Tallink Grupp AS-i 2024. aasta teise kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2024. aasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 1 451 768 reisijat, mida on 5,8% võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 1,7% võrra. Veetud sõiduautode arv vähenes aastases võrdluses 11,4% ning oli 209 760. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 8,5% võrra 210,0 miljoni euroni (229,7 miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 46,6 miljonit eurot (68,5 miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 6,1 miljonit eurot (33,4 miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis).
Kontserni 2024. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning kasvavad geopoliitilised pinged.
- Ülestõusmispühad, mis mõjutavad reisijate arvu, langesid 2024. aastal esimesse kvartalisse võrreldes 2023. aastaga, kui ülestõusmispühade reisijamahud kajastusid teises kvartalis.
- Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva ning 2 laeva seisis jõude.
- Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- Kontserni netovõlg vähenes kvartali lõpu seisuga 548,9 miljoni euroni (31. märts 2024: 581,0 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 2,7-ni 30. juuni 2024 seisuga.
- Dividendidega seonduv tulumaks summas 9,2 miljonit eurot on kajastatud 2024. aasta teises kvartalis.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Müügitulu ja segmendid
2024. aastal teises kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 19,6 miljoni euro võrra 210,0 miljoni euroni võrreldes 229,7 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 168,8 miljoni euroni vähenedes 2023. aasta teise kvartaliga võrreldes 6,2 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) vähenes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 12,6 miljoni euro võrra ja moodustas 25,6 miljonit eurot.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv võrreldes 2023. aasta sama perioodiga ei muutunud. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 5,4% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 4,6 miljoni euro võrra ja oli 84,4 miljonit eurot. Segmendi tulem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ei muutunud ning oli 24,9 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist kuni 31. maini 2024 ning sealt edasi kahe shuttle-laeva opereerimist. Alates 31. maist 2024 opereerib kruiisilaev Victoria I Tallinn-Stockholm liinil. Shuttle-laev James Joyce (endine Star) lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise 2023. aasta mais.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21,0% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 6,4% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 11,7 miljoni euro võrra ning oli 58,6 miljonit eurot. Segmendi kasum ulatus 1,5 miljoni euroni vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,5 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Turu-Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2,4% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 19,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 0,9 miljoni euro võrra 25,8 miljoni euroni. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 4,2 miljoni euro võrra moodustades 0,9 miljoni euro suuruse kahjumi. Eesti-Rootsi segment kajastab kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist kuni 31. maini 2024. Kruiisilaev Victoria I lisandus Tallinn-Stockholm liinile 31. mail 2024 ning opereerib liinil kuni 31. augustini 2024.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 13,6 miljoni euro võrra ja oli 42,9 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga prahtis kontsern välja kolm laeva, millest üks oli prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt (2023. aasta teises kvartalis: 7 laeva, millest kolm pika- ja neli lühiajaliselt). 2024. aasta mais lõppes ro-pax kiirlaeva Superfast IX (varem Atlantic Vision) prahileping, mis oli Kanadasse välja prahitud alates 2008. aasta novembrist.
Välja prahitud laevad 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga:
- Shuttle-laev James Joyce (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
- Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati märtsis 2024 kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada.
- Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.
Kasum
Kontserni 2024. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 46,8 miljoni euroni vähenedes 19,7 miljonit eurot võrreldes 66,5 miljoni euroga 2023. aasta teise kvartaliga. EBITDA vähenes 21,9 miljoni euro võrra ja moodustas 46,6 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 0,9 miljoni euro võrra 24,3 miljoni euroni eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes.
Kontserni kasumlikkust mõjutas 2024. aasta teises kvartalis dividendidega seonduva tulumaksu kajastamine summas 9,2 miljonit eurot.
Kontserni 2024. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 6,1 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta. 2023. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 33,4 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2024. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,6 miljonit eurot. Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 548,9 miljoni euroni, vähenedes 2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga võrreldes 32,1 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,7 (31. märtsil 2024: 2,6).
Seisuga 30. juuni 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 70,9 miljonit eurot (48,9 miljonit eurot 31. märtsil 2024) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. märtsil 2024). Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 145,8 miljonit eurot (123,9 miljonit eurot 31. märtsil 2024). 2024. aasta teises kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 16,5 miljoni euroni (105,3 miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 97,1 miljoni euroni (90,0 miljonit eurot 31. märtsil 2024).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
7. mail 2024 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendid summas 44,6 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2024 (kolmas kvartal).
