IV kvartalis kasvasid nii müügitulu (+13%), korrigeeritud EBITDA (+6%) kui kasum (+14%). Reisijate arvu ja liinireisilaevade külastuste arvu kasv neljandas kvartalis suurendasid aasta võrdluses müügitulu reisisadamate segmendis, mis andis põhilise osa kontserni majandustulemuste paranemisse. Kasumlikkuse näitajad tõusid aga tuludest vähem seoses kulude kasvuga, mõjutatuna peamiselt energiahindade järsust tõusust ja suuremast põhivarade remondikulust.
Aasta kokkuvõttes kasvas müügitulu kõigi segmentide toel 110,1 mln euroni (+3%), korrigeeritud EBITDA oli 54 mln eurot (–8%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (–10%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 5,3 protsendipunkti võrra, investeeringute maht oli 14,7 mln eurot (–60%). Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langes kontserni sadamaid läbinud reisijate arv 3,5 mln reisijani (–18%), kaubamaht aga saavutas viimase kuue aasta kõrgeima taseme 22,4 mln tonni (+5%).
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte pandeemia jätkuvalt negatiivsest mõjust hoolimata kasvatada müügitulu kõigis ärivaldkondades. Lisaks viiruskriisile mõjutas kontserni majandustulemusi ka energiakriis. „Siiski nägime aasta viimases kvartalis juba reisijate arvu ja reisilaevakülastuste hüppelist kasvu, mis annab kindlust, et pandeemia mõju reisijate ärile hakkab taanduma. Hea meel on kruiisireisijate naasmise ja Tallinn-Stockholmi liini taasavamise üle. Kaubamahus tegime kuue viimase aasta rekordmahu ja laevanduses jätkasime sama kindlal kursil. Usume, et järgnevatel aastatel mõjutab pandeemia meie äritegevust üha vähem,“ sõnas Kalm.
„Hoolimata kriisist jätkasime investeeringutega ja suvel valmisid Vanasadamas kruiisiterminal, promenaad ja Admiralisild, mis liidavad sadama ala linnaruumiga ning loovad atraktiivset keskkonda Vanasadama kinnisvaraarenduseks lähitulevikus,“ märkis Kalm. „Möödunud aastal jätkasime oma äritegevuse negatiivse jalajälje vähendamist – meie otseste saasteallikate poolt tekitatud kasvuhoonegaaside emissioon vähenes 10%. Laevafirmad ühendasid oma Vanasadamat külastavad laevad kaldaelektriga ning sildumisoperatsioonid toimuvad alates detsembrist automaatselt vähendades õhusaastet ja müra Vanasadamas ning hoides kokku väärtuslikku aega. Eelmise aasta alguses läksime üle taastuvallikatest toodetud elektri tarbimisele ning äriarenduses tegeleme intensiivselt meretuuleparkide arendamise ja vesinikutehnoloogia rakendamisega sadamategevuses.“
Tallinna Sadam tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| IV kv | IV kv | +/– | 2021 | 2020 | +/– | |
| 2021 | 2020 | % | % | |||
| Müügitulu | 28,5 | 25,3 | 12,8 | 110,1 | 107,4 | 2,5 |
| Korrigeeritud EBITDA | 12,8 | 12,1 | 5,7 | 54,0 | 58,4 | –7,5 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 44,9% | 47,9% | –3,0 | 49,1% | 54,4% | –5,3 |
| Ärikasum | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 29,8 | 35,6 | –16,3 |
| Tulumaks | 0,0 | 0,0 | – | –3,3 | –4,9 | –33,3 |
| Perioodi kasum | 6,5 | 5,7 | 14,2 | 25,6 | 28,5 | –10,2 |
| Investeeringud | 4,5 | 8,2 | –45,2 | 14,7 | 37,1 | –60,4 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/– | |
| Varade maht | 629,5 | 628,1 | 0,2% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 203,3 | 211,6 | –3,9% |
| Muud kohustused | 45,3 | 41,1 | 10,3% |
| Omakapital | 380,9 | 375,4 | 1,5% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused IV kvartalis:
- COVID-19 pandeemia mõju jätkus
- Täitus viimase kuue aasta rekord kaubamaht 2021. aastal kokku 22,4 mln tonni
- Reisipiirangute leevendamise mõjul IV kvartali reisijate arvu kasv +93% aasta võrdluses
- Tasustamiskomitee asutamine
- Kohus jättis rahuldamata Worldwide Caro Establishment’i apellatsioonikaebuse
- OÜ TS Laevad nõukogu täiendavaks liikmeks nimetati Rene Pärt
