Satama Interactive Oyj Pörssitiedote 29.08.2007 kello 7.00
Satama Interactive Oyj ("Satama"), Trainers' House Oy ("Trainers' House") ja
Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen,
jonka mukaan Satama ostaa 45 % Trainers' Housen osakkeista ja Trainers' House
sulautuu Satamaan arviolta vuoden 2007 loppuun mennessä. Järjestely lyhyesti:
- Järjestelyssä syntyy kasvun johtamispalveluita tuottava yritys, joka
toimittaa liiketoimintakriittisiä myynnin ja markkinoinnin järjestelmiä
sekä valmentaa yritysten henkilöstöä.
- Järjestely vaikuttaa merkittävästi Sataman liikevaihtoon,
liiketulokseen sekä osakekohtaiseen tulokseen.
- Syntyvän yhtiön nimi on järjestelyn toteuduttua Trainers' House Oyj.
Satama ja Trainers' House jatkavat liiketoimintaryhmien niminä ja
itsenäisinä brändeinä.
Yhdistyvän yhtiön pro forma -liikevaihto vuonna 2006 oli 49,3 miljoonaa euroa ja
pro forma -liikevoitto noin 2,6 miljoonaa euroa, joka sisältää 3,0 miljoonaa
euroa IFRS:n mukaisen alustavan kauppahinnan allokaation seurauksena syntyviä
aineettoman omaisuuden poistoja. Yhdistyvän yhtiön pro forma -liikevaihto vuoden
2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli noin 28,6 miljoonaa euroa ja pro forma
-liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa, joka sisältää noin 1,0 miljoonaa euroa IFRS:n
mukaisen alustavan kauppahinnan allokaation seurauksena syntyviä aineettoman
omaisuuden poistoja. Henkilöstön määrä oli 30.6.2007 yhteensä 475.
Yhdistyvän yhtiön laimennettu osakekohtainen pro forma -tulos kaudelta
1.1.-30.6.2007 on 0,038 euroa, joka on 42,5 % korkeampi kuin Sataman toteutunut
osakekohtainen tulos vastaavalla kaudella. Ilman IFRS:n mukaisen kauppahinnan
allokaation seurauksena syntyviä aineettoman omaisuuden poistoja laimennettu
osakekohtainen tulos on 0,052 euroa, joka on 98,5 % korkeampi kuin Sataman
toteutunut osakekohtainen tulos vastaavalla kaudella. Yhdistymisen uskotaan
nopeuttavan merkittävästi Sataman vahvistettujen tappioiden hyödynnettävyyttä
verotuksessa.
Järjestely on kokonaisuudessaan ehdollinen molempien yhtiöiden yhtiökokousten
hyväksynnälle. Molempien yhtiöiden hallitukset suosittelevat yksimielisesti
järjestelyn hyväksymistä. Lisäksi Sataman osakkeenomistajat ja osaketermiinien
haltijat, jotka edustavat Sataman osakkeista noin 23,1 % osakkeiden kautta ja
19,4 % Sataman osakkeisiin oikeuttavien osaketermiinien kautta sekä kaikki
Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa sulautumisen
hyväksymistä yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa.
Yhtiöt järjestävät tiedotustilaisuuden keskiviikkona 29.8.2007 klo 11.30 alkaen
Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.satama.com
29.8.2007 alkaen klo 11.30.
Aarne Aktan, Sataman hallituksen puheenjohtaja, kommentoi yhdistymistä:
"Mielestäni nyt toteutettava yhdistyminen on Satamalle käännekohta, joka johtaa
aiempaa vahvempaan taloudelliseen ja strategiseen kehitykseen. Yhdistyminen
parantaa merkittävästi Sataman tuloksentekokykyä, kassavirtaa sekä
osakekohtaista tulosta. Olen vakuuttunut, että järjestely luo vahvan pohjan
kasvulle sekä kotimaassa että kansainvälisesti."
Jari Sarasvuo, Trainers' Housen hallituksen puheenjohtaja, kommentoi
yhdistymistä:
”Asiakkaamme ovat koko 2000-luvun vaatineet kasvun johtamisjärjestelmiä. Kun
valmennus yhdistetään markkinoinnin ja johtamisjärjestelmän vaikutuksiin, syntyy
uuden tason tuloksia irrallisiin toimenpiteisiin verrattuna. Sataman kanssa
kehitetty myynnin ja markkinoinnin johtamisjärjestelmä BLARP (Business Live
Action Role-Play) on jo nyt saanut innostuneen vastaanoton asiakkailtamme.