2024. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused
2024. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas kontsern kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 1,4% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 7,6% võrra ja oli kokku 370,4 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 81,1 miljonit eurot (2023. aasta esimesed 6 kuud: 95,6 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 8,7 miljonit eurot (2023. aasta esimesed 6 kuud: 28,0 miljonit eurot).
2024. aasta esimese 6 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
- Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ning kasvavad geopoliitilised pinged.
- Välja prahitud laevade arv vähenes viielt laevalt aasta alguses kolme laevani teise kvartali lõpus.
- Kruiisilaeva Isabelle müük 2024. aasta esimeses kvartalis.
- Kaks seisvat laeva sh kruiisilaev Romantika, mille prahileping lõppes ennetähtaegselt 2023. aasta septembris ning MV Superfast IX (endine Atlantic Vision), mille prahileping lõppes mais 2024.
- Dividendidega seonduv tulumaks summas 9,2 miljonit eurot on kajastatud 2024. aasta teises kvartalis.
- Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 32,5 miljoni euro ulatuses.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | II KV 2024 | II KV 2023 | 6K 2024 | 6K 2023 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 210,0 | 229,7 | 370,4 | 400,9 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 46,8 | 66,5 | 60,6 | 91,3 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 46,6 | 68,5 | 81,1 | 95,6 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 22,3 | 43,3 | 32,1 | 45,1 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 6,1 | 33,4 | 8,7 | 28,0 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 24,3 | 25,3 | 49,0 | 50,5 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 4,6 | 4,7 | 10,9 | 16,2 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | 0,008 | 0,045 | 0,012 | 0,038 |
| Reisijate arv | 1 451 768 | 1 541 081 | 2 554 506 | 2 590 858 |
| Kaubaveoühikute arv | 86 813 | 85 359 | 171 763 | 172 091 |
| Keskmine töötajate arv | 5 060 | 4 961 | 4 974 | 4 938 |
| Perioodi lõpu seisuga | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 30.06.2023 | 31.03.2023 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 567,0 | 1 548,6 | 1 613,6 | 1 672,1 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 816,6 | 970,5 | 878,4 | 897,8 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 619,8 | 629,9 | 722,5 | 789,5 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 548,9 | 581,0 | 664,9 | 735,4 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 4,2 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 750,4 | 788,6 | 735,2 | 701,6 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 48% | 51% | 46% | 42% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 1,01 | 1,06 | 0,99 | 0,94 |
| Suhtarvud¹ | II KV 2024 | II KV 2023 | 6K 2024 | 6K 2023 |
| Brutomarginaal (%) | 22,3% | 28,9% | 16,4% | 22,8% |
| EBITDA marginaal (%) | 22,2% | 29,8% | 21,9% | 23,8% |
| EBIT marginaal (%) | 10,6% | 18,8% | 8,7% | 11,3% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 2,9% | 14,6% | 2,3% | 7,0% |
| ROA (%) | 6,4% | 7,0% | 6,4% | 7,0% |
| ROE (%) | 7,7% | 11,8% | 7,7% | 11,8% |
| ROCE (%) | 7,7% | 8,9% | 7,7% | 8,9% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | II KV 2024 | II KV 2023 | 6K 2024 | 6K 2023 |
| Müügitulu | 210 047 | 229 675 | 370 449 | 400 920 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -163 243 | -163 206 | -309 846 | -309 669 |
| Brutokasum/-kahjum | 46 804 | 66 469 | 60 603 | 91 251 |
| Müügi- ja turunduskulud | -11 894 | -11 292 | -21 663 | -20 382 |
| Üldhalduskulud | -13 494 | -12 207 | -26 239 | -26 319 |
| Muud äritulud | 1 022 | 308 | 20 399 | 593 |
| Muud ärikulud | -132 | -25 | -959 | -33 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 22 306 | 43 253 | 32 141 | 45 110 |
| Finantstulud | 261 | 316 | 489 | 671 |
| Finantskulud | -7 374 | -10 339 | -15 057 | -18 296 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | 15 193 | 33 230 | 17 573 | 27 485 |
