I kvartalis kasvasid nii müügitulu (+7%), korrigeeritud EBITDA (+4%) kui kasum (+5%). Müügitulu moodustas I kvartalis 27 mln eurot ja kasum 7 mln eurot. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 13 miljonit eurot.
Reisijate arv on alates eelmise aasta sügisest järjest kiirenevalt taastunud COVID-19 pandeemia piirangute mõjust, kuid jäi I kvartalis veel ligi poole võrra madalamaks tavapärasest tasemest, mõjutatuna endiselt pandeemia järelmõjudest. I kvartalis oli konteinerite ja veeremkauba maht rekordiline, kuid vedellast langes üle aastate madalaimale tasemele.
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid kontserni finantstulemused jätkuvalt tugevad ja kasvasid kõigis segmentides vaatamata mitme tänase kriisi mõjule. „Reisijate segmendis jätkus sügisel alanud taastumine pandeemiast. Kaubaäris, mis on mõjutatud nii energiahindade tõusust kui Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonidest, on toimumas kaubagruppide ümberstruktureerimine - vedellasti languse mõju tasakaalustab suurema marginaaliga ro-ro ja puistlasti kaubamahtude kasv,“ selgitas Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| I kv 2022 | I kv 2021 | +/– | % | |
| Müügitulu | 26,8 | 25,0 | 1,8 | 7,1 |
| Korrigeeritud EBITDA | 13,5 | 13,0 | 0,5 | 3,5 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 50,4% | 52,1% | –1,7 | – |
| Ärikasum | 7,2 | 7,2 | 0 | –0,1 |
| Perioodi kasum | 7,2 | 6,8 | 0,4 | 5,1 |
| Investeeringud | 4,7 | 3,6 | 1,1 | 29,0 |
| 31.03.2022 | 31.12.2021 | +/– | |
| Varade maht | 635,2 | 629,5 | 0,9% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 200,3 | 203,3 | –1,5% |
| Muud kohustused | 46,8 | 45,3 | 3,3% |
| Omakapital | 388,1 | 380,9 | 2,0% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused I kvartalis:
- Kinnitus Baffinlandilt jäämurdja Botnica prahtimiseks 2022 suveperioodil
- Uueks juhatuse liikmeks finantsjuhiks ja tütarettevõtete nõukogu liikmeks sai Andrus Ait
- Saavutati kompromiss ASiga Tallink Grupp kohtuvaidluse lõpetamiseks
- Kruiisiterminal pälvis Aasta arhitektuurivaldkonna peapreemia ja on Aasta betoonehitis 2021
- Partnerluse loomine teiste suuremate sadamatega Läänemerel roheliste transpordikoridoride loomiseks.
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2022. aasta I kvartalis 1,8 mln eurot ehk 7,1%. Kasvasid kõik tululiigid peale laevatasude. Enim kasvas tulu reisijatasudest 0,8 mln eurot ehk 126% seoses reisijate arvu kasvuga, mille mõju vähendas Vanasadama liinireisija tasumäära alandamine 10% alates märtsist. Vaatamata kaubamahu vähenemisele kasvas kaubatasu tulu 0,18 mln eurot ehk 12% kuna vähenes peamiselt madalama tasumääraga kauba maht ning teisalt kasvas kõrgema tasumääraga kaupade maht. Laevatasude tulu vähenes 0,16 mln euro võrra ehk 2,1%, peamiselt puist- ja vedellasti laevade mõjul seoses kaubamahu vähenemisega. Müügitulu kasvas kõigis segmentides, enim reisisadamate ja reisiparvlaevade puhul.
Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas 1,1 mln eurot (21%) peamiselt reisijatasu tulu mõjul (0,78 mln eurot) seoses reisijate arvu kasvuga. Kasvas ka renditulu (0,15 mln eurot) nii uute pindade kui väiksemate soodustuste mõjul.
Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas 78 tuh eurot (0,1%). Seoses kaubamahu struktuuri muutusega kasvas tulu kaubatasult (0,13 mln eurot) vaatamata kaubamahu vähenemisele. Vähenes tulu laevatasudest seoses mahukaupade (puist- ja vedellast) mahu langusega. Kasvas ka renditulu seoses mõne lepingulise tasumäära suurenemisega.