Syntyvästä yhtiöstä tulee kansainvälinen, jatkuvia kasvun johtamispalveluita
tuottava yritys.”
”Ai niin, tarkoitus on, että yritys maksaa jatkossa osinkoa.”
Perusteet yhdistymiselle
Molempien yhtiöiden hallitukset katsovat, että liiketoimintojen yhdistäminen on
yhtiöiden kasvustrategioiden mukainen järjestely ja se on perusteltu sekä
taloudellisesta että liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Satama on vahva
markkinoinnin, viestinnän ja niihin liittyvien johtamisjärjestelmien toteuttaja,
mikä sopii erinomaisesti yhteen Trainers' Housen markkinointi- ja
valmennuspalveluiden kanssa. Tämä mahdollistaa uusien ja laajempien
palvelukokonaisuuksien tarjoamisen olemassa oleville ja uusille asiakkaille.
Yhdistyminen luo vahvan pohjan liiketoiminnalle, jonka kärkituotteina tulevat
olemaan jatkuvana palveluna tarjottavat myynnin ja markkinoinnin
johtamisjärjestelmät. Jatkuvan palvelun liiketoiminnan ensimmäinen ratkaisu on
myynnin ja markkinoinnin johtamisjärjestelmä BLARP, jota Satama ja Trainers'
House ovat kehittäneet yhteistyössä. BLARPissa yhdistyvät Sataman järjestelmä-
ja suunnitteluosaaminen sekä Trainers' Housen kokemus myynnin ja markkinoinnin
johtamisesta. Tulevaisuudessa kärkituotteina tulevat olemaan asiakkuus-, ihmis-
ja arvoprosesseihin keskittyvät kasvun johtamisjärjestelmät.
Yhdistyvällä yhtiöllä on toimialallaan vahva asema Suomessa ja merkittäviä
kasvumahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdistyvällä yhtiöllä
odotetaan olevan vahva kassavirta ja hyvä kannattavuus, mikä luo hyvät
edellytykset tuottaa arvoa yhdistyvän yhtiön osakkeenomistajille. Järjestelyn ei
odoteta johtavan merkittäviin vuosittaisiin kustannussäästöihin.
Yhdistyvän yhtiön taloudelliset tavoitteet
Sataman hallitus on asettanut yhdistyvälle yhtiölle uudet taloudelliset
tavoitteet. Yhdistynyt yhtiö tavoittelee 15 %:in vuotuista orgaanista
liikevaihdon kasvua, 15 %:in liikevoittoa ja pyrkii jakamaan 30-50 %
tuloksestaan osinkona.
Yhteenveto järjestelystä
Satama ja Trainers' House sekä kaikki Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat
28.8.2007 allekirjoittaneet yhtiöiden yhdistymistä koskevan yhdistymissopimuksen
ja Trainers' Housen osakkeiden ostoa koskevat kauppakirjat. Järjestely
edellyttää toteutuakseen vielä molempien yhtiöiden yhtiökokousten päätöksen
sulautumisen hyväksymisestä sisältäen mm. päätökset sulautumisvastikkeena
annettavien Sataman uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun ja järjestelyn
edellyttämät muutokset Sataman yhtiöjärjestykseen. Sataman hallitus suosittelee
yksimielisesti osakkeenomistajilleen järjestelyn hyväksymistä Sataman
ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka kutsutaan koolle erillisellä
yhtiökokouskutsulla. Sataman keskeiset osakkeenomistajat ja osakkeisiin
oikeuttavat termiinien haltijat, jotka edustavat osakkeista 42,5 % ovat
ilmoittaneet kannattavansa sulautumisen hyväksymistä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiöiden sulautuminen hyväksytään molempien yhtiöiden
yhtiökokouksissa, toteutuu järjestely arviolta vuoden 2007 loppuun mennessä.
Järjestely tullaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa seuraavasti:
- Ensimmäisessä vaiheessa Satama ostaa Trainers' Housen osakkeenomistajilta
45,0 % Trainers' Housen osakkeista kaupalla (”Osakekauppa”), joka tulee voimaan
viipymättä Sataman ja Trainers' Housen yhtiökokousten hyväksyttyä sulautumisen.
