III kvartalis aasta võrdluses kasvas Tallinna Sadama kontserni müügitulu, kuid korrigeeritud EBITDA ja kasum vähenesid. Müügitulu moodustas III kvartalis 32 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 17 miljonit eurot (–14%) ja kasumiks kujunes 11 miljonit eurot (–23%). 9 kuu kokkuvõttes oli müügitulu 82 miljonit eurot (–1%), korrigeeritud EBITDA 41 miljonit eurot (–11%) ja kasum 19 miljonit eurot (–16%).
Kontserni tulemusi mõjutasid jätkuvalt oluliselt COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piirangud inimeste piiriülesele liikumisele, mis jätsid jälje eelkõige reisisadamate segmendi tulemustele. Piirangute mõjul vähenes reisijate arv eelkõige I kvartalis, kuid mõningane langus toimus ka III kvartalis. Liinireisilaevade külastuste arv 9 kuu võrdluses mõnevõrra kasvas, lisaks toimus 39 kruiisilaevade külastust, eelmisel aastal kruiisilaevakülastusi ei toimunud. Kaubamaht aga jätkas jõudsat kasvu nii III kvartalis kui 9 kuu kokkuvõttes vedellasti, ro-ro kauba ja puistlasti mõjul.
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul tuleb ettevõttel lisaks pandeemiast tingitud reisijate arvu olulisele vähenemisele arvestada ka survega kulubaasile nii teenuste kallinemise kui hüppeliselt kasvavate energia hindadega, mis mõjutavad otseselt kogu transpordisektorit. Kulude kasv tulenes ka 2020. aastal rakendatud kokkuhoiumeetmete tõttu tavapärasest madalamast võrdlusbaasist. Eelmise aasta kasumit toetas ka ühekordse iseloomuga kasum varade müügist peamiselt Paljassaare sadamas. „Siiski aitab mitmekesine ärimudel ka tänases keerulises olukorras jätkuvalt tugevas kasumis püsida ning hoiame lubatud dividendi kurssi,“ ütles Kalm.
Tallinna Sadama juhatuse esimees ja investorsuhete juht tutvustavad kontserni finantstulemusi 10. novembril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| III kv | III kv | +/– | 9 kuud | 9 kuud | +/– | |
| 2021 | 2020 | % | 2021 | 2020 | % | |
| Müügitulu | 32,2 | 31,8 | 1,6 | 81,5 | 82,1 | –0,7 |
| Korrigeeritud EBITDA | 17,1 | 19,9 | –14,2 | 41,2 | 46,3 | –10,9 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 52,9% | 62,7% | –9,8 | 50,6% | 56,4% | –5,8 |
| Ärikasum | 10,7 | 14,2 | –24,8 | 23,1 | 29,3 | –21,1 |
| Tulumaks | 0 | 0 | – | –3,3 | –4,9 | –33,3 |
| Perioodi kasum | 10,6 | 13,6 | –22,5 | 19,1 | 22,8 | –16,3 |
| Investeeringud | 2,3 | 11,5 | –80,2 | 10,2 | 28,9 | –64,7 |
| 30.09.2021 | 31.12.2020 | +/– | |
| Varade maht | 622,9 | 628,1 | –1,5% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 204,2 | 211,6 | –3,5% |
| Muud kohustused | 44,4 | 41,1 | 8,0% |
| Omakapital | 374,4 | 375,4 | –0,3% |
| Aktsiate arv (mln) | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused III kvartalis:
- Kruiisiterminali ja promenaadi avamine
- HHLA uued konteinerkraanad Muuga sadamas
- Reisiparvlaeva Tõll intsident
- Admiralisilla avamine
- Investorpäev kruiisiterminalis
- Katoen Natie terminali laiendus Muugal
- Kruiisiterminal ja promenaad on Tallinna Arendusprojekt 2021
Müügitulu
Müügitulu kasvas III kvartalis 0,5 mln eurot (+1,6%). 9 kuu kokkuvõttes vähenes müügitulu 0,5 mln eurot (–0,7%) ja oli 81,5 mln eurot. Vähenemine toimus I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta alguses ei olnud veel COVID-19 piiranguid ega sellest tingitud mõjusid.
Tululiikidest vähenesid reisijatasude tulu (–39%) ja laevatasude tulu (–1%), tulu teistes tululiikidest aga kasvas, enim elektrienergia müügist (+35%), üleveoteenuse osutamisest (+2%) ja kaubatasust (+6%).
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 9 kuuga 2,2 mln eurot (–10%) eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu vähenemise tõttu seoses reisijate arvu langusega (põhiliselt I kvartali mõjul), tingituna COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiirangutest. III kvartalis vähenes reisisadamate segmendi müügitulu 0,4 mln eurot (–4%).
Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu kasvas erinevate tululiikide koosmõjul 1,2 mln eurot (+4%), enim vahendatud elektrienergia müügist. III kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 0,5 mln eurot samal põhjusel.
