Talenom Oyj ostaa Oy Wasa Tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n liiketoiminnat

Talenom Oyj, sisäpiiritieto 31.5.2019 kello 10.00

Talenom Oyj ostaa Oy Wasa Tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n liiketoiminnat

Talenom Oyj on sopinut vaasalaisten tilitoimistojen Oy Wasa Tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n omistajien kanssa ostavansa tilitoimistojen liiketoiminnat. Osa kauppahinnasta maksetaan Talenom Oyj:n osakkeilla ostettavien yritysten omistajille suunnattavassa osakeannissa.

Ostettavien liiketoimintojen henkilöstömäärä on yhteensä 30. Toimintojen liikevaihto oli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa 1.3.2018–28.2.2019 (tilintarkastamaton) ja käyttökate (EBITDA) 0,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta on yhteensä 1 590 tuhatta euroa, josta 690 tuhatta euroa maksetaan suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan Talenom Oyj:n käteisvaroilla sekä ottamalla vastattavaksi ostettavien liiketoimintojen lomapalkkavelat.

Liiketoimintakaupoilla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan. Liiketoimintakaupat eivät vaaranna Talenom Oyj:n muuta toimintaa ja yhtiön maksukyky säilyy hyvänä. Ostettava liiketoiminta on Talenomin ydinliiketoiminnan mukaista. Ajan myötä liiketoimintaan liittyy huomattavaa kannattavuuspotentiaalia palvelutuotannon siirryttyä Talenomin kirjanpitolinjaan.

"Olemme päässeet näiden liiketoimintakauppojen osalta toivottuun lopputulokseen. Samalla vahvistamme jo entisestään hyviä kasvunäkymiämme ja saamme hyvän jalansijan Pohjanmaan alueella. Kauppojen myötä pääsemme lisäksi suuntaamaan myyntityötämme ja palveluntarjontaamme erityisesti ruotsinkielisiin asiakkaisiin ja alueisiin. Tulemme myös aloittamaan vaiheittain valmistelut asiakkaiden siirtämiseksi Talenomin kirjanpitolinjaan. Samalla asiakkaat saavat käyttöönsä Talenomin erinomaisen palvelukokonaisuuden ja edelläkävijän asiakasratkaisut. Ruotsinkielinen Vaasan yksikkö tukee myös osaltaan laajentumisstrategiaamme Ruotsissa", sanoo Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso.

"On erittäin innostavaa päästä kehittämään kasvavaa liiketoimintaa yhdessä Talenomin kanssa. Uskomme Talenomin edelläkävijyyteen sekä palvelutuotannon tehokkuudessa että asiakkaille suunnatussa palvelukokonaisuudessa. Meillä on puolestaan entuudestaan arvokasta osaamista ja kokemusta ruotsinkielisestä tilitoimistomarkkinasta ja vahvuuksiemme varaan on hyvä lähteä rakentamaan entistä vahvempaa jalansijaa markkinasta”, sanoo Oy Wasa Tilit Ab:n toimitusjohtaja Johan Neovius.

Suunnattu anti ja transaktio
Suunnatussa osakeannissa tarjotaan merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 20 280 kappaletta uutta osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,29 prosenttia Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti uudet osakkeet katsotaan samassa yhteydessä merkityksi ja niiden merkintähinta katsotaan maksetuksi apporttina luovutettavilla Oy Wasa Tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n liiketoiminnoilla. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Talenom Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, mistä poikkeamiseen on ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Talenom Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 6 972 672 osaketta.

Taloudellisia yhteenlaskettuja tietoja ostettavista liiketoiminnoista

Tulostietoja (tilintarkastamaton, FAS)

TALENOM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Jussi Paaso
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
044 066 6622
jussi.paaso@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 48,9 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2017 verrattuna 18,0 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva - liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005 - 2018.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi