- Pendapatan dari ~US$100 juta akan digunakan untuk mempercepat pertumbuhan organik dan mengejar peluang M&A potensial untuk lebih memperkuat posisi pemimpin pasar MoneyHero Group di Asia Tenggara Raya, sebuah kawasan dengan pertumbuhan atraktif yang mengalami pergeseran cepat menuju saluran digital untuk distribusi produk keuangan.
- Transaksi tersebut membuat nilai perusahaan MoneyHero Group sebesar US$200 juta dan nilai ekuitas sebesar sekitar US$198 juta sebelum transaksi tersebut, dan nilai perusahaan sebesar ~US$310 juta dan nilai ekuitas sebesar ~US$283 juta setelah transaksi tersebut
SINGAPURA dan HONG KONG, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CompareAsia Group Capital Limited (“MoneyHero” atau “Perusahaan”), sebuah platform produk keuangan pemimpin pasar di Asia Tenggara Raya, menuntaskan kombinasi bisnis mereka yang sebelumnya diumumkan dengan Bridgetown Holdings Limited (NASDAQ: BTWN) (“Bridgetown”), perusahaan akuisisi tujuan khusus yang dibentuk sebagai sebuah kolaborasi antara Pacific Century Group (“Pacific Century”) dan Thiel Capital LLC (“Thiel Capital”), tanggal 12 Oktober 2023 (Waktu Bagian Timur). Kombinasi bisnis disetujui oleh para pemegang saham Bridgetown dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Bridgetown yang diadakan tanggal 10 Oktober 2023.
Saham biasa dan waran publik milik MoneyHero Limited (“PubCo”) diharapkan akan mulai diperdagangkan pada Pasar Saham Nasdaq (“Nasdaq”) menggunakan simbol “MNY” dan “MNYWW” tanggal 13 Oktober 2023.
Detail Transaksi
Penyelesaian kombinasi bisnis ini menjadikan nilai perusahaan MoneyHero sekitar ~US$310 juta dan nilai ekuitas sekitar ~US$283 juta setelah mencerminkan penerimaan bersih dari transaksi tersebut.
MoneyHero menerima sekitar ~US$100 juta penerimaan bruto sepenuhnya melalui kontribusi tunai yang disimpan di rekening trust Bridgetown, setelah memperhitungkan penebusan sekitar 36% saham publik Bridgetown.
“Kami bangga telah mencapai tonggak penting ini dalam perjalanan kami,” komentar Prashant Aggarwal, Chief Executive Officer dari MoneyHero. “Merger kami dengan Bridgetown tidak hanya menyediakan modal untuk meneruskan visi strategis kami, tetapi juga memperkuat komitmen kami yang teguh untuk menyederhanakan keputusan keuangan bagi jutaan pengguna kami di Singapura, Hong Kong, Filipina, Malaysia, dan Taiwan. Kemitraan ini akan semakin menguatkan posisi terdepan kami di pasar melalui investasi berkesinambungan di platform produk keuangan kelas atas kami, yang berfungsi sebagai jembatan penting antara konsumen dan lembaga keuangan di kawasan Asia Tenggara Raya yang berkembang pesat.”
MoneyHero akan merayakan peristiwa penting ini dengan membunyikan NASDAQ Opening Bell hari Jumat, 13 Oktober.
“MoneyHero memberdayakan penyedia layanan keuangan di kawasan Asia Tenggara Raya untuk mengubah cara mereka terhubung dengan konsumen—dan kami merasa terhormat menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju platform daring yang dikenal luas untuk penawaran keuangan retail di kawasan tersebut,” kata Matt Danzeisen, Ketua, Bridgetown. “Kami meyakini bahwa MoneyHero adalah pemimpin kuat di pasar yang dinamis serta berkembang ini, dan kami sangat antusias mendukung Prashant dan timnya yang berbakat dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, karyawan, dan mitra kami.”
Penasihat
Kirkland & Ellis bertindak sebagai penasihat hukum untuk MoneyHero Group.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Bridgetown.
Tentang MoneyHero Group
MoneyHero Group, yang sebelumnya dikenal sebagai Hyphen Group atau CompareAsia Group, adalah pemimpin pasar di sektor agregasi dan perbandingan keuangan pribadi daring di Asia Tenggara Raya. Perusahaan beroperasi di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Filipina, dan Malaysia dengan merek pasar lokal masing-masing, saat ini memiliki 270 mitra komersial dan memiliki rata-rata 9,1 juta Pengguna Unik Bulanan selama paruh pertama tahun 2023.
Untuk informasi selengkapnya, termasuk Presentasi Investor, silakan kunjungi https://www.moneyherogroup.com/
Tentang Bridgetown Holdings
Bridgetown Holdings Limited adalah perusahaan cek kosong yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih bisnis, dengan fokus pada sektor teknologi, layanan keuangan, atau media di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dibentuk sebagai sebuah kolaborasi antara Pacific Century Group dan Thiel Capital, yang dipimpin oleh Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer Daniel Wong, juga Chairman Matt Danzeisen.
Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi https://www.bridgetownholdings.net/
Informasi Kontak
Untuk MoneyHero Group:
Kate Lee ir@moneyherogroup.com
Ruby Chou press@moneyherogroup.com
Untuk Bridgetown Holdings:
Karin Wong
+852 9755 6265
Karin.Wong@pcg-group.com
INFORMASI PENTING TERKAIT HUKUM
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Komunikasi ini memuat “pernyataan berwawasan ke depan” sesuai dengan undang-undang sekuritas federal Amerika Serikat sehubungan dengan usulan Kombinasi Bisnis. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis yang dimuat dalam komunikasi ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai pencatatan efek PubCo, potensi pertumbuhan pasar di tempat PubCo beroperasi, serta potensi manfaat dari penuntasan Kombinasi Bisnis usulan, merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Beberapa dari pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan penggunaan sejumlah kata yang menunjukkan wawasan ke depan, termasuk “outlook,” “meyakini,” “mengharapkan,” “potensial,” “terus,” “mungkin,” “akan,” “sebaiknya,” “bisa,” “berupaya,” “memprediksi,” “berniat,” “tren,” “berencana,” “mengestimasi,” “mengantisipasi” atau versi negatif dari semua kata tersebut atau kata yang sebanding. Semua pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada estimasi dan prakiraan serta mencerminkan pandangan, asumsi, harapan, dan opini Bridgetown dan Perusahaan, yang semuanya dapat berubah karena ragam faktor termasuk, tanpa batasan, perubahan kondisi ekonomi secara umum. Estimasi, asumsi, harapan, prakiraan, pandangan, atau opini semacam itu, baik diidentifikasi dalam komunikasi ini atau tidak, sebaiknya dianggap sebagai indikatif, preliminer, dan hanya untuk tujuan ilustrasi saja dan tidak boleh diandalkan sebagai indikasi pasti terkait hasil di masa mendatang.
Pernyataan berwawasan ke depan serta prakiraan dan proyeksi keuangan yang dimuat dalam komunikasi ini memiliki sejumlah faktor, risiko, dan ketidakpastian. Potensi adanya risiko dan ketidakpastian yang bisa menyebabkan hasil aktual berbeda secara signifikan dari yang dinyatakan atau disiratkan oleh pernyataan berwawasan ke depan mencakup, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi bisnis, pasar, keuangan, politik, dan hukum; risiko bahwa Kombinasi Bisnis mengganggu rencana dan operasi saat ini dari Bridgetown atau Perusahaan akibat pengumuman dan penuntasan Kombinasi Bisnis; ketidakmampuan PubCo untuk memperoleh atau mempertahankan pencatatan efeknya di Nasdaq setelah Kombinasi Bisnis; kegagalan untuk merealisasikan manfaat terantisipasi dari Kombinasi Bisnis; risiko terkait ketidakpastian informasi keuangan terproyeksi terkait dengan Perusahaan; jumlah permintaan penebusan yang dibuat oleh pemegang saham Bridgetown dan jumlah dana yang tersedia di rekening trust Bridgetown; kemampuan Perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama dengan cara yang hemat biaya; tekanan persaingan dan disrupsi apa pun terhadap industri tempat Perusahaan dan anak perusahaannya (yang disebut “Grup”) beroperasi; kemampuan Grup untuk mencapai profitabilitas meski memiliki riwayat