- 미화 1억 달러 상당의 수익금은 MoneyHero Group의 유기적 성장 가속화와 잠재적 M&A 기회를 모색하는 데 투입되어 동남아시아의 마켓 리더인 MoneyHero Group의 위상을 더욱 강화할 것으로 예상됨. 동남아 시장은 금융 상품 유통에 필요한 디지털 채널로의 전환 과정이 가속화되고 있는 매력적인 성장 지역으로 부상되고 있음
- 인수 전 기준 MoneyHero Group의 기업 가치는 미화 2억 달러, 지분 가치는 약 1억 9,800만 달러이며 인수 이후 기준 기업 가치는 미화 3억 1,000만 달러, 지분 가치는 미화 2억 8,300만 달러에 달함
싱가포르 & 홍콩, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 동남아시아 시장의 선도적인 금융상품 플랫폼 기업인 CompareAsia Group Capital Limited (이하 "MoneyHero" 또는 "회사"(the Company))가 2023년 10월 12일 (동부시간), 기존에 이미 발표된 Bridgetown Holdings Limited(나스닥: BTWN) (이하 "Bridgetown")와의 사업결합을 완료했다. Bridgetown은 Pacific Century Group (이하 "Pacific Century"(퍼시픽 센추리))과 Thiel Capital LLC (이하 "Thiel Capital"(티엘 캐피털)) 간의 합작으로 설립된 특수목적 인수전문 법인이다. 해당 사업 결합은 2023년 10월 10일 개최된 Bridgetown 임시주주총회에서 Bridgetown 주주들의 승인을 받았다.
MoneyHero Limited (이하 “PubCo” (상장대상기업))의 보통주와 공모시장 신주인수권 증서는 2023년 10월 13일 나스닥 주식시장(이하 나스닥)에서 티커 심볼이 MNY와 MNYWW로 거래가 개시될 것으로 예상된다.
거래 세부내용은 다음과 같다.
이번에 완료된 사업 합병으로 인해 MoneyHero의 기업 가치는 미화기준 3억 1,000만 달러, 지분 가치는 거래 순익을 반영한 후를 기준으로 미화 2억 8,300만 달러로 평가받는다.
MoneyHero는 Bridgetown의 공모주 약 36퍼센트에 대한 상환을 고려한 뒤 Bridgetown의 신탁계좌에 보유한 현금 기부를 통해 총 수익금 약 1억 달러를 받게 되었다.
MoneyHero의 Prashant Aggarwal CEO는 "우리 회사의 여정에 있어 중요한 이정표를 달성하게 된 점을 뿌듯하게 생각한다"고 소감을 밝힌 뒤 "Bridgetown과의 합병을 통해 향후 전략적 비전의 추진 과정에서 자금을 확보하게 되었을 뿐만 아니라 싱가포르, 홍콩, 필리핀, 말레이시아, 대만의 수백만 명에 달하는 사용자들이 금융 상품 이용 시 수반되는 결정과정을 보다 간편하게 만들겠다는 우리 회사의 흔들림 없는 기업이념도 더욱 굳건해지게 되었다. 양사 협력에 기반해 최상급 금융상품 플랫폼 구축에 대한 지속적인 투자를 통해 선도적인 시장 입지를 더욱 강화하게 되었다. 해당 플랫폼은 고성장세의 동남아시아 지역에서 소비자와 금융기관을 연결하는 중요한 가교 역할을 하고 있다."고 강조했다.
MoneyHero는 10월 13일 금요일 나스닥 개장 벨을 울리며 이 기념비적인 행사를 축하하게 될 예정이다.
Bridgetown의 Matt Danzeisen 회장은 "MoneyHero는 동남아시아 지역의 금융서비스 제공업체들이 소비자와 연결하는 방식에 일대 변혁이 일어날 수 있도록 지원 역할을 하고 있으며, 이 지역의 소매금융 서비스에 필요한 가정용 온라인 플랫폼으로 자리매김하는 여정에 있어 우리가 같이 참여하게 되어 영광"이라고 밝혔다. 그는 이어 "역동적이며 성장 일로의 이 시장에서 MoneyHero는 강력한 선도기업임을 믿어 의심치 않는다. 주주, 직원, 파트너를 위한 지속적인 가치 창출이 실현될 수 있게끔 Prashant (MoneyHero의 대표)를 비롯 그의 유능한 팀을 지원하게 되어 기쁜 마음"이라고 소감을 덧붙였다.
