Ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) har i dag indgået en betinget aftale om salg af 75 % af aktiekapitalen i Sparinvest til Nykredit koncernen for en købesum på DKK 2.245 mio. Forinden overdragelsen vil der blive udbetalt DKK 155 mio. i udbytte til de eksisterende aktionærer.
Den Jyske Sparekasse A/S ejer dags dato 6,6 % af aktierne i Sparinvest, og såfremt betingelserne for transaktionen bliver opfyldt, og salget gennemføres, vil det for sparekassen indebære en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. DKK 84 mio. kr. og en skattepligtig udbyttebetaling på ca. DKK 10 mio. Dette vil forventeligt indebære, at de tidligere udmeldte forventninger til resultatet før skat i 2019 for moderselskabet opjusteres til ca. DKK 200 mio. til 220 mio. Da aktiviteterne i koncernen i altovervejende grad foregår i sparekassen dækker dette spænd også koncernen.
Resultatforventningerne justeres ikke på nuværende tidspunkt som følge af uvisheden omkring de på nuværende tidspunkt endnu ikke opfyldte betingelser for salgets gennemførelse.
Såfremt salget gennemføres, vil sparekassens egentlige kernekapital- samt kapitalprocent forøges med ca. 1,0 procentpoint på grund af den ekstraordinære indtægt og udbyttebetalingen.
Gennemførelsen af transaktionen er betinget af en række forhold, herunder resultatet af en igangværende due diligence-proces, vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i Sparinvest samt myndighedsgodkendelser. Det er forventningen, at størstedelen af de nuværende aktionærer fortsætter som aktionærer i Sparinvest med et ejerskab på samlet 25%.
Såfremt betingelserne for transaktionen opfyldes, forventes transaktionen gennemført i 3. kvartal 2019.
Vedhæftet fil
