말레이시아 쿠알라룸푸르, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited (NASDAQ: BANL)와 산하의 완전 소유 자회사들은 아시아태평양 지역에 주력하는 해양 연료 물류 기업으로 현재 선박 급유를 위한 원스톱 솔루션을 제공하고 있다. CBL International은 오늘 332만5000주의 보통주를 주당 4.0달러에 공모하는 기업공개 일정을 2023년 3월 27일 마무리했다고 발표했다.
상장 주관사들은 2023년 3월 23일 42만5000주를 추가 매입할 수 있는 초과배정 옵션을 행사했다. 초과배정 옵션은 기업공개 일정 마무리와 함께 마감되었다. 그 결과 공모의 총 수익금은 초과배정분을 포함 1500만달러이며, 이는 상장 주관사 할인 및 기타 경비를 공제한 금액이다. 상장 주식은 2023년 3월 23일 Nasdaq Capital Market에서 거래가 시작되었으며 거래명은 "BANL"이다.
당사는 (i) 싱가포르와 한국 시장에서 이용 가능한 서비스 옵션 범위를 확대하는 한편 경쟁력 제고 차원에서 현지 공급업체 수를 늘리고 (ii) 기존 시장에서 차지하는 비즈니스 시장 점유율을 더욱 키우고 (iii) 금융기관과의 무역금융활동에 필요한 현금 담보물을 확충해 향후 사업 성장에 필요한 금융권의 추가 자금 조달을 위한 거래 기록을 구축하고 (iv) 당사의 일상 경영 통제와 재무 관리를 강화하는 데 필요한 중앙화된 관리 정보 시스템을 조달 및 개발하고 (v) 기타 운용 자본 및 포괄적인 기업 목적을 위해 공모로 조달된 순수익금을 사용할 계획이다.
Pacific Century Securities, LLC는 공모의 대표 주관사를 맡았으며 Spartan Capital Securities는 공동 주관사로 참여했다. Loeb & Loeb LLP는 당사의 자문을 맡았으며 The Crone Law Group, P.C.는 Pacific Century Securities, LLC의 자문을 맡았다.
공모와 관련된 F-1 양식의 증권신고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2023년 3월 22일 SEC에 의해 효력이 발생되었다. 이번 공모는 유효한 증권신고서를 구성하는 투자 설명서를 통해서만 이뤄진다. 이번 공모와 관련된 사업설명서 사본은 Pacific Century Securities, LLC (주소: 60-20 Woodside Avenue, Suite 211, Queens, New York 11377)를 방문하거나 이메일(yao@pcsecurities.us)로 요청하면 된다. 또한 공모와 관련된 사업설명서 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서도 확인 가능하다. 독자는 투자 전 회사가 SEC에 제출했거나 제출 예정인 투자설명서 및 기타 문서를 읽고 회사 및 기업공모에 대한 상세 정보를 확인하여야 한다. 본 보도자료는 주식 판매 제안, 주식 매도청약 혹은 매수청약의 권유 문건으로 간주되어서는 안 되며 미국 내에서 등록, 혹은 등록 면제된 경우가 아니라면 주식을 청약, 판매할 수 없다. 또한 해당 주 혹은 관할구역의 증권 관련 법령에 근거해 등록되거나 인가되기 이전에는 그러한 청약, 신청 및 판매가 불법인 관할 구역에서 주식의 청약, 신청 및 판매가 이루어질 수 없다.
CBL International Limited 개요
말레이시아에 본사를 둔 CBL International은 벙커링 업계에서 벙커링을 촉진하는 업체다. 고객과의 합의에 따라 경쟁력 있는 가격과 신속한 서비스를 제공하며 국제 표준을 준수해 해양 연료를 공급하는 데 주력한다. 경험이 풍부한 경영진이 수년에 걸쳐 광범위한 공급 네트워크를 구축해 고객사들이 선박 급유 요구사항을 충족하는 데 다양한 옵션과 유연성을 제공하고 있다. 기업의 공급 네트워크는 서비스 지역을 확충하는 데 힘을 쏟고 있으며, 한국, 중국, 대만, 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 태국 등 아시아 태평양 지역 다수를 포함한다. 앞으로도 시장 점유율 강화를 목표로 공급 네트워크를 넓히기 위해 더 많은 자원을 투자할 계획이다.
미래예측진술
이 보도자료에 포함된 일부 진술은 미래예측진술로 기업이 제안한 공모가 포함되나 이에만 국한되지 않는다. 미래예측진술은 알려졌거나 알려지지 않은 위험과 불확실성을 수반하며, 공모가 성공리에 마무리되리라는 기대를 비롯해 재무 상황, 경영 결과, 사업 전략, 재무적 요건에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 미래 사건에 대한 기업의 현재 기대치와 전망치에 기반한다. 투자자들은 ‘~할지 모른다’, ‘~할 수 있다’, ‘~할 것이다’, ‘해야 한다’, ‘~일 것이다’, ‘기대하다’, ‘계획하다’, ‘의도하다’, ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘추정하다’, ‘예측하다’, ‘잠재적인’, ‘추정하다’, ‘지속하다’와 같은 단어나 문구를 통해, 이러한 용어들의 부정형이나 기타 유사한 용어들을 통해 미래예측진술을 확인할 수 있다. 기업은 법의 요구가 있지 않는 한 미래에 발생하는 사건이나 상황 또는 기대치의 변화를 반영하기 위해 미래예측진술을 공개적으로 갱신하거나 수정할 어떠한 의무도 지지 않는다. 기업은 이러한 미래예측진술에 표현된 기대치가 합당한 것이라고 판단하지만, 그것이 옳게 실현될지 여부는 보장하지 않으며, 실제 결과가 예상과 상당히 다를 수 있음을 투자자들에게 미리 경고하고 증권신고서와 SEC에 제출된 기타 서류에 밝힌 미래 결과에 영향을 줄 수 있는 기타 요인을 검토하기를 권장하는 바이다.
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Pacific Century Securities LLC
Yao Zhang
Email: yao@pcsecurities.us
CBL International Limited
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