Data Respons ASA har i dag inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Donat Group GmbH (“DONAT”), et tysk R&D Services selskap med 140 ansatte og hovedkontor i Ingolstadt. Selskapet er en ledende nisjeleverandør av softwareløsninger og spesialisttjenester innen softwareutvikling og arkitektur, systemintegrasjon og testledelse, samt virksomhetskritiske R&D IT-tjenester (DevOps).
- Med denne transaksjonen fortsetter vi å styrke vår tilstedeværelse i Tyskland, som er det desidert største industrielle markedet i Europa og strategisk viktig for Data Respons. Digitalisering og oppkobling av kjøretøy, transformasjon av drivlinjer og økende miljø- og sikkerhetskrav stiller krav til at bilindustrien fornyer seg raskere enn før. For å henge med i utviklingen, investeres det kontinuerlig i avanserte software- og datadrevne verktøy og applikasjoner som støtter en effektiv utvikling og test av nye plattformer. DONATs leveranser er høyt spesialiserte softwaretjenester og løsninger som er en forretningskritisk del av utviklingsprosessen for deres kunder, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons.
- Vi ser virkelig frem til å slå oss sammen med Data Respons. Selskapet har mange likhetstrekk med DONAT sin teknologiprofil og kultur, og begge selskapene utvikler fremtidens softwareløsninger i tett samarbeid med sine kunder. Vi rekrutterer kun de beste talentene og satser på spesialister som motiveres av ny teknologi samt å arbeide i tverrfaglige team, uttaler administrerende direktør Hans Donat jr. i DONAT.
- Vi er glade for å ønske DONAT velkommen til Data Respons familien. Vi ser allerede flere positive synergier mellom våre tyske selskaper både når det gjelder kundestruktur og teknologikompetanse. Sammen har vi gode forutsetninger til å være en komplett teknologipartner for våre kunder og bidra til fremtidens mer automatiserte, digitaliserte og oppkoblede løsninger, avslutter Kenneth Ragnvaldsen.
Finansiell informasjon
DONAT hadde i 2018 en omsetning på EUR 9,2 millioner og en EBIT på EUR 0.5 millioner. For 2019 forventes det god vekst og betydelig bedring i resultat på grunn av engangseffekter i 2018. DONAT har ikke netto rentebærende gjeld ved overtakelse. Selskapet vil bli tatt inn i Data Respons konsoliderte finansregnskap fra og med juli 2019. Totale transaksjonskostnader er estimert til NOK 5.5 millioner som vil bli kostnadsført i Q3 2019.
Vederlaget for transaksjonen har 2 deler. Første del er et kontantvederlag på EUR 8,5 millioner som ble utbetalt i dag ved inngåelse av avtalen. Andre del er et ytterligere beløp (earn-out) som vil betales ut basert på en positiv utvikling i selskapets EBIT i inneværende og de neste tre år (2019, 2020, 2021 og 2022). Earn-out betalinger vil forfalle årlig i Q2 året etter det respektive earn-out år. Maksimal totalt vederlag vil ikke overstige 7 ganger gjennomsnittlig EBIT for inneværende og de neste tre år.
For ytterligere informasjon:
Kenneth Ragnvaldsen, CEO, Data Respons ASA, tel. +47 913 90 918.
Rune Wahl, CFO, Data Respons ASA, tel. + 47 950 36 046
Om Data Respons
Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innen industriell digitalisering, IoT og embedded solutions markedet. Vi tilbyr R&D tjenester og smarte løsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som transport og bilindustrien, industriell automasjon, telekommunikasjon og media, romfart, forsvar og sikkerhet, medisinsk teknologi, energi og maritim og finans og offentlig sektor.
Data Respons ASA er notert på Oslo Børs (ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologi-indeksen. Selskapet har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Taiwan og Tyskland. www.datarespons.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.