Reisiparvlaevade segmendis müügitulu kasvas 0,6 mln eurot (9%) peamiselt seoses lepingulise tasu tõusuga tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusust. Tulu suurendavalt mõjus ka teostatud reiside arvu kasv teenuse tellija (riigi) poolt tihendatud sõidugraafiku mõjul.
Muu segmendi müügitulu kasvas vähesel määral seoses lepingulise tasu muutusega Eesti tarbijahinnaindeksi tõusu mõjul.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA kasvas 0,46 mln euro võrra (3,5%), kuna tulud kasvasid rohkem kui kulud (ilma kulumita), ning kapitaliosaluse meetodil saadud suuremast kasumist sidusettevõttest AS Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate ja reisiparvlaevade segmendis ning vähenes eelkõige kaubasadamate segmendis, kuna selle tulud ei kasvanud. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 52,1%-lt 50,4%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 0,35 mln eurot (5,1%) 7,2 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 7,2 mln eurot, mis oli 0,35 mln euro võrra enam eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
Investeeringud
2022. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 4,7 mln eurot ehk 1,1 mln eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. 2022. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise ja laevade teenindusseadmete uuendamisega ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 41 014 | 34 840 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 14 650 | 14 151 |
| Lepingulised varad | 285 | 0 |
| Varud | 515 | 399 |
| Müügiootel põhivara | 56 464 | 49 390 |
| Käibevara kokku | 41 014 | 34 840 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 786 | 1 559 |
| Muud pikaajalised nõuded | 910 | 896 |
| Materiaalne põhivara | 573 967 | 575 563 |
| Immateriaalne põhivara | 2 112 | 2 130 |
| Põhivara kokku | 578 775 | 580 148 |
| Varad kokku | 635 239 | 629 538 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 15 916 | 15 916 |
| Eraldised | 622 | 1 572 |
| Sihtfinantseerimine | 1 243 | 1 223 |
| Maksuvõlad | 594 | 890 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 9 905 | 10 291 |
| Lepingulised kohustised | 3 488 | 57 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 31 768 | 29 949 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 184 398 | 187 398 |
| Sihtfinantseerimine | 29 587 | 29 835 |
| Muud võlad | 601 | 652 |
| Lepingulised kohustised | 799 | 809 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 215 385 | 218 694 |
| Kohustised kokku | 247 153 | 248 643 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 21 271 | 21 271 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 52 146 | 26 534 |
| Perioodi kasum | 7 191 | 25 612 |
| Omakapital kokku | 388 086 | 380 895 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 635 239 | 629 538 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | I kv 2022 | I kv 2021 |
| Müügitulu | 26 771 | 24 988 |
| Muud tulud | 295 | 324 |
| Tegevuskulud | –8 663 | –7 302 |
| Tööjõukulud | –4 771 | –4 644 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 287 | –6 022 |
| Muud kulud | –128 | –123 |
| Ärikasum | 7 217 | 7 221 |
| Finantstulud ja -kulud | ||
| Finantstulud | 31 | 10 |
| Finantskulud | –284 | –376 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –253 | –366 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 227 | –11 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 191 | 6 844 |
| Perioodi kasum | 7 191 | 6 844 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 7 191 | 6 844 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,03 | 0,03 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | I kvartal 2022 | I kvartal 2021 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 31 849 | 29 620 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 20 | 14 |
| Maksed tarnijatele | –12 493 | –9 956 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –4 359 | –4 552 |
| Maksed muude kulude eest | –146 | –111 |
| Äritegevusest laekunud raha | 14 871 | 15 015 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –5 318 | –4 662 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –50 | –218 |
| Materiaalse põhivara müük | 28 | 119 |
| Saadud intressid | 1 | 1 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –5 339 | –4 760 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 000 | –3 000 |
| Makstud intressid | –356 | –491 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –2 | 0 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –3 358 | –3 491 |
| RAHAVOOG KOKKU | 6 174 | 6 764 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 34 840 | 26 679 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 174 | 6 764 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 41 014 | 33 443 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee
Manused
- Tallinna Sadam Q1 2022 EST
- Tallinna Sadam Financial Results Q1 2022 Data
- Webinar presentation Q1 2022 ENG
