITDA | 24,0 | 17,2 | 39,7% | 59,7 | 53,7 | 11,2% |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 61,7% | 52,6% | 9,1 | 59,1% | 57,0% | 2,1 |
| Ärikasum | 18,1 | 11,8 | 54,0% | 43,1 | 38,7 | 11,2% |
| Tulumaks | 0 | 0 | - | -26,3 | -12,0 | 118,8% |
| Perioodi kasum | 18,1 | 11,4 | 57,9% | 15,8 | 25,4 | -37,8% |
| Investeeringud | 2,9 | 4,9 | -40,6% | 8,1 | 29,5 | -72,4% |
| 30.09.2018 | 31.12.2017 | +/- | |
| Varade maht | 647,1 | 597,1 | 8,4% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 225,4 | 235,6 | -4,3% |
| Muud kohustused | 62,6 | 35,7 | 75,4% |
| Omakapital | 359,1 | 325,8 | 10,2% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 185,2 | 42,0% |
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2018. aasta III kvartalis 6,2 mln euro ehk 19% võrra, andes enamuse Tallinna Sadama 9 kuu müügitulu kasvust, mis oli 6,9 mln eurot ehk 7% ning viies 9 kuu müügitulu 101,1 mln euroni. Kasvasid kõik ärisegmendid, sh kõige enam mõjutas 9 kuu müügitulu kasvu segment muud (kasv 2,9 mln eurot ehk 70%) seoses jäämurdja Botnica suvetööle asumisega juuni lõpus Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana.
Reisiparvlaevade segmendis oli müügitulu kasv III kvartalis 2,5 mln eurot ehk 13% peamiselt seoses suviseks kõrgperioodiks liinile pandud täiendava reisiparvlaeva ja reisidega.
Kaubasadamate segmendi müügitulu suurenes peamiselt vedellasti mahu olulisest tõusust III kvartalis, kasvatades segmendi 9 kuu müügitulu 1,5 mln eurot ehk 16,2%.
Reisisadamate segmendi müügitulu suurenemine oli tingitud reisijate arvu kasvust, mida toetas eelkõige kruiisi tulude kasv.
EBITDA
III kvartali korrigeeritud EBITDA oli 24 mln eurot kasvades kvartaliga 6,8 mln euro ehk 40% võrra. 9 kuu korrigeeritud EBITDA kasvas 6 mln euro võrra 59,7 mln euroni. Segmentide põhiselt kasvas korrigeeritud EBITDA 9 kuu võrdluses reisiparvlaevade ja muude segmendis ning vähenes reisisadamate ning kaubasadamate segmendis. III kvartali võrdluses oli kasv aga kõikides segmentides, sh enim reisiparvlaevade ja muude segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis 9 kuu kokkuvõttes oodatult reisiparvlaevade puhul 26,6%lt 43,2%ni, muu segmendi puhul 43,8%lt 60,8%ni ning langes veidi teiste segmentide puhul, mis kokkuvõttes kasvatas kontserni marginaali 57,0%lt 59,1%le.
Puhaskasum
Puhaskasum pöördus kasvule III kvartali suurenenud müügitulu mõjul, kasvades 6,6 mln eurot ehk 58% ning ulatudes III kvartalis 18,1 mln euroni. Seoses rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega 2018. aasta II kvartalis, võrrelduna 48 mln euroga 2017. aastal, kasvas tulumaksukulu 14,3 mln euro võrra 26,3 mln euroni, mille mõjul jäi kontserni 9 kuu tulemuseks kasum summas 15,8 mln eurot, jäädes eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist 9,6 mln eurot väiksemaks. Juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi ning kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.