kerugian; kemampuan Grup untuk menerapkan strategi pertumbuhannya dan mengelola pertumbuhannya; kemampuan Grup untuk memenuhi harapan konsumen; keberhasilan penawaran produk atau layanan baru Grup; kemampuan Grup untuk menarik pengunjung ke situs webnya; kendali internal Grup; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; kemampuan Grup untuk mengumpulkan modal; liputan media terhadap Grup; kemampuan Grup untuk memperoleh perlindungan asuransi memadai; perubahan lingkungan peraturan (seperti hukum larangan monopoli, pembatasan kepemilikan asing, dan aturan pajak) dan kondisi ekonomi umum di negara tempat Grup beroperasi; kemampuan Grup untuk menarik minat dan mempertahankan manajemen dan karyawan berbakat; dampak pandemi COVID-19 atau pandemi lain terhadap bisnis Grup; keberhasilan investasi strategis dan akuisisi Grup, perubahan dalam hubungan Grup dengan pelanggan, pemasok, dan penyedia layanan saat ini; gangguan pada sistem teknologi informasi dan jaringan Grup; kemampuan Grup untuk tumbuh dan melindungi merek dan reputasi Grup; kemampuan Grup untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya; perubahan peraturan dan kontinjensi lain; kemampuan Grup untuk mencapai efisiensi pajak dari struktur perusahaan dan pengaturan antarperusahaan; potensi litigasi dana masa depan yang mungkin melibatkan Grup; serta kerugian, penurunan nilai aset, atau penghapusan, restrukturisasi dan biaya kerugian atau tuntutan lain, pajak atau liabilitas lain yang mungkin ditanggung atau diperlukan setelah, atau sehubungan dengan, penyelesaian Kombinasi Bisnis dan kemajuan teknologi di industri Grup. Daftar faktor di atas tidak bersifat menyeluruh. Anda sebaiknya mempertimbangkan secara saksama sejumlah faktor di atas juga risiko serta ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam bagian “Faktor Risiko” dari pernyataan pendaftaran PubCo pada Formulir F-4 (yang disebut “Pernyataan Pendaftaran”), pernyataan kuasa/prospektus yang dibahas di bawah ini, laporan berkala Bridgetown dan dokumen lain yang diajukan oleh PubCo atau Bridgetown dari waktu ke waktu kepada Komisi Efek dan Bursa Amerika Serikat (“SEC”). Semua pengajuan ini menyebutkan dan membahas risiko dan ketidakpastian penting lain yang dapat menyebabkan peristiwa dan hasil aktual berbeda secara signifikan dari yang dimuat dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, mungkin ada risiko tambahan yang saat ini tidak diketahui oleh Bridgetown maupun Perusahaan, atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Bridgetown atau Perusahaan, yang juga dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari yang dimuat dalam pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan harapan, rencana, proyeksi atau prakiraan Bridgetown dan Perusahaan mengenai peristiwa dan pandangan masa depan. Jika salah satu risiko menjadi nyata atau asumsi Bridgetown atau Perusahaan terbukti salah, hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari hasil yang disiratkan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini.
Pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku sejak tanggal ketika dibuat. Bridgetown dan Perusahaan mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya mungkin menyebabkan asesmen mereka berubah. Namun, meski PubCo, Bridgetown, dan Perusahaan mungkin memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini suatu saat di masa depan, PubCo, Bridgetown, dan Perusahaan secara tegas menolak kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum. Penyertaan pernyataan apa pun dalam dokumen ini bukan merupakan pengakuan oleh Perusahaan, Bridgetown, atau pihak lain bahwa peristiwa atau keadaan yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut bersifat signifikan. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh diandalkan sebagai pernyataan asesmen Bridgetown atau Perusahaan pada tanggal mana pun setelah tanggal dokumen ini. Dengan demikian, Anda tidak boleh terlalu mengandalkan pada pernyataan berwawasan ke depan ini. Selain itu, analisis tentang Perusahaan dan Bridgetown yang dimuat di sini bukanlah, dan tidak mengeklaim sebagai, penilaian atas efek, aset, atau bisnis Perusahaan, Bridgetown, atau entitas lain.
