I kvartalis kasvas müügitulu 28,4 miljoni euroni (+6%) ja korrigeeritud EBITDA 13,6 miljoni euroni (+0,6%) ja kasum oli 5,7 miljonit eurot (-21%). Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 48% ning investeeringute maht 1,5 mln eurot (–67%).
Reisijate äris jätkus tugev kasv nii reisijate arvus kui reisilaevakülastustes, sh saavutasime laevakülastuste rekordi Tallinn-Helsingi liinil. Vedellasti ja puistlasti kaubamahud langesid seoses Vene päritolu kaubale kehtestatud sanktsioonidega, kuid selle majanduslik mõju oli oluliselt mahu langusest väiksem, kuna vähenes eelkõige madalama tasumääraga kauba maht. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica. Teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid tegevuskulusid, suurenesid ka finantskulud.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail veebiseminaridel, sh kell 13.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 14.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| I kv 2023 | I kv 2022 | +/– | % | |
| Müügitulu | 28,4 | 26,8 | 1,6 | 6,1 |
| Korrigeeritud EBITDA | 13,6 | 13,5 | 0,1 | 0,6 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 47,8% | 50,4% | –2,6 | – |
| Ärikasum | 6,8 | 7,2 | –0,4 | –5,8 |
| Perioodi kasum | 5,7 | 7,2 | –1,5 | –20,7 |
| Investeeringud | 1,5 | 4,7 | –3,2 | –67,2 |
| 31.03.2023 | 31.12.2022 | +/– | |
| Varade maht | 627,2 | 621,2 | 1,0% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 184,4 | 187,4 | –1,6% |
| Muud kohustused | 56,2 | 52,9 | 6,2% |
| Omakapital | 386,7 | 381,0 | 1,5% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused I kvartalis:
- Laevakülastuste rekord Tallinn-Helsingi liinil (1124 külastust, +21%)
- Jäämurdja Botnica 2023. a suvetöö leping Baffinlandiga
- Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluse lõpetamiseks
- MOU sõlmimine OÜga Utilitas Wind meretuuleparkide arendamiseks
- Reisiterminali A arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
- TS Laevades alustas uus juhatuse liige Katrin Aron
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2023. aasta I kvartalis 1,6 mln eurot ehk 6,1%. Kasvasid kõik tululiigid peale kaubatasude ja elektrienergia müügitulu. Enim kasvas tulu reisijatasudest 0,7 mln eurot ehk 47% seoses reisijate arvu kasvuga, mille mõju vähendas Vanasadama liinireisija tasumäära alandamine 10% alates eelmise aasta märtsist. Kaubatasu tulu langus (–9%) oli oluliselt väiksem kaubamahtude langusest (–31%), kuna vähenes eelkõige madalama tasumääraga kauba maht. Müügitulu kasvas reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis, kaubasadamate segmendis oli langus tulenevalt mahtude vähenemisest 1,7 mln euro võrra.
Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas 2,0 mln eurot (33%) peamiselt laeva- ja reisijatasude tulu mõjul (vastavalt +1,0 mln ja +0,7 mln eurot) seoses laevakülastuste arvu ja reisijate arvu kasvuga. Kasvas ka renditulu (+0,2 mln eurot) nii uute täiendavate pindade lisandumisest kui suuremast tulust kruiisiterminalist. Tulu muudest teenustest kasvas eelkõige reklaamimüügi tulult.
Kaubasadamate segmendi müügitulu langes 1,7 mln eurot (–18%) tulenevalt kaubamahtude ja laevakülastuste arvu vähenemisest. Enim langesid laevatasud (–1,0 mln eurot), elektrienergia müük (–0,4 mln eurot) ja kaubatasu (–0,2 mln eurot) tulud. Elektrienergia müügi tulusid vähendas nii elektrienergia hinna langus kui ka tarbimise vähenemine seoses väiksemate ärimahtudega.
Reisiparvlaevade segmendis müügitulu kasvas 1,0 mln eurot (13%) peamiselt lepingulise tasu tõusuga tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga. Tulu suurendavalt mõjus ka teostatud reiside arvu kasv.
