Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2019. aasta 9 kuu (võrrelduna 2018. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2019 (võrrelduna 31.12.2018) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2019 | 9 kuud 2018 | Muutus |
| Müügitulu | 44 811 | 49 835 | -10,1% |
| EBITDA | 12 745 | 17 113 | -25,5% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 9 764 | 10 767 | -9,3% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 9 292 | 9 858 | -5,7% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,26 | 0,27 | -3,7% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 12 856 | 10 752 | 19,6% |
| tuhandetes eurodes | 30.09.2019 | 31.12.2018 | Muutus |
| Varad kokku | 44 498 | 45 504 | -2,2% |
| Käibevarad kokku | 24 799 | 34 904 | -29,0% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 25 988 | 27 462 | -5,4% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 4 956 | 13 603 | -63,6% |
| Rentaablusanalüüs, % | 9 kuud 2019 | 9 kuud 2018 | Muutus |
| Brutokasum | 50,6 | 57,1 | -11,4% |
| EBITDA | 28,4 | 34,3 | -17,2% |
| Puhaskasum | 21,8 | 21,6 | 0,9% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 20,7 | 19,8 | 4,5% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.09.2019 | 31.12.2018 | Muutus |
| ROA | 21,4 | 22,9 | -6,6% |
| ROE | 37,0 | 34,7 | 6,6% |
| Hinna/ kasumi suhe | 7,8 | 7,7 | 1,3% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 3,2 | 2,4 | 33,3% |
| Likviidsuskordaja | 1,0 | 1,2 | -16,7% |
Majandustulemused
Kontserni 2019. aasta 9 kuu käive moodustas 44 811 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 10,1%. Hulgimüügi käive vähenes 14,3% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2019. aasta 9 kuu brutokasum oli 22 657 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 20,4%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2019. aasta 9 kuu jooksul 57,1%-lt 50,6%-le. Müüdud toodangu kulu kasvas 3,7% võrra.
2019. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 36,6% ja ulatus 10 090 tuhande euroni võrreldes 2018. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 15 926 tuhat eurot. 2019. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 22,5% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 25,5% ja moodustas 2019. aasta 9 kuuga 12 745 tuhat eurot, mis tähendab 28,4% rentaablust (17 113 tuhat eurot ja 34,3% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2019. aasta 9 kuuga 9 292 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 858 tuhat eurot 2018. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 20,7% võrreldes 19,8%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2019 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 44 498 tuhande euroni, vähenedes 2,2% võrreldes 31. detsembriga 2018.
Võrreldes 31. detsembriga 2018 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 211 tuhande euro võrra ja moodustasid 2019. aasta 30. septembri seisuga 2 437 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 241 tuhande euro võrra ning 2019. aasta 30. septembri seisuga moodustas 17 404 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 474 tuhande euro võrra, ulatudes 2019. aasta 30. septembri seisuga 25 988 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2019.aasta 9 kuuga 7 070 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2019. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 1 143 tuhat eurot, 497 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2019. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 926 töötajat, neist 507 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2018 seisuga oli 2 073 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2019. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 846 tuhat eurot (9 361 tuhat eurot 2018.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 648 tuhat eurot.
Juhtimisorganite otsused peale 2019. aasta III kvartalit
3. mail 2019 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
- Üldkoosolek kinnitas 2018. majandusaasta aruande.
- Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.05.2019). Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
- tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019, (makse teostatud 20.05.2019);
- tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019; (makse teostatud 29.08.2019); - Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust Ants Susi tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.
- Üldkoosolek otsustas valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.
- Üldkoosolek otsustas muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:
- nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
- nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).
- Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“.
- Üldkoosolek otsustas, et:
- SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
- SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018.a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.
- Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist. 15.mail 2019 registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali suurendamise 7 200 tuhande võrra vastavalt 03.05.2019 Üldkoosoleku otsusele.
19. juunil 2019 toimus AS Silvano Fashion Group erakorraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
- Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised
aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“.
- Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta;
- Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;
- Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia;
- Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 03.07.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid. 23.septembril 2019 registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali vähendamise 3 600 tuhande euro võrra vastavalt 19.juunil 2019 toimunud Üldkoosoleku otsusele. Väljamakse teostati 27.09.2019.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja pangakontod | 4 956 | 13 603 | |
| Väljaantud laenud | 2 | 8 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 | 2 437 | 3 648 |
| Varud | 3 | 17 404 | 17 645 |
| Käibevara kokku | 24 799 | 34 904 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 321 | 292 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 75 | 64 | |
| Müügiootel finantsvara | 333 | 305 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 617 | 1 433 | |
| Immateriaalne põhivara | 406 | 261 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 907 | 851 | |
| Materiaalne põhivara | 4 | 16 040 | 7 394 |
| Põhivara kokku | 19 699 | 10 600 | |
| VARAD KOKKU | 44 498 | 45 504 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised kapitalirendikohustused | 547 | 0 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 | 5 600 | 14 163 |
| Maksuvõlad | 1 608 | 662 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 7 755 | 14 825 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 4 | 7 | |
| Pikaajalised kapitalirendikohustused | 7 292 | 0 | |
| Pikaajalised eraldised | 66 | 61 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 7 362 | 68 | |
| Kohustused kokku | 15 117 | 14 893 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 6 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 8 567 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 355 | 355 | |
| Realiseerimata kursivahed | -14 662 | -14 696 | |
| Jaotamata kasum | 30 422 | 28 330 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 25 988 | 27 462 | |
| Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 3 393 | 3 149 | |
| Omakapital kokku | 29 381 | 30 611 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 44 498 | 45 504 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2019 | III kvartal 2018 | 9 kuud 2019 | 9 kuud 2018 | |
| Müügitulu | 8 | 14 547 | 16 302 | 44 811 | 49 835 | |
| Müüdud toodangu kulu | -7 383 | -7 205 | -22 154 | -21 367 | ||
| Brutokasum | 7 164 | 9 097 | 22 657 | 28 468 | ||
| Turustuskulud | -2 902 | -3 028 | -8 756 | -8 956 | ||
| Üldhalduskulud | -1 114 | -1 055 | -3 401 | -3 178 | ||
| Muud äritulud | 72 | 71 | 219 | 197 | ||
| Muud ärikulud | -191 | -179 | -629 | -605 | ||
| Ärikasum | 3 029 | 4 906 | 10 090 | 15 926 | ||
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 443 | -1 679 | 2 913 | -1 920 | ||
| Muud finantstulud/(kulud) | -147 | 15 | -367 | 55 | ||
| Finantstulud ja -kulud kokku | 296 | -1 664 | 2 546 | -1 865 | ||
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | 3 | 6 | 3 | 18 | ||
| Kasum enne tulumaksu | 3 328 | 3 248 | 12 639 | 14 079 | ||
| Tulumaks | -767 | -899 | -2 875 | -3 312 | ||
| Aruandeperioodi kasum | 2 561 | 2 349 | 9 764 | 10 767 | ||
| Sealhulgas: | ||||||
| Emaettevõte omanike osa | 2 370 | 2 201 | 9 292 | 9 858 | ||
| Mittekontrolliva osaluse osa | 191 | 148 | 472 | 909 | ||
| Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 7 | 0,07 | 0,06 | 0,26 | 0,27 | |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | ||||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2019 | III kvartal 2018 | 9 kuud 2019 | 9 kuud 2018 | |
| Aruandeperioodi kasum | 2 561 | 2 349 | 9 764 | 10 767 | ||
| Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa | 325 | -197 | 336 | 8 | ||
| Sealhulgas: | ||||||
| Emaettevõte omanike osa | 227 | 28 | 34 | 153 | ||
| Mittekontrolliva osaluse osa | 98 | -225 | 302 | -145 | ||
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 2 886 | 2 152 | 10 100 | 10 775 | ||
| Sealhulgas: | ||||||
| Emaettevõte omanike osa | 2 597 | 2 229 | 9 326 | 10 011 | ||
| Mittekontrolliva osaluse osa | 289 | -77 | 774 | 764 | ||
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2019 | 9 kuud 2018 |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum | 9 764 | 10 767 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara amortisatsioon | 2 655 | 1 187 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | -3 | -18 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 23 | 22 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -2 546 | 1 865 |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon | 0 | 1 |
| Pikaajaliste hüvitiste eraldis | 5 | -2 |
| Tulumaksu kulu | 2 875 | 3 312 |
| Varude muutus | 241 | 1 164 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 1 211 | -790 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -417 | -4 032 |
| Kapitalirendikohustuste muutus | 547 | 0 |
| Makstud tulumaks | - 1 499 | -2 724 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 12 856 | 10 752 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 9 | 26 |
| Saadud dividendid | 0 | 3 |
| Materiaalse põhivara müük | 61 | 12 |
| Antud laenude tagasimaksed | 6 | 0 |
| Materiaalse põhivara soetus | -1 143 | -497 |
| Immateriaalse põhivara soetus | -165 | -144 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -1 232 | -600 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Kapitalirendikohustuste tagasimaksed | -1 646 | 0 |
| Väljamakstud dividendid | -7 730 | -18 376 |
| Aktsiakapitali vähendamie | -10 800 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -20 176 | -18 376 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -8 552 | -8 224 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 13 603 | 21 230 |
| Valuutakursi muutuste mõju rahale | -95 | 92 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 4 956 | 13 098 |
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