Osakekaupassa Jari Sarasvuo myy 10 934 975 osaketta ja muut henkilöomistajat
myyvät yhteensä 2 553 955 osaketta. Ostettavien osakkeiden kauppahinta on noin
33,1 miljoonaa euroa. Osakekauppa rahoitetaan kokonaisuudessaan uudella vieraan
pääoman ehtoisella rahoituksella. Satama on sopinut rahoitusjärjestelystä
osakekaupan rahoittamiseksi.
- Toisessa vaiheessa, arviolta vuoden 2007 lopussa, Trainers' House sulautuu
Satamaan absorptiosulautumisen kautta, jolloin Trainers' Housen
osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 33 340 567 uutta Sataman osaketta
vastikkeena 55,0 %:sta Trainers' Housen osakkeista ("Sulautuminen"). Uudet
Sataman osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakasoikeudet, kun
osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 31.12.2007. Sataman ja
Trainers' Housen tarkoituksena on, että Trainers' Housen tällä hetkellä
omistamat Sataman osakkeet, jotka edustavat noin 17,5 % Sataman tämän hetken
osakekannasta, mitätöidään sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen
tehtävällä erillisellä päätöksellä.
- Sulautuminen edellyttää, että Sataman ja Trainers' Housen
yhtiökokoukset hyväksyvät sulautumisen. Lisäksi kummankin yhtiön
hallituksella on ennen sulautumisen voimaantuloa oikeus irtisanoa
järjestely kokonaisuudessaan, mikäli
(i) toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön nykyisissä olennaisissa
taloudellisissa toimintaedellytyksissä tapahtuu pysyvä negatiivinen muutos;
(ii) toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön osalta esiintyy sen arvoon
olennaisesti negatiivisella tavalla vaikuttavia seikkoja, jotka eivät ole
olleet toisen osapuolen tiedossa sulautumissuunnitelmaa laadittaessa;
(iii) toimivaltainen tuomioistuin tai hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen,
joka estää sulautumisen voimaantulon, ja tämä päätös on tullut lopulliseksi ja
lainvoimaiseksi ja ennen tätä, mikäli päätös olennaisesti haittaa osapuolen
liiketoimintaa;
(iv) kaikkia Sataman ja Trainers' Housen tai Trainers' Housen
osakkeenomistajien kannalta olennaisia viranomaislupia tai
ennakkotietopäätöksiä ei ole saatu tai ne eivät ole voimassa;
(v) sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ja Trainers' Housen
osakkeenomistajien sulautumista koskeva yhdistymissopimus on päättynyt sen
ehtojen mukaisesti;
(vi) sulautuminen ei ole tullut voimaan 1.4.2008 mennessä; tai
(vii) 48 tunnin kuluessa Sataman ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisestä
lukien, mikäli Sataman yhtiökokouksessa siellä edustettuina olevien muiden
Sataman osakkeenomistajien kuin Trainers' Housen ja Isildur Oy:n enemmistö on
äänestänyt sulautumisen hyväksymistä vastaan.
- Perustuen Sataman osakkeen päätöskurssiin 1,19 euroa 28.8.2007 Helsingin
Pörssissä tulee Trainers' Housen osakkeiden arvoksi noin 72,8 miljoonaa euroa,
josta 33,1 miljoonaa euroa maksetaan tehdyn osakekaupan käteisvastikkeena ja
39,7 miljoonaa euroa sulautumisvastikkeena annettavina Sataman uusina osakkeina.
Trainers' Housen osakekannan arvo sisältää Trainers' Housen 30.6.2007
IFRS-taseen mukaan nettokassavaroja, Sataman osakkeita ja muita likvidejä
sijoituksia yhteensä noin 14,6 miljoonan euron arvosta.
- Sataman hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä Sataman
ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sataman hallituksen esitystä ovat ilmoittaneet
kannattavansa Sataman osakkeenomistajat ja osakkeisiin oikeuttavien termiinien
haltijat, jotka edustavat 42,5 % osakkeista. Trainers' Housen kaikki
osakkeenomistajat ovat sitoutuneet toteuttamaan osakekaupan sekä äänestämään
sulautumisen puolesta Trainers' Housen yhtiökokouksessa. Danske Markets
Corporate Finance on antanut Sataman hallitukselle lausunnon järjestelyn
taloudellisten ehtojen kohtuullisuudesta Sataman osakkeenomistajien kannalta.
