M-Brain Oy, Tilinpäätöstiedote 31.3.2015 klo 14:00 M-Brain Oy:n tilinpäätös vuodelta 2014 Tammikuu - joulukuu 2014: * Liikevaihto 23.518 (1.1-31.12.2013: 19.785) tuhatta euroa - kasvua 18,9% edellisen vuoden vastaavaan kauteen