어드바이저
로펌인 Kirkland & Ellis가 MoneyHero 그룹의 법률자문을 맡았다.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP가 Bridgetown의 법률자문 역할을 수행했다.
MoneyHero Group 개요
Hyphen Group 혹은 CompareAsia Group으로 알려졌던 MoneyHero Group은 동남아시아 시장에서 온라인 상의 개인금융 집계 및 비교 서비스 분야를 선도하는 기업이다. 회사는 싱가포르, 홍콩, 대만, 필리핀, 말레이시아에서 각각의 현지화된 시장 브랜드를 운영 중이며 현재 270개의 상업목적 파트너사를 보유하고 있다. 2023년 상반기 기준 플랫폼을 이용하는 월 평균 순이용자수는 910만명에 이른다.
투자자 발표내용을 포함해 보다 자세한 정보가 필요하시다면 하단의 사이트 접속을 통해 확인 가능합니다.
https://www.moneyherogroup.com/
Bridgetown Holdings 개요
Bridgetown Holdings는 하나 이상의 사업체와 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 개편 또는 이와 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 백지 수표 회사로 동남아시아 시장의 기술, 금융 서비스, 또는 미디어 부문에 특히 중점을 두고 있다. Pacific Century Group과 Thiel Capital의 합작으로 설립되었으며 최고 경영자(CEO)이자 최고 재무책임자(CFO)인 Daniel Wong과 Matt Danzeisen 회장이 회사를 이끌고 있다.
보다 자세한 정보가 필요하신 경우 https://www.bridgetownholdings.net/ 에서 확인이 가능합니다.
문의 관련 연락처 정보
MoneyHero Group 관련 문의 시:
Kate Lee ir@moneyherogroup.com
Ruby Chou press@moneyherogroup.com
Bridgetown Holdings 관련 문의 시:
Karin Wong
+852 9755 6265
Karin.Wong@pcg-group.com
중요한 법적 정보
미래예측진술
본 발표 내용에는 제안된 사업 결합과 관련해 미국 연방 증권법 조항에 명시된 의미 규정 범위 내에서 "미래예측진술"이 포함되어 있다. 역사적 사실에 대한 진술을 제외하고, 본 보도자료에 포함된 모든 진술(“Pubco”(상장대상기업)의 증권 상장, Pubco 가 이 사업을 영위하는 시장에서의 성장 잠재력 및 제안된 사업 결합 완료로 인한 잠재적 이익에 대한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 미래예측진술에 해당한다. 이 같은 미래예측진술 중 일부는 '전망하다', '믿다', '기대하다', '잠재력', '지속하다', '~일지도 모른다', '~할 것이다', '~해야 한다', '~할 수 있다', '추구하다', '예측하다', '의도하다', '동향', '계획하다', '추정하다', '예상하다' 또는 이러한 단어의 부정적인 버전 또는 기타 유사한 단어를 사용하여 식별이 가능하다. 모든 미래예측진술은 추정과 예측을 기반으로 하며 Bridgetown과 "회사" (the Company)의 견해, 가정, 기대 및 의견을 반영하며, 이는 일반적인 경제 상황의 변화를 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 요인으로 인해 변경이 될 수 있다. 이 같은 추정, 가정, 기대, 예측, 견해 또는 의견은 본 보도자료에 명시되어 있는지 여부와 관계없이 참고용, 예비용, 설명용으로만 간주되어야 하며 반드시 미래 결과를 나타내는 근거자료로 의존해서는 안 된다.
