ROUYN-NORANDA, Québec, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTC : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la mise en place d’un placement privé (le « placement ») pour une valeur globale de 3 000 000 $CAD sans l’entremise de courtier. Le produit brut du placement privé sera utilisé pour poursuivre l’exploration et le développement du Projet aurifère O’Brien situé dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec.
Le placement consistera de la vente d’une des titres suivant (collectivement, les « titres ») :
- Unités de la Société (les « Unités ») à un prix de 0,27$ par Unité consistant de la combinaison d’une action ordinaire de catégorie A du capital social de la Société et d’un demi bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription »); chaque bon de souscription sera exerçable au prix de 0,37$ par action ordinaire de catégorie A pour une période de 24 mois suivant la date de clôture.
- Actions de catégorie A de la Société émises en tant « qu’actions accréditives » au sens octroyé à cette expression dans la section 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « loi sur l’impôt du Canada ») et la section 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (la « Loi sur les impôts du Québec ») à un prix de 0,36 $ par action accréditive.
- Unités de la Société (les « Unités accréditives de charité ») à un prix de 0,47$ par Unité accréditive de charité consistant de la combinaison d’une action accréditive de catégorie A du capital social de la Société et d’un demi bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription ») ; chaque bon de souscription sera exerçable au prix de 0,37$ par action ordinaire de catégorie A pour une période de 24 mois suivant la date de clôture.
Le produit brut reçu par la Société pour la vente d’actions accréditives sera utilisé pour encourir des frais d’exploration au Canada (« FEC ») considérés comme des « dépenses minières déterminées » (au sens octroyé à cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) pour le projet aurifère O’Brien de la province du Québec. La Société renoncera aux FEC en faveur des souscripteurs, au plus tard le 31 décembre 2024, pour un montant total au moins égal au montant brut souscrit pour l’émission des actions accréditives. Pour les acquéreurs d’actions accréditives du Québec résidant au Québec, 10 % du montant des FEC sera exigible afin d’être inclus dans la déduction « compte relatif à certains frais québécois d’exploration » et 10 % du montant des dépenses admissibles sera inclus dans la déduction « compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface » (au sens octroyé à ces expressions dans la Loi sur les impôts (Québec)) permettant une augmentation de la déduction à 20 % pour les fins fiscales québécoises.
Des frais de démarchage peuvent s'appliquer à une partie des fonds levés dans le cadre du placement, à hauteur de 6 % en espèces et de 6 % en bons de souscription.
La clôture du placement privé aura lieu le ou autour du 20 octobre 2024. Elle est assujettie à certaines conditions, incluant le consentement définitif de la Bourse de croissance TSX et des autorités règlementaires de valeurs mobilières. Toutes les actions émises dans le cadre du Placement seront soumises à une période de détention de quatre mois à partir de la date d'émission.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres et aucune offre ou vente de ces titres n'aura lieu aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute autre loi, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne des États-Unis, à moins d'être dûment inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi étatique applicable ou conformément à une dispense d'inscription.
Il est anticipé qu’un ou plusieurs initiés participent au Placement par l’acquisition de titres de la Société. Ces participations constitueraient des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 (le « Règlement 61-101 »). Il est anticipé que la transaction soit dispensée de l’obligation d’évaluation officielle et l’approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, sur la base d'une détermination selon laquelle les valeurs mobilières de la Société sont cotées sur la TSXV et que la juste valeur marchande de l'offre, dans la mesure où elle concerne des parties intéressées, ne dépassera pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
À propos de Ressources Minières Radisson Inc.
Radisson est une société d'exploration aurifère concentrée sur son projet O’Brien détenu à 100%, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la Faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet abrite l'ancienne mine O’Brien, considérée comme le plus important producteur d'or à hautes teneurs du Québec durant sa production. Le Projet dispose de Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,62 Mt à 8,64 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique NI 43-101 « Technical Report on the O’Brien Project, Northwestern Québec, Canada » daté du 2 mars 2023, le Formulaire d'Information Annuel de Radisson pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières disponibles sur www.sedar.com pour plus de détails et d'assomptions concernant le Projet Aurifère O’Brien.
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