| Tulumaks | -9 087 | 219 | -8 895 | 540 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 6 106 | 33 449 | 8 678 | 28 025 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 6 106 | 33 449 | 8 678 | 28 025 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 178 | 447 | 369 | 273 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 178 | 447 | 369 | 273 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 6 284 | 33 896 | 9 047 | 28 298 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 6 284 | 33 896 | 9 047 | 28 298 |
| Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) | 0,008 | 0,045 | 0,012 | 0,038 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 70 863 | 57 645 | 41 921 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 33 915 | 36 069 | 31 766 |
| Ettemaksed | 17 046 | 12 474 | 7 661 |
| Tulumaksu ettemakse | 193 | 30 | 193 |
| Varud | 48 244 | 42 254 | 41 411 |
| Immateriaalne käibevara | 3 332 | 0 | 0 |
| Käibevara | 173 593 | 148 472 | 122 952 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 0 | 75 | 0 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 500 | 4 238 | 4 794 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 345 138 | 1 408 826 | 1 377 664 |
| Immateriaalne vara | 25 647 | 29 895 | 27 671 |
| Põhivara | 1 393 425 | 1 465 174 | 1 432 269 |
| VARAD KOKKU | 1 567 018 | 1 613 646 | 1 555 221 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustised | 104 582 | 169 916 | 104 097 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 97 108 | 96 272 | 85 406 |
| Võlad omanikele | 44 620 | 6 | 6 |
| Tulumaksukohustis | 9 211 | 35 | 10 |
| Ettemakstud tulud | 45 912 | 59 591 | 34 788 |
| Lühiajalised kohustised | 301 433 | 325 820 | 224 307 |
| Intressikandvad võlakohustised | 515 214 | 552 597 | 545 160 |
| Pikaajalised kohustised | 515 214 | 552 597 | 545 160 |
| Kohustised kokku | 816 647 | 878 417 | 769 467 |
| Aktsiakapital | 349 477 | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 |
| Reservid | 66 586 | 68 401 | 67 056 |
| Jaotamata kasum | 333 645 | 316 688 | 368 558 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 750 371 | 735 229 | 785 754 |
| Omakapital kokku | 750 371 | 735 229 | 785 754 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 567 018 | 1 613 646 | 1 555 221 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | II KV 2024 | II KV 2023 | 6K 2024 | 6K 2023 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 6 106 | 33 449 | 8 678 | 28 025 |
| Korrigeerimised | 40 547 | 34 936 | 54 410 | 67 438 |
| Muutused: | ||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | 2 299 | 844 | -6 909 | -7 762 |
| Varudes | -7 903 | -1 411 | -10 165 | -2 289 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | 14 560 | 16 532 | 26 185 | 24 571 |
| Muutused varades ja kohustistes | 8 956 | 15 965 | 9 111 | 14 520 |
| Äritegevusest teenitud raha | 55 609 | 84 350 | 72 199 | 109 983 |
| Saadud/makstud tulumaks | -18 | -44 | -25 | -91 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 55 591 | 84 306 | 72 174 | 109 892 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -4 435 | -4 656 | -10 762 | -16 166 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 54 | 1 | 24 490 | 80 |
| Saadud intressid | 261 | 316 | 489 | 671 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -4 120 | -4 339 | 14 217 | -15 415 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Laenude tagasimaksed | -16 482 | -105 312 | -32 452 | -124 619 |
| Arvelduskrediidi muutus | 26 | 15 | 26 | 0 |
| Rendimaksete tasumine | -4 467 | -4 371 | -9 136 | -8 806 |
| Makstud intressid | -8 465 | -9 109 | -15 437 | -17 230 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -92 | 0 | -450 | -1 112 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -29 480 | -118 777 | -57 449 | -151 767 |
| RAHAVOOD KOKKU | 21 991 | -38 810 | 28 942 | -57 290 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 48 872 | 96 455 | 41 921 | 114 935 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 21 991 | -38 810 | 28 942 | -57 290 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 70 863 | 57 645 | 70 863 | 57 645 |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee
Manused
- Tallink Grupp 2024 Q2 EST
- Tallink Grupp 2024 Q2 Financial Data
- AS Tallink Grupp Q2 2024 Presentation
