Dexia et Helaba concluent la vente de Dexia Kommunalbank Deutschland

Bruxelles, Paris, 2 mai 2019 - 08h00                             

Dexia et Helaba concluent la vente de Dexia Kommunalbank Deutschland

A la suite de la signature d'un contrat de vente et d'achat le 14 décembre 2018, Dexia Crédit Local, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Dublin, et Helaba annoncent aujourd'hui avoir conclu la vente de Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD), filiale bancaire allemande de Dexia, à Helaba pour un montant total de EUR 352 millions. Toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues.

Pour Dexia, cette transaction se traduit par une réduction d'environ EUR 24 milliards de son total de bilan. La moins-value nette découlant de la vente est estimée à EUR -115 millions et l'impact sur les ratios de solvabilité est légèrement positif et s'élève à environ 15 points de base. Ces impacts seront comptabilisés dans les états financiers consolidés de Dexia pour le premier semestre de 2019.

Dexia Crédit Local a également mis fin, avec effet à la date de clôture de la vente, aux lettres de soutien que Dexia avait fournies à DKD.

 « La vente de DKD est une étape importante dans la résolution ordonnée du groupe Dexia ; elle permet d'obtenir une réduction de 15 % supplémentaires du bilan consolidé du groupe, en plus de la réduction de 14 % réalisée en 2018 », a déclaré Wouter Devriendt, CEO de Dexia. « Elle permettra de réduire encore l'empreinte géographique de Dexia et d'accélérer sa simplification. Je tiens à remercier mes collègues de DKD pour leur professionnalisme sans faille tout au long de ce processus de vente et des années souvent difficiles au sein du groupe Dexia. »

Une fois l'opération conclue, DKD agira dans un premier temps sous le nom de KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH avant son intégration dans Helaba. Une intégration totale devrait intervenir d'ici la fin du premier trimestre de 2020, si possible.

« L'acquisition de DKD constitue une opportunité d'investissement intéressante. Le rachat de DKD et son intégration dans Helaba auront un impact positif sur le résultat de la banque. Nous faisons également l'acquisition d'un portefeuille de prêts de grande qualité et de relations client très précieuses », explique Herbert Hans Grüntker, président du conseil d'administration de Helaba. « Au cours de l'intégration, nous transférerons les clients de DKD vers notre plate-forme et assurerons ainsi un niveau élevé de continuité du service. Nous soutiendrons le processus de transformation nécessaire de manière responsable et prendrons également en compte les intérêts des collaborateurs de DKD afin de trouver une bonne solution pour toutes les personnes impliquées. »

À PROPOS DE DKD

Dexia Kommunalbank Deutschland est une plate-forme bancaire d'obligations sécurisées (pfandbriefe) qui fournit divers produits et services bancaires en Allemagne. Elle est gérée en extinction depuis 2012, conformément au plan de résolution ordonnée de Dexia. Fondée en 1991, la société a été acquise par Dexia Crédit Local en 1995 et opère depuis son siège à Berlin. Elle s'appelait auparavant Dexia Hypothekenbank Berlin AG et a changé de nom pour devenir Dexia Kommunalbank Deutschland en février 2006.

À PROPOS DE DEXIA

Dexia est une institution bancaire détenue à 99,6 % par les États français et belge, placée sous la supervision prudentielle directe de la Banque centrale européenne dans le cadre du MSU. Depuis son entrée en résolution ordonnée en décembre 2012, la mission de Dexia est de gérer en extinction ses actifs résiduels tout en veillant à préserver les intérêts de ses actionnaires et garants. La société mère du groupe, Dexia SA, est une société anonyme et un établissement financier de droit belge. Basée en France, Dexia Crédit Local, est la principale entité opérationnelle du groupe. Au 31 décembre 2018, Dexia comptait 773 collaborateurs et affichait un total de bilan de 159 milliards d'euros.

Pour en savoir plus sur Dexia, consultez www.dexia.com.

À PROPOS DE HELABA

Le groupe Helaba est l'une des principales banques de la capitale financière allemande de Francfort. Il emploie environ 6 100 personnes et son actif total atteint près de 163 milliards d'euros. Il offre une gamme complète de services financiers à partir d'une source unique pour les entreprises, les banques et les investisseurs institutionnels. Helaba propose aux caisses d'épargne des produits et des services financiers innovants et de haute qualité. En tant que banque centrale des caisses d'épargne de Hesse, de Thuringe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Brandebourg, Helaba est un partenaire solide pour quelque 40 % des caisses d'épargne allemandes. Helaba est également le leader régional du marché de la banque de détail à travers sa filiale, la Frankfurter Sparkasse, et il est en outre présent dans la banque directe par le biais de 1822direkt. La Landesbausparkasse Hessen-Thüringen, la division autonome de crédit-épargne-logement de Helaba, utilise les caisses d'épargne comme partenaires commerciaux et est le leader du marché en Hesse et en Thuringe. WIBank, qui fait partie de la business unit Développement et Infrastructures publiques de Helaba, soutient des programmes de développement pour le Land de Hesse. Helaba s'engage également dans de nombreux domaines de la vie publique en parrainant des projets culturels, éducatifs, environnementaux, sportifs et sociaux novateurs.

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Dexia

   Pour plus d'informations : www.dexia.com