Allenex förvärvar samtliga minoritetsposter i koncernen

Allenex AB (publ) (”Allenex”) har träffat avtal om förvärv av SSP Primers AB
(”SSP Primers”) samtliga aktier i Olerup SSP AB, AbSorber AB, Olerup
International AB och Olerup Inc. Genom förvärvet kommer Allenex att vara ensam
ägare till samtliga bolag som ingår i Allenex-koncernen. Samtidigt förvärvar
Allenex SSP Primers fordran på Olerup Inc om 4 Mkr. Förvärven finansieras med
lån som ställs till förfogande av bolagets huvudbank samt löpande betalningar
från bolagets kassa över en period av tre år.
Genom avtalet förvärvar Allenex 9 % av Olerup SSP AB, 1.9 % av AbSorber AB, 25 %
av Olerup International AB samt 50 % av Olerup Inc, USA. Allenex kommer därefter
att inneha samtliga utestående aktier i dessa bolag. Olerup GmbH, Österrike, är
ett av Olerup International AB helägt bolag och kommer följaktligen också vara
helägt av Allenex. Samtliga bolag i koncernen kommer således att vara helägda av
Allenex.

Köpeskillingen för aktieförvärven uppgår till sammanlagt 20 Mkr.

I överenskommelsen med SSP Primers ingår vidare att Allenex förvärvar SSP
Primers fordran på Olerup Inc för nominellt belopp om 4 Mkr. Genom
överenskommelsen avstår SSP Primers från ytterligare krav på Allenex och övriga
bolag i koncernen, bland annat avseende upplupna räntor. 2014 års vinster i
Olerup SSP AB och Olerup International AB kommer till fullo Allenex till del.
Den sammanlagda köpeskillingen blir totalt 24 Mkr. Förvärven finansieras genom
att Allenex huvudbank, Danske Bank, beviljar ett nytt lån om sammanlagt 10 Mkr.
Resterande belopp finansieras av Allenex kassaflöden med delbetalningar i tre
rater om 4 Mkr (februari 2016), 5 Mkr (februari 2017) samt 5 Mkr (februari
2018). På utestående belopp löper en fast ränta om 3% som betalas årsvis i
efterskott.

Anders Karlsson, VD för Allenex, säger i en kommentar:
”Det är mycket tillfredsställande att vi kunnat förvärva utestående aktieposter
i koncernen. Vi kan nu fokusera på koncernen som helhet och får en enklare och
mera överskådlig struktur i bolaget. Vi räknar med att synergieffekter kan tas
tillvara samtidigt som blir det enklare att förstå vår verksamhet och värdera
det vi gör.”

Transaktionen föranleder inte några väsentliga organisatoriska förändringar av
verksamheten. Om Allenex hade ägt samtliga minoritetsintressen under 2014 hade
resultatet per aktie varit 0,13 SEK (jmf 0,11 SEK i 2014 års bokslutskommuniké
). Avkastningen på eget kapital hade uppgått till 7 % (jmf 8 %). Under de
senaste tre åren har en genomsnittlig utdelning om ca 4 Mkr per år betalats till
SSP Primers från Olerup SSP och Olerup International. Dessa likvida medel kommer
nu istället att komma Allenex till del. I och med transaktionen uppgår
räntebärande skulder i Allenex till 112 Mkr, vilket också inkluderar skulden om
14 Mkr till SSP Primers enligt ovan.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail:
anders.karlsson@allenex.se
Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 4 mars 2015, kl. 08.40. Allenex är ett life science-bolag
som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare
transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt
arbetar 55 personer inom Allenex-koncernen.