Muu segmendi müügitulu kasvas 0,4 mln eurot (10%) seoses Transpordiametiga sõlmitud uue lepingu järgse kõrgema prahitasuga talvisel jäämurdehooajal, mis kehtib alates 2022. aasta detsembrist.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA kasvas 0,082 mln euro võrra, kuna tulud kasvasid rohkem kui kulud (ilma kulumita), samas kapitaliosaluse meetodil saadud kasum sidusettevõttest AS Green Marine vähenes. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis ning vähenes kaubasadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 50,4%-lt 47,8%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu langes 1,49 mln eurot (–20,7%) 5,7 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 5,7 mln eurot, mis oli 1,49 mln euro võrra vähem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
Investeeringud
2023. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 1,5 mln eurot ehk 3,2 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. 2023. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamisega ja Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega seotud investeeringutega .
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 51 957 | 44 387 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 11 264 | 7 477 |
| Lepingulised varad | 215 | 0 |
| Varud | 735 | 749 |
| Müügiootel põhivara | 0 | 100 |
| Käibevara kokku | 64 171 | 52 713 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 138 | 2 099 |
| Muud pikaajalised nõuded | 303 | 303 |
| Materiaalne põhivara | 558 806 | 564 379 |
| Immateriaalne põhivara | 1 812 | 1 735 |
| Põhivara kokku | 563 059 | 568 516 |
| Varad kokku | 627 230 | 621 229 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 15 916 | 15 916 |
| Eraldised | 543 | 2 013 |
| Sihtfinantseerimine | 8 240 | 8 578 |
| Maksuvõlad | 1 044 | 1 060 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 984 | 9 770 |
| Lepingulised kohustised | 3 072 | 62 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 37 799 | 37 399 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 168 482 | 171 482 |
| Sihtfinantseerimine | 32 905 | 30 156 |
| Muud võlad | 622 | 449 |
| Lepingulised kohustised | 745 | 767 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 202 754 | 202 854 |
| Kohustised kokku | 240 553 | 240 253 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 22 115 | 22 115 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 51 383 | 25 791 |
| Perioodi kasum | 5 701 | 25 592 |
| Omakapital kokku | 386 677 | 380 976 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 627 230 | 621 229 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | I kv 2023 | I kv 2022 |
| Müügitulu | 28 405 | 26 771 |
| Muud tulud | 341 | 295 |
| Tegevuskulud | –9 145 | –8 663 |
| Tööjõukulud | –5 621 | –4 771 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –7 038 | –6 287 |
| Muud kulud | –145 | –128 |
| Ärikasum | 6 797 | 7 217 |
| Finantstulud ja -kulud | ||
| Finantstulud | 258 | 31 |
| Finantskulud | –1 393 | –284 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 135 | –253 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 39 | 227 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 701 | 7 191 |
| Perioodi kasum | 5 701 | 7 191 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 5 701 | 7 191 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,03 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,02 | 0,03 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | I kvartal 2023 | I kvartal 2022 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 32 199 | 31 849 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 28 | 20 |
| Maksed tarnijatele | –13 307 | –12 493 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –5 373 | –4 359 |
| Maksed muude kulude eest | –148 | –146 |
| Äritegevusest laekunud raha | 13 399 | 14 871 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –1 630 | –5 318 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –176 | –50 |
| Materiaalse põhivara müük | 0 | 28 |
| Saadud intressid | 242 | 1 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –1 564 | –5 339 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 000 | –3 000 |
| Makstud intressid | –1 263 | –356 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –2 | –2 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –4 265 | –3 358 |
| RAHAVOOG KOKKU | 7 570 | 6 174 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 44 387 | 34 840 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 7 570 | 6 174 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 51 957 | 41 014 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee
Manused
- Presentatsioon Tallinna Sadama Q1 2023 veebiseminar
- Tallinna Sadam Financial Results Q1 2023 Data
- Tallinna Sadam Q1 2023 vahearuanne EST
