OTTAWA, 19 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiveWell Canada inc. (« LiveWell » ou la « Société ») (CSE:LVWL) annonce qu’elle a clos un billet convertible garanti de premier rang (le « billet »), avec des investisseurs institutionnels (les « investisseurs ») pour un produit brut total de 3 millions de dollars US. Le produit net de 2 481 000 $ US de cette transaction sera utilisé pour financer les besoins immédiats en immobilisations pour l’expansion, dont le paiement final de l’acquisition des installations pour extraction de Vitality CBD Natural Health Products Inc. (« Vitality ») à Las Cruces au Nouveau-Mexique, ainsi que pour les besoins généraux de la Société.
Le billet est garanti par différents actifs de la Société et portera un taux d’intérêt de 10 % payable mensuellement en espèces ou en actions, au gré de la Société, sous réserve de certaines conditions des capitaux propres, et seront convertibles en actions ordinaires au prix de 0,74 $ CA par action.
Outre les billets, les investisseurs recevront également des bons de souscription pour l’achat de 3 millions d’actions ordinaires de Vitality au prix de 1,00 $ US l’unité. Les investisseurs auront la possibilité de remettre ces bons de souscription de Vitality à LiveWell au coût de 600 000 $ US dans un délai de six mois à compter de la clôture. LiveWell sera en mesure d’accélérer l’exercice des bons de souscription sous réserve de certaines conditions.
Comme annoncé le 3 décembre 2018, LiveWell a signé une lettre d’entente contraignante pour fusionner avec Vitality CBD Natural Health Products Inc. (« Vitality »), une des plus grandes exploitations de culture et d’extraction de chanvre en Amérique-du-Nord, dont environ 20 000 acres ont été récoltés en 2018. LiveWell a fixé l’assemblée extraordinaire des actionnaires au 11 avril 2019 afin d’approuver cette fusion. La direction prévoit distribuer le matériel destiné aux actionnaires, y compris la circulaire et les états financiers consolidés vérifiés de Vitality, le ou vers le 20 mars 2019.
LiveWell
LiveWell est une société canadienne novatrice dans le domaine de la santé et du mieux-être et est axée sur la recherche avancée du CBD et autres cannabinoïdes. Grâce à ses installations de fabrication de pointe, LiveWell vise à extraire et affiner à meilleur coût de grandes quantités de CBD issu du chanvre, lui permettant ainsi d’optimiser le développement, la commercialisation et la distribution de produits de gros et grand public.
Énoncés de nature prospective
Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant la Société et ses activités. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes et d’expressions comme « prévoir », « continuer », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer » « pourrait », « sera », « potentiel », « proposé » ainsi que tout autre terme ou énoncé de nature semblable (y compris leur forme conjuguée ou négative) selon lesquels certains événements ou certaines conditions « peuvent » se produire ou « se produiront ». Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Les situations et événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d’ici les dates indiquées ou ne pas se produire du tout et pourraient être très différents en raison d’incertitudes et de facteurs de risque inconnus et connus touchant la Société. De plus, la Société met en garde le lecteur que la liste de facteurs importants susmentionnés n’est pas exhaustive et elle l’encourage à lire tous les facteurs de risque divulgués dans le rapport de gestion de la Société datée du 26 octobre 2018.
En ce qui concerne les énoncés prospectifs et l’information contenus dans le matériel destiné aux actionnaires pour l’assemblée extraordinaire qui aura lieu le 11 avril 2019, la Société a émis les énoncés et l’information en question en se fondant sur certaines hypothèses qu’elles considèrent comme raisonnables à l’heure actuelle.
Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils peuvent être modifiés après cette date. Le lecteur ne doit donc pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs ni s’y fier à une autre date. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle ne s’engage pas à mettre à jour ces renseignements à un moment donné, sauf pour se conformer aux lois applicables sur les valeurs mobilières.
La Bourse des valeurs canadiennes et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
En cas d’écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.
SOURCE LiveWell Canada inc.
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