본 발표내용에 포함된 미래예측진술과 재무 예측 및 전망은 여러 가지 요인이나 리스크, 불확실성 등의 영향을 받게 된다. 실제 결과가 미래예측진술에 명시되거나 암시된 것과 실질적으로 달라질 수 있는 잠재적 위험과 불확실성에는 비즈니스, 시장, 재무, 정치 및 법적 상황의 변화, 사업 결합의 발표 및 완료로 인해 사업 결합이 Bridgetown 또는 "회사"(the Company)의 현재 계획 및 운영을 방해할 위험, 사업 결합 이후 상장대상기업이 나스닥에 자사 증권을 상장하거나 유지하지 못할 위험, 사업 결합으로 예상되는 혜택을 실현하지 못할 위험이 포함되나 이에 한정되지는 않는다; 회사와 관련하여 예상되는 재무 정보의 불확실성과 관련된 위험; Bridgetown 주주들의 상환 요청 금액 및 Bridgetown의 신탁 계좌에서 사용 가능한 자금 금액; 회사가 비용 효율적인 방식으로 신규 고객을 유치하고 기존 고객을 유지할 수 있는 능력; 회사 및 자회사("그룹")가 사업을 영위하는 업계의 경쟁 압력 및 혼란, 손실 기록에도 불구하고 수익성을 달성할 수 있는 그룹의 능력, 그룹의 성장 전략 실행 및 성장 관리 능력, 소비자의 기대에 부응하는 그룹의 능력, 그룹의 신제품 또는 서비스의 성공 여부, 그룹의 웹사이트 트래픽 유치 능력, 그룹의 내부 통제, 외화 환율 변동, 그룹의 자본 조달 능력, 그룹에 대한 언론 보도; 적절한 보험에 가입할 수 있는 그룹의 능력; 규제 환경(반독점법, 외국인 소유 제한, 조세 제도 등) 및 그룹이 사업을 영위하는 국가의 일반적인 경제 상황의 변화; 경영진 및 숙련된 직원을 유치하고 유지하는 그룹의 능력; COVID-19 팬데믹 또는 기타 팬데믹이 미치는 영향, 그룹의 전략적 투자 및 인수의 성공 여부, 현재 고객, 공급업체 및 서비스 제공업체와의 관계 변화, 그룹의 정보 기술 시스템 및 네트워크 중단, 그룹의 브랜드 및 그룹 평판을 성장시키고 보호하는 능력, 그룹의 지적 재산권 보호 능력; 규제 및 기타 우발적 상황의 변화; 기업 구조 및 회사 간 계약의 세금 효율성을 달성할 수 있는 그룹의 능력; 그룹이 연루될 수 있는 잠재적 및 향후 소송; 사업 결합의 완료 및 그룹 산업의 기술 발전과 관련하여 발생하거나 요구될 수 있는 예상치 못한 손실, 상각 또는 상각, 구조조정 및 손상 또는 기타 비용, 세금 또는 기타 부채. 전술한 요인 목록이 완전한 것은 아니다. 귀하는 전술한 요인과 양식 F-4에 기재된 상장대상기업의 등록 설명서("등록 설명서"), 하단에 설명된 위임장/투자설명서, Bridgetown의 정기 보고서 및 상장대상기업 또는 Bridgetown이 미국 증권거래위원회에 수시로 제출하는 기타 문서에 설명된 기타 위험 및 불확실성을 신중하게 고려해야 한다.
해당 서류는 실제 사건과 결과가 미래예측진술에 포함된 것과 실질적으로 상이할 수 있는 기타 중요한 리스크와 불확실성을 식별하고 다루게 된다. 또한 Bridgetown이나 "회사"(the Company)가 현재 인지하지 못하거나 Bridgetown이나 "회사"(the Company)가 현재 중요하지 않다고 생각하는 추가적인 위험이 있을 수 있으며, 이 또한 실제 결과를 미래예측진술에 포함된 것과 다르게 만들 수 있다. 미래예측진술은 Bridgetown과 "회사"(the Company)의 미래 사건 및 전망에 대한 기대, 계획, 예상 또는 예측을 반영한다. 위험이 현실화되거나 Bridgetown과 "회사"(the Company)의 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이러한 미래예측진술이 암시하는 결과와 크게 달라질 수 있다.
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