COVID-19 pandeemia mõju jätkus III kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 31,8 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,9%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 19,9 miljonit eurot, langedes 16,2% ja kasumiks kujunes 13,6 mln eurot vähenedes 23,1%. Samas kasvas korrigeeritud EBITDA marginaal 2,1 protsendipunkti võrra ja investeeringute maht ligi 50% 11,5 mln euroni.
III kvartali tulemusi mõjutasid enim COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud reisijate liikumisele, mis olid suveperioodil küll oluliselt leebemad kui II kvartalis. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul aitab mitmekesine ärimudel oluliselt leevendada pandeemia mõju kontserni finantstulemustele. Kalm märkis, et kaubasadamate segment jätkas tugevat mahtude kasvu, kuid konkurentsist tulenevalt vähenes eelkõige vedellasti puhul mõnevõrra tulu tonni kohta. Reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica ehk laevandusvaldkond hoiab stabiilset kurssi.
„Reisijate ärisuund on küll hetkel languses, aga siiski jätkame jõuliselt investeerimist Vanasadama reisisadamasse, sest usume, et pikas perspektiivis on pandeemia mõju ajutine ja reisijate liikumine taastub lähiaastatel,“ ütles Kalm. II kvartalis rakendatud tegevuskulude kokkuhoiu meetmete mõju avaldub valdavalt alates III kvartalist. „Jätkuvalt tugev positiivne EBITDA ja kindel rahavoog võimaldavad meil tagada ettevõtte likviidsuse ja kasumlikkuse ning täita dividendipoliitikat ehk maksta 2021. aastal vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks,“ kinnitas Kalm.
Tallinna Sadama juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Marko Raid tutvustavad kontserni finantstulemusi 13. novembril kell 11:00 Microsoft Teams platvormil toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| III kv | III kv | +/- | 9 kuud | 9 kuud | +/- | |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
| Müügitulu | 31,8 | 39,2 | -18,9% | 82,1 | 100,5 | -18,4% |
| Korrigeeritud EBITDA | 19,9 | 23,7 | -16,2% | 46,3 | 59,5 | -22,1% |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 62,7% | 60,6% | 2,1 | 56,4% | 59,1% | -2,7 |
| Ärikasum | 14,2 | 17,9 | -20,6% | 29,3 | 42,6 | -31,2% |
| Tulumaks | 0 | 0 | - | -4,9 | -5,8 | -14,8% |
| Perioodi kasum/kahjum | 13,6 | 17,7 | -23,1% | 22,8 | 35,9 | -36,6% |
| Investeeringud | 11,5 | 7,7 | 49,1% | 28,9 | 18,8 | 53,8% |
| 30.09.2020 | 31.12.2019 | +/- | |
| Varade maht | 622,3 | 625,5 | -0,5% |
| Netovõlg | 193,4 | 172,7 | 12,0% |
| Omakapital | 369,7 | 377,0 | -1,9% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused III kvartalis:
- COVID-19 pandeemia mõju jätkus
- Dividendimakse summas 30,2 mln eurot
- Reisiterminali D rekonstrueerimise valmimine
- Esimese laeva ühendamine kaldaelektriga
- Hübriid-reisiparvlaev Tõll alustas reisijate teenindamist Virtsu-Kuivastu liinil
- Rail Baltica Muuga kaubaterminali projekteerimislepingu sõlmimine
- Puistlasti operaatori PK Terminal arenduse II etapi valmimine Muugal
- Juhatuse liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volituste pikendamine uueks 3-aastaseks perioodiks
- Muudatused OÜ TS Laevad juhatuses
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta 9 kuuga 18,5 mln eurot ehk 18% ja oli 82,1 mln eurot. Vähenemine toimus valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Segmentidest vähenes tulu 9 kuuga eelkõige reisisadamate, vähem ka reisiparvlaevade ja kaubasadamate segmendis ning jäi eelmise aasta tasemele muude segmendis. III kvartalis kasvas müügitulu aastate võrdluses kaubasadamate segmendis ja langes teistes segmentides.
Reisisadamate segmendi müügitulu langes III kvartalis 41% ja 9 kuu kokkuvõttes 43% seoses COVID-19 pandeemiaga (alates II kvartalist) reisijate- ja laevakülastuste arvu vähenemisest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu III kvartalite võrdluses kasvas 3%. 9 kuu kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu 2% erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. Kaubamaht kasvas eelkõige vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.
Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu 9 kuu kokkuvõttes ei muutunud. Jäämurdja Botnica tasuliste prahipäevade arv ei muutunud, kuid madalama tasumääraga päevi oli III kvartalis mõnevõrra rohkem, mille mõju tasakaalustas lepinguliste tasude indekseerimine Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.