- Sadamatasude kohtuvaidlus ASiga Tallink Grupp (lõppes kompromissiga 2022. aasta alguses)
- Kruiisiterminal ja promenaad on „Tallinna Arendusprojekt 2021“
- Admiralisild sai tunnustuse „Aasta rajatis 2021“
- Automaatsed sildumisseadmed asusid teenindama Tallinn-Helsingi liinil sõitvaid laevu
Müügitulu
Müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 2,7 mln eurot ehk 2,5%, ning oli kokku 110,1 mln eurot. Müügitulu kasvas enamikes tululiikides, enim elektrienergia müügist 1,8 mln euro võrra (+40%) peamiselt tingituna järsust elektrihinna tõusust ja reisilaevade kaldaelektri teenuse lisandumisest. Enim vähenes tulu reisijatasudest 1,4 mln eurot (–19%) 5,7 mln euroni seoses reisijate arvu samaväärse vähenemisega.
IV kvartalis kasvas müügitulu 28,5 mln euroni (+13%), mis tulenes eelkõige reisijate arvu ja reisilaevade külastuste arvu kasvu mõjul suuremast reisijatasude ja laevatasude tulust reisisadamate segmendis ning jäämurdja Botnica prahitasu kasvust.
Reisisadamate segmendi aasta müügitulu püsis kokkuvõttes eelmise aasta tasemel. Tulu reisijatasudest vähenes –1,4 mln eurot koroonaviirusest tulenenud piirangutest tingitud reisijate arvu languse tõttu. Seda kompenseeris laevatasude tulu kasv kruiisilaevakülastustelt, mida 2020. aastal ei olnud. IV kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 8,4 mln euroni (+36%).
Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu kasvas peamiselt elektrienergia müügitulu mõjul, tulenevalt elektrihinna hüppelisest tõusust. Tuludest kasvas ka kaubatasu tulu seoses kaubamahu kasvuga. Vähenes laevatasude tulu, eelkõige vedellasti mahu languse ja teravnenud konkurentsis vähenenud tulumäära tõttu. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 10,4 mln euroni (–1,7%).
Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas peamiselt lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul hinnaindeksitega kui ka suuremast reiside arvust, tulenevalt eelkõige eelmise aasta reiside arvu vähendanud koroonaviirusest tingitud piirangutest kevadel. IV kvartalis kasvas müügitulu 7,4 mln euroni (+6,7%).
Muu segmendi aasta müügitulu kasvas seoses jäämurdja Botnica suvise rendiperioodi pikenemisega Kanada tellija soovil. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade mõningane indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis kasvas müügitulu 2,3 mln euroni (+45%).
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 4,4 mln eurot (–7,5%) 54,0 mln euroni tulenevalt langusest kauba- ja reisisadamate ning reisiparvlaevade segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 54,4%-lt 49,1%-le. IV kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,7 mln euro võrra ehk 5,7%.
Kasum
Kontserni 2021. aasta kasumiks kujunes 25,6 mln eurot, mis vähenes 2,9 mln euro võrra (–10%). IV kvartali tulemuseks oli kasum summas 6,5 mln eurot (+14%).
Investeeringud
2021. aastal investeeris kontsern 14,7 mln eurot (–60%) ning jäi ühtlasi viimase viie aasta madalaimale tasemele, kuna viimaste aastate suuremad tööd lõpetati valdavalt 2020. aastal. 2021. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus suurematest objektidest lõpetati kruiisiterminali ehitus koos promenaadiga ja üle Admiraliteedi kanali avatava jalakäijate silla ehitus. Alustati reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise töödega. Muuga sadamas olid suurimad tööd seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamisega ning sadama alal liiklemise tingimuste parendamine. Reisiparvlaevade puhul oli suuremateks töödeks mõned planeeritud dokitööd laevadele ja klienditeeninduse elektrooniliste liideste arendustööd. Aasta varem planeeritud kuuenda reisiparvlaeva soetamise investeeringut ei teostatud, kuna riik otsustas laeva tellida mitte OÜ TS Laevad kaudu, vaid läbi Transpordiameti. Jäämurdjal Botnica renoveeriti käiturite juhtsüsteemi ning täiendati muid tehnilisi süsteeme.