- Järjestelyn toteuduttua Sataman nykyiset osakkeenomistajat (pois lukien
Trainers' House ja Jari Sarasvuon määräysvallassa oleva Isildur Oy -niminen
yhtiö) omistavat yhteensä noin 50,2 % yhdistyvän yhtiön ulkona olevista
osakkeista ja äänistä ja Trainers' Housen nykyiset osakkeenomistajat omistavat
yhteensä noin 49,8 % yhdistyvän yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä.
Jari Sarasvuo ja hänen määräysvallassaan oleva Isildur Oy omistavat 35,9 % ja
muut Trainers' Housen henkilöomistajat 13,9 % yhdistyvän yhtiön osakkeista ja
äänistä.
- Rahoitustarkastus on myöntänyt Jari Sarasvuolle ja hänen määräysvallassaan
olevalle Isildur Oy:lle poikkeusluvan Sataman osakkeita ja osakkeisiin
oikeuttavia arvopapereita koskevasta velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen
ostotarjous. Poikkeuslupa edellyttää, että Sarasvuon ja Isildur Oy:n
yhteenlaskettu omistus Sataman osakkeista laskee 30 %:iin tai sen alle vuoden
kuluessa siitä, kun sulautumisessa liikkeeseenlaskettavat osakkeet on merkitty
kaupparekisteriin.
- Osana järjestelyä Satama ja Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat sopineet
sulautumisvastikkeena annettavien Sataman osakkeiden myyntirajoituksista,
Trainers' Housen osakkeenomistajien työssäolovelvoitteista sekä tavanomaisista
kilpailukielto- ja rekrytointirajoituksista. Myyntirajoitusten osalta Trainers'
Housen osakkeenomistajat ovat sitoutuneet enintään viiden vuoden
myyntirajoituksiin. Myyntirajoitusten alaiset osakkeet vapautuvat rajoituksista
asteittain siten, että kolmen vuoden kuluttua vapautuu yksi kolmasosa, neljän
vuoden kuluttuasten osalta TH:n osakeenomistajt ovat sitoutuneet enintään 5
vuoden myyntirajoituksiin.velvoitteista sekä tavanomais yksi kolmasosa ja loput
osakkeet vapautuvat viiden vuoden kuluttua. Rajoitukset lasketaan sulautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä lukien. Työssäolovelvoitteen osalta kaikki
Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat sitoutuneet olemaan yhtiön palveluksessa
vähintään viisi vuotta sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä
lukien.
- Sataman ja Trainers' Housen liiketoimintoja jatketaan niiden nykyisillä
brändeillä. Sataman yhtiökokoukselle esitetään, että yhdistyvän yhtiön toiminimi
muutettaisiin Trainers' House Oyj:ksi sulautumisen täytäntöönpanon
rekisteröintipäivästä lukien.
Hallitus ja johto yhdistyvässä yhtiössä
Kun yhtiöiden yhtiökokoukset ovat päättäneet sulautumisen hyväksymisestä, Jari
Sarasvuo valitaan samalla yhdistyvän yhtiön toimitusjohtajaksi sulautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä lukien ja josta alkaen Jari Sarasvuo
jättää paikkansa Sataman hallituksessa. Yhdistyvän yhtiön hallituksena jatkaa
Sataman nykyinen hallitus kuitenkin siten, että HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Kai
Seikkua esitetään valittavaksi Sataman hallituksen jäseneksi sulautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä lukien. Sataman nykyinen toimitusjohtaja
Jarmo Lönnfors jatkaa Satama-liiketoimintojen johtajana ja Trainers' Housen
nykyinen toimitusjohtaja Vesa Honkanen jatkaa Trainers' House -liiketoimintojen
johtajana. Trainers' Housen nykyinen talousjohtaja Mirkka Vikström toimii
yhdistyvän yhtiön talousjohtajana sulautumisen täytäntöönpanon
rekisteröintipäivästä lukien. Yhdistyvän yhtiön johtoryhmän muodostavat
toimitusjohtaja Jari Sarasvuo, liiketoimintajohtajat Jarmo Lönnfors ja Vesa
Honkanen, talousjohtaja Mirkka Vikström ja lakiasiainjohtaja Antti Summa.