Reisiparvlaevade segmendi 9 kuu müügitulu kasvas 0,5 mln eurot (+2,2%) nii üleveoteenuse tulu mõningase kasvu kui renditulu mõjul, mida eelmise aasta võrdlusperioodil vähendas reisijate arvu langus seoses reisimispiirangutega suursaartele. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,3 mln eurot.
Muu segmendi müügitulu püsis eelneva aasta tasemel. III kvartalis olulist müügitulu muutust ei toimunud.
EBITDA
III kvartalite võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 2,8 mln euro võrra (–14%), peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (–3,0 mln eurot). 9 kuu korrigeeritud EBITDA vähenes 5,1 mln euro võrra (–11%). Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA III kvartalis pisut muus segmendis ning langes kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuu võrdluses 56,4%-lt 50,6%-le. III kvartali võrdluses langes marginaal 62,7%-lt 52,9%-le.
Kasum
III kvartali kasum 10,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 3,1 mln euro võrra. 9 kuu kasum oli 19,1 mln eurot (–3,7 mln eurot). Kasum vähenes ärikasumist vähem, kuna neto finantskulu vähenes ja sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus paranes.
Investeeringud
III kvartali investeeringute summaks kujunes 2,3 mln eurot (2020 III kvartal: 11,5 mln eurot). 2021. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 10,2 mln eurot, mis jäi oluliselt väiksemaks eelmise aasta sama perioodi näitajast (28,9 mln eurot). 9 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ja promenaadi ehituse lõpetamise ja jalakäijate silla ehitusega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 25 724 | 26 679 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 12 981 | 10 183 |
| Lepingulised varad | 692 | 0 |
| Varud | 276 | 360 |
| Müügiootel põhivara | 0 | 114 |
| Käibevara kokku | 39 673 | 37 336 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 412 | 1 147 |
| Muud pikaajalised nõuded | 530 | 0 |
| Materiaalne põhivara | 579 144 | 587 506 |
| Immateriaalne põhivara | 2 175 | 2 104 |
| Põhivara kokku | 583 261 | 590 757 |
| Varad kokku | 622 934 | 628 093 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 17 266 | 17 266 |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 102 |
| Eraldised | 1 170 | 1 289 |
| Sihtfinantseerimine | 2 011 | 1 919 |
| Maksuvõlad | 1 542 | 744 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 564 | 9 116 |
| Lepingulised kohustised | 1 821 | 33 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 32 374 | 30 469 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 186 931 | 194 314 |
| Sihtfinantseerimine | 27 688 | 26 145 |
| Muud võlad | 722 | 841 |
| Lepingulised kohustised | 859 | 892 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 216 200 | 222 192 |
| Kohustised kokku | 248 574 | 252 661 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 21 271 | 20 262 |
| Riskimaandamise reserv | 0 | –102 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 26 534 | 19 276 |
| Perioodi kasum | 19 077 | 28 518 |
| Omakapital kokku | 374 360 | 375 432 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 622 934 | 628 093 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | III kv 2021 | III kv 2020 | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 |
| Müügitulu | 32 263 | 31 767 | 81 511 | 82 055 |
| Muud tulud | 379 | 823 | 1 037 | 2 793 |
| Tegevuskulud | –10 081 | –7 744 | –25 454 | –23 281 |
| Tööjõukulud | –5 370 | –4 581 | –15 114 | –14 065 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 405 | –5 983 | –18 502 | –17 895 |
| Muud kulud | –116 | –89 | –369 | –302 |
| Ärikasum | 10 670 | 14 193 | 23 109 | 29 305 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 23 | 5 | 60 | 29 |
| Finantskulud | –341 | –482 | –1 082 | –1 295 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –318 | –477 | –1 022 | –1 266 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 224 | –72 | 265 | –331 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 576 | 13 644 | 22 352 | 27 708 |
| Tulumaksukulu | 0 | 0 | –3 275 | –4 913 |
| Perioodi kasum | 10 576 | 13 644 | 19 077 | 22 795 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 10 576 | 13 644 | 19 077 | 22 795 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 87 777 | 86 160 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 83 | 31 |
| Maksed tarnijatele | –30 919 | –31 146 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –13 877 | –11 758 |
| Maksed muude kulude eest | –376 | –327 |
| Muud maksed | 0 | –2 600 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –3 440 | –4 913 |
| Äritegevusest laekunud raha | 39 248 | 35 447 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –11 516 | –28 134 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –525 | –348 |
| Materiaalse põhivara müük | 523 | 1 618 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 0 | 2 061 |
| Saadud intressid | 2 | 15 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –11 516 | –24 788 |
| Saadud laenud | 0 | 10 000 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –7 383 | –6 383 |
| Makstud dividendid | –20 085 | –30 008 |
| Makstud intressid | –1 218 | –1 331 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –1 | –11 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –28 687 | –27 733 |
| RAHAVOOG KOKKU | –955 | –17 074 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 26 679 | 35 183 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –955 | –17 074 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 25 724 | 18 109 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee
Manused
- Tallinna Sadam Q3 2021 EST
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2021 Data
- Tallinna Sadam Q3 2021 webinar ENG
