Teisipäeval, 26. septembril 2023 lõppes AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna emissiooni algne maht 25 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV Group õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 35 miljoni euroni.
Uue võlakirjaprogrammi esimesest emissioonist võttis osa 16 255 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 407,5 miljoni euro eest. Emissiooni esialgne maht märgiti seega üle 16,3-kordselt. Märkimisperiood algas 12. septembril kell 10.00 ja lõppes 26. septembril kell 16.00.
Kooskõlas Finantsinspektsiooni poolt 11. septembril 2023 registreeritud LHV Groupi allutatud võlakirjade prospektiga otsustas LHV Groupi juhatus emissiooni märkimistulemused, emissiooni mahu ja pakutavate võlakirjade jaotuse järgmiste põhimõtete järgi:
- kõik sama märkija poolt esitatud märkimiskorraldused summeeriti;
- LHV Panga varasemate klientide ja LHV Groupi varasemate investorite kuni 2000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
- LHV Panga varasematele klientidele ja LHV Groupi varasematele investoritele jaotati 3,106% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;
- komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni;
- teistele investoritele võlakirju ei allokeeritud.
„Märkimistulemused näitavad, et kokku said hea pakkumine ning investorid, kellel on usk ja usaldus meie tegemiste vastu. Kaasatud kapitali toel saame toetada oma kapitalibaasi, jätkata ärimahtude kasvatamist ja tugevdada turupositsiooni nii Eestis kui Ühendkuningriigis. LHV plaanib kapitali- ja võlakirjatehinguid ka tulevikus,“ ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.
LHV Group väljastas emissiooni tulemusel 35 000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 10,5% aastas ja lunastustähtajaga 29.09.2033. Allutatud võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 29. septembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval ning noteeritakse Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 2. oktoobril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Kokku on uue võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 990 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 403 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 127 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 160 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank Limited omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Marthi Lepik
LHV kommunikatsioonispetsialist
Telefon: 5666 2944
E-post: marthi.lepik@lhv.ee