Listalleottoesite ja noteeraus
Satama tulee hakemaan sulautumisessa liikkeeseen laskettavien Sataman osakkeiden
noteerausta Helsingin Pörssissä. Järjestelyä koskeva listalleottoesite
julkaistaan erikseen ilmoitettavana päivänä ennen Sataman ylimääräistä
yhtiökokousta, joka päättää järjestelyn toteuttamisesta. Satama vahvistaa
erikseen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen, kun se on merkitty
kaupparekisteriin.
Alustava aikataulu
Yhtiökokouskutsu Sataman ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka hyväksyy
järjestelyn, tullaan julkistamaan arviolta viikolla 38. Järjestelyä koskeva
listalleottoesite julkistetaan arviolta viikolla 41 ja Sataman ylimääräinen
yhtiökokous tullaan pitämään arviolta 15.10.2007. Sataman ja Trainers' Housen
sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta
31.12.2007.
Neuvonantajat
Sataman taloudellisena neuvonantajana toimii HLP Corporate Finance Oy ja
lainopillisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy.
Trainers' Housen taloudellisena neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj, Corporate
Finance ja lainopillisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Fennica Oy.
Yhdistyvän yhtiön suurimmat osakkeenomistajat järjestelyn toteuttamisen jälkeen
Osuus
osakkeista
Nimi ja äänistä,(%)
Jari Sarasvuo ja Isildur Oy 35,9 %
Nordea Pankki Suomi Oyj 13,0 %
Quartal Oy 3,1 %
Varma 2,9 %
Ilmarinen 2,8 %
Yhdistyvän yhtiön taloudellinen pro forma -informaatio (tilintarkastamaton)
Taloudellinen pro forma -informaatio on laadittu Sataman soveltamien
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti siten, että Trainers'
Housen historialliset tilinpäätöstiedot on alla olevassa pro forma -taulukossa
oikaistu olennaisilta osin Sataman soveltamien tilinpäätösperiaatteiden
mukaisiksi. Pro forma -tuloslaskelmatiedot on laadittu ikään kuin hankinta olisi
tapahtunut 1.1.2006 ja pro forma -tase ikään kuin yhdistyminen olisi tapahtunut
30.6.2007.
--------------------------------------------------------------------------------
| PRO FORMA KONSERNIN TULOSLASKELMA, | | | |
| IFRS (tuhatta euroa) | | | |
| (Tilintarkastamaton) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/07 | | 1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 28 587 | | 49 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 8 | | 175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | 3 313 | | 6 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | 14 919 | | 26 620 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 1 584 | | 4135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 4 637 | | 10 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 4 142 | | 2 603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 14,5 | | 5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 230 | | 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | 921 | | 2 051 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta | - | | -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA | 3 451 | | 901 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 12,1 | | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 918 | | 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO | 2 533 | | 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,9 | | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PRO FORMA KONSERNITASE, IFRS | | | |
| (tuhatta euroa) | | |
| 30.6.2007 | | | |
| (Tilintarkastamaton) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 962 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 54 050 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 20 367 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat | 346 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 204 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 5 600 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 82 529 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 15 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 15 493 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat | 3 622 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 3 950 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 23 081 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 105 610 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 867 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| SVOP-rahasto | 39 008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 13 228 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | -628 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 1 088 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 53 561 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 5 767 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 34 662 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 75 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 100 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 86 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 11 358 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 52 048 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 105 610 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/07 | | 1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € | 0,04 | | 0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 67 295 977 | | 66 509 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, € | 0,04 | | 0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, laimennettu | 67 313 677 | | 66 732 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sataman osakekurssiksi on oletettu hankintamenolaskelmassa ja pro forma
-laskelmissa 1,17 euroa, joka oli Sataman päätöskurssi Helsingin Pörssissä
23.8.2007. Lopulliseen yhdistymiseen sovelletaan osakekurssia sinä ajankohtana,
jona määräysvallan katsotaan siirtyneen. Osakekurssin muutos vaikuttaa
yhdistymisessä syntyvän liikearvon määrään siten, että osakekurssin nousu
kasvattaa liikearvon määrää ja osakekurssin lasku pienentää liikearvon määrää.
Vastaavasti kaupan toteutumisajankohdan oman pääoman määrä vaikuttaa lopullisen
liikearvon määrään.