EBITDA
III kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 3,8 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi (-5,5 mln eurot), aga ka kaubasadamate segmendi (+1,9 mln eurot) mõjul. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 59,1%lt 56,4%le, samas kui III kvartalis marginaal tõusis 60,6%lt 62,7%le. 9 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 46,3 mln eurot langedes 13,1 mln euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Kasum
III kvartali kasum 13,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 4,1 mln eurot. 9 kuu kasum oli 22,8 mln eurot ehk 13,2 mln euro võrra väiksem eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist. Kasum vähenes ärikasumist enam sidusettevõtte Green Marine kapitaliosalusel arvestata kahjumi tõttu.
Investeeringud
2020. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 28,9 mln eurot, mis ületas oluliselt eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (18,8 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse, reisiterminali D rekonstrueerimise II etapiga, automaatsete sildumisseadmete paigaldamise ja parkimismaja ehituse algusega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 11,5 mln eurot.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 18 109 | 35 183 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 13 554 | 10 614 |
| Lepingulised nõuded | 1 072 | 0 |
| Varud | 216 | 408 |
| Müügiootel põhivara | 98 | 142 |
| Käibevara kokku | 33 049 | 46 347 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtjatesse | 1 278 | 1 609 |
| Muud pikaajalised nõuded | 243 | 294 |
| Materiaalne põhivara | 585 696 | 575 267 |
| Immateriaalne põhivara | 1 985 | 2 015 |
| Põhivara kokku | 589 202 | 579 185 |
| Varad kokku | 622 251 | 625 532 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 16 766 | 16 266 |
| Tuletisinstrumendid | 139 | 243 |
| Eraldised | 973 | 1 915 |
| Sihtfinantseerimine | 1 845 | 193 |
| Maksuvõlad | 1 491 | 893 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 813 | 11 722 |
| Lepingulised kohustised | 1 912 | 33 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 31 939 | 31 265 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 194 697 | 191 580 |
| Sihtfinantseerimine | 25 024 | 24 754 |
| Muud võlad | 16 | 2 |
| Lepingulised kohustised | 903 | 913 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 220 640 | 217 249 |
| Kohustised kokku | 252 579 | 248 514 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 20 262 | 18 520 |
| Riskimaandamise reserv | -139 | -243 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 19 276 | 6 859 |
| Perioodi kasum | 22 795 | 44 404 |
| Omakapital kokku | 369 672 | 377 018 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 622 251 | 625 532 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| 9 kuud | 9 kuud | |||
| tuhandetes eurodes | III kv 2020 | III kv 2019 | 2020 | 2019 |
| Müügitulu | 31 767 | 39 181 | 82 055 | 100 531 |
| Muud tulud | 823 | 209 | 2 793 | 789 |
| Tegevuskulud | -7 744 | -10 741 | -23 281 | -27 457 |
| Tööjõukulud | -4 581 | -5 019 | -14 065 | -14 127 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -5 983 | -5 719 | -17 895 | -16 912 |
| Muud kulud | -89 | -44 | -302 | -226 |
| Ärikasum | 14 193 | 17 867 | 29 305 | 42 598 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 5 | 2 | 29 | 29 |
| Finantskulud | -482 | -452 | -1 295 | -1 333 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -477 | -450 | -1 266 | -1 304 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | -72 | 331 | -331 | 417 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 644 | 17 748 | 27 708 | 41 711 |
| Tulumaks | 0 | 0 | -4 913 | -5 764 |
| Perioodi kasum/kahjum | 13 644 | 17 748 | 22 795 | 35 947 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 13 644 | 17 748 | 22 795 | 35 947 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,14 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,14 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| 9 kuud | 9 kuud | |
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 86 160 | 105 558 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 31 | 156 |
| Maksed tarnijatele | -33 746 | -34 030 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | -11 758 | -13 248 |
| Maksed muude kulude eest | -327 | -299 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | -4 913 | -10 713 |
| Äritegevusest laekunud raha | 35 447 | 47 424 |
| Materiaalse põhivara soetamine | -28 134 | -17 909 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -348 | -360 |
| Materiaalse põhivara müük | 1 618 | 39 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 2 061 | 0 |
| Saadud intressid | 15 | 27 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | -24 788 | -18 203 |
| Saadud laenud | 10 000 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -6 383 | -6 383 |
| Makstud dividendid | -30 008 | -34 970 |
| Makstud intressid | -1 331 | -1 461 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | -11 | -15 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | -27 733 | -42 829 |
| RAHAVOOG KOKKU | -17 074 | -13 608 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 35 183 | 42 563 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -17 074 | -13 608 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 18 109 | 28 955 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
tel. +372 53 426 591
m.zirel@ts.ee
Manused