IV kvartali investeeringute summaks kujunes 4,5 mln eurot (–45%).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 34 840 | 26 679 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 14 151 | 10 183 |
| Varud | 399 | 360 |
| Müügiootel põhivara | 0 | 114 |
| Käibevara kokku | 49 390 | 37 336 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 559 | 1 147 |
| Muud pikaajalised nõuded | 896 | 0 |
| Materiaalne põhivara | 575 563 | 587 506 |
| Immateriaalne põhivara | 2 130 | 2 104 |
| Põhivara kokku | 580 148 | 590 757 |
| Varad kokku | 629 538 | 628 093 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 15 916 | 17 266 |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 102 |
| Eraldised | 1 572 | 1 289 |
| Sihtfinantseerimine | 1 223 | 1 919 |
| Maksuvõlad | 890 | 744 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 10 348 | 9 149 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 29 949 | 30 469 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 187 398 | 194 314 |
| Sihtfinantseerimine | 29 835 | 26 145 |
| Muud võlad | 1 461 | 1 733 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 218 694 | 222 192 |
| Kohustised kokku | 248 643 | 252 661 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 21 271 | 20 262 |
| Riskimaandamise reserv | 0 | –102 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 26 534 | 19 276 |
| Perioodi kasum | 25 612 | 28 518 |
| Omakapital kokku | 380 895 | 375 432 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 629 538 | 628 093 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | IV kv 2021 | IV kv 2020 | 2021 | 2020 |
| Müügitulu | 28 540 | 25 303 | 110 051 | 107 358 |
| Muud tulud | 742 | 223 | 1 779 | 3 015 |
| Tegevuskulud | –10 508 | –7 576 | –35 962 | –30 858 |
| Tööjõukulud | –5 807 | –5 426 | –20 920 | –19 491 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 258 | –6 199 | –24 761 | –24 094 |
| Muud kulud | –60 | –68 | –429 | –368 |
| Ärikasum | 6 649 | 6 257 | 29 758 | 35 562 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 35 | 7 | 95 | 36 |
| Finantskulud | –296 | –410 | –1 378 | –1 705 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –261 | –403 | –1 283 | –1 669 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 146 | –130 | 412 | –462 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 534 | 5 724 | 28 887 | 33 431 |
| Tulumaks | 0 | 0 | –3 275 | –4 913 |
| Perioodi kasum | 6 534 | 5 724 | 25 612 | 28 518 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 6 534 | 5 724 | 25 612 | 28 518 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,11 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,11 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 2021 | 2020 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 117 001 | 114 378 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 144 | 94 |
| Maksed tarnijatele | –44 427 | –41 354 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –18 665 | –15 713 |
| Maksed muude kulude eest | –451 | –376 |
| Muud maksed | 0 | –2 600 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –3 440 | –4 913 |
| Äritegevusest laekunud raha | 50 162 | 49 516 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –14 535 | –35 811 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –641 | –661 |
| Materiaalse põhivara müük | 2 573 | 2 863 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 409 | 3 561 |
| Saadud intressid | 3 | 15 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –12 191 | –30 033 |
| Võlakirjade lunastamine | 0 | –9 000 |
| Saadud laenud | 0 | 20 000 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –8 266 | –7 266 |
| Makstud dividendid | –20 085 | –30 008 |
| Makstud intressid | –1 458 | –1 694 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –1 | –19 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –29 810 | –27 987 |
| RAHAVOOG KOKKU | 8 161 | –8 504 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 26 679 | 35 183 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 8 161 | –8 504 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 34 840 | 26 679 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee
Manused
- Tallinna Sadam Q4 2021 EST
- Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2021-Data
- Tallinna Sadam Q4 2021 webinar ENG