Pro forma -laskelmissa käytetystä alustavaan kauppahintaan perustuvasta
kohdistettavasta hankintamenosta, joka on yhteensä 58,7 miljoonaa euroa, on
kohdistettu tavaramerkkeihin 9,6 miljoonaa euroa, asiakassuhteisiin ja
-listoihin 5,8 miljoonaa euroa, kilpailukielto- ja muihin sopimuksiin 3,4
miljoonaa euroa sekä tilauskannalle 1,1 miljoonaa euroa. Liikearvoa
järjestelyssä syntyy yhteensä noin 44,0 miljoonaa euroa. Liikearvoon ja
tuotemerkin arvoon ei tulevaisuudessa tehdä vuotuisia poistoja IFRS-standardien
mukaisesti, vaan ne testataan mahdollisten arvonalentumisten toteamiseksi.
Asiakassuhteiden ja -listojen sekä kilpailukielto- ja muiden sopimusten
yhteenlaskettu vuosipoisto 2,0 miljoonaa euroa perustuu niiden arvioituun
taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on noin viisi vuotta. Tilauskannalle
allokoitu 1,1 miljoonaa euroa tulee poistumaan kokonaisuudessaan yhden vuoden
kuluessa Trainers' Housen projektien ollessa kestoltaan alle vuoden pituisia.
Satama lyhyesti
Satama on markkinointiteknologian palveluyhtiö. Sataman vahvuus on markkinoinnin
ja tietotyön osaamisen sekä teknologian yhdistäminen. Sataman tarjoamat palvelut
on jaettu kolmeen toisiaan vahvasti tukevaan alueeseen: Marketing, Productivity
ja Mobility. Liikevaihto vuonna 2006 oli noin 34,5 miljoonaa euroa ja
liikevoitto noin 0,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa 30.6.2007 oli 379
henkilöä.
Sataman toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa,
Amsterdamissa, Düsseldorfissa ja Tukholmassa.
Trainers' House lyhyesti
Trainers' House on Suomen johtava markkinointi- ja valmennusyhtiö. Trainers'
House -konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi myös Ignis Oy. Trainers' House on
kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Yhtiö on ollut jatkuvasti erittäin
kannattava. IFRS:n mukainen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 15,1 miljoonaa
euroa ja liikevoitto noin 5,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli
30.6.2007 96 henkilöä. Trainers' Housen omistavat Jari Sarasvuo (76 %) ja muut
36 avainhenkilöä (24 %).
Trainers' Housen tilitarkastamattomat IFRS-luvut ajanjaksoilta 1-6 2007 ja 2006
ovat tiedotteen liitteenä 1.
Helsingissä, 29.8.2007
Satama Interactive Oyj
Hallitus
Lisätietoja antavat:
Aarne Aktan, Satama Interactive Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, p. 040 774 0204
Jarmo Lönnfors, Satama Interactive Oyj:n toimitusjohtaja, p. 0500 405 178
Jari Sarasvuo, Trainers' House Oy:n hallituksen puheenjohtaja, p. 0500 665 666
Vesa Honkanen, Trainers' House Oy:n toimitusjohtaja, p. 0500 432 993
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Liite 1.
Trainers' House -konsernin taloudellinen katsaus (tilintarkastamaton)
--------------------------------------------------------------------------------
| TRAINERS' HOUSE, TULOSLASKELMA, IFRS | | | |
| (tuhatta euroa) | | | |
| (Tilintarkastamaton) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/07 | | 1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 9 563 | | 15 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | 540 | | 1 180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | 3 309 | | 5 011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 152 | | 274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 1 895 | | 3 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 3 666 | | 5 446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 38,3 | | 36,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 1 277 | | 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | 15 | | 50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA | 4 928 | | 6 364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 51,5 | | 42,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 1 297 | | 1 652 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO | 3 631 | | 4 712 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 38,0 | | 31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TRAINERS' HOUSE, TASE, IFRS
(tuhatta euroa) | | | |
| 30.6.2007 | | | |
| (Tilintarkastamaton) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.6.2007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 422 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 47 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat | 8 663 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 103 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 294 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 9 529 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 15 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3 007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat | 3 622 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 3 416 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 10 060 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 19 589 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 10 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 11 245 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 3 631 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 14 886 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 597 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 1 004 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 86 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 3 016 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 4 703 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 19 589 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Trainers' Housen suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukainen liikevaihto
vuoden 2007 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 9,8 miljoonaa euroa (7,7).
Liikevaihto kasvoi 28,3 % vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. FAS:n
mukainen liikevoitto vuoden 2007 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 4,0
miljoonaa euroa (2,5), joka on 40,9 % (33,1 %) liikevaihdosta.