Investeeringud
2018. aasta III kvartali investeeringute summaks kujunes 2,9 mln eurot, 9 kuu kokkuvõttes tegi kontsern investeeringuid summas 8,1 mln eurot. 2017. aasta 9 kuuga tehti investeeringuid summas 29,5 mln eurot, millest aga ligi 20 mln eurot oli seotud uute reisiparvlaevade ehitusega. 2018. aasta 9 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimise ja automaatsete liikluse juhtimissüsteemide (Tark Sadam) kasutuselevõtuga, Botnica viie-aasta perioodi dokitööde läbiviimisega ning D-terminali rekonstrueerimise alustamisega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 62 211 | 6 954 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 8 892 | 9 271 |
| Lepingulised nõuded | 723 | 0 |
| Varud | 322 | 301 |
| Käibevara kokku | 72 148 | 16 526 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtjatesse | 1 587 | 1 256 |
| Muud pikaajalised nõuded | 235 | 272 |
| Materiaalne põhivara | 571 064 | 577 125 |
| Immateriaalne põhivara | 2 018 | 1 958 |
| Põhivara kokku | 574 904 | 580 611 |
| Varad kokku | 647 052 | 597 137 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 18 166 | 21 989 |
| Tuletisinstrumendid | 417 | 609 |
| Võlad omanikele | 20 000 | 0 |
| Eraldised | 1 358 | 1 503 |
| Sihtfinantseerimine | 326 | 303 |
| Maksuvõlad | 1 512 | 698 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 12 343 | 7 777 |
| Lepingulised kohustised | 2 130 | 33 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 56 252 | 32 912 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 207 228 | 213 611 |
| Sihtfinantseerimine | 23 468 | 23 826 |
| Muud võlad | 73 | 64 |
| Lepingulised kohustised | 950 | 932 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 231 719 | 238 433 |
| Kohustised kokku | 287 971 | 271 345 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 185 203 |
| Ülekurss | 44 477 | 0 |
| Kohustuslik reservkapital | 18 520 | 18 520 |
| Riskimaandamise reserv | -417 | -609 |
| Jaotamata kasum | 33 501 | 122 678 |
| Omakapital kokku | 359 081 | 325 792 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 647 052 | 597 137 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| 9kuud | 9kuud | |||
| tuhandetes eurodes | III kv 2018 | III kv 2017 | 2018 | 2017 |
| Müügitulu | 38 897 | 32 694 | 101 063 | 94 206 |
| Muud tulud | 215 | 441 | 659 | 4 576 |
| Tegevuskulud | -10 426 | -11 582 | -28 013 | -31 692 |
| Tööjõukulud | -4 941 | -4 455 | -13 912 | -12 994 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -5 567 | -5 307 | -16 516 | -15 033 |
| Muud kulud | -65 | -33 | -217 | -323 |
| Ärikasum | 18 113 | 11 758 | 43 064 | 38 740 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 5 | 5 | 13 | 23 |
| Finantskulud | -501 | -611 | -1 539 | -1 699 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -496 | -606 | -1 526 | -1 676 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse | 461 | 296 | 535 | 372 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 18 078 | 11 448 | 42 073 | 37 436 |
| Tulumaks | 0 | 0 | -26 250 | -12 000 |
| Perioodi kasum | 18 078 | 11 448 | 15 823 | 25 436 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 18 078 | 11 448 | 15 823 | 25 436 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,14 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,14 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| 9 kuud | 9 kuud | |
| tuhandetes eurodes | 2018 | 2017 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 108 685 | 101 438 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 62 | 436 |
| Maksed tarnijatele | -33 466 | -35 849 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | -12 364 | -11 460 |
| Maksed muude kulude eest | -293 | -711 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | -21 405 | -8 657 |
| Äritegevusest laekunud raha | 41 219 | 45 197 |
| Materiaalse põhivara soetamine | -8 388 | -19 887 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -509 | -524 |
| Materiaalse põhivara müük | 6 | 500 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 0 | 349 |
| Saadud dividendid | 0 | 178 |
| Saadud intressid | 3 | 14 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | -8 888 | -19 370 |
| Aktsiakapitali sissemaksed | 119 882 | 0 |
| Võlakirjade lunastamine | -1 250 | -1 250 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -6 383 | -6 383 |
| Arvelduskrediidi (kohustis) muutus | -2 566 | 0 |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | -7 | -2 |
| Makstud dividendid | -85 000 | 0 |
| Makstud intressid | -1 704 | -2 004 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | -46 | 0 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | 22 926 | -9 639 |
| RAHAVOOG KOKKU | 55 257 | 16 188 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 6 954 | 49 918 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 55 257 | 16 188 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 62 211 | 66 106 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.
Marko Raid
Finantsjuht / juhatuse liige
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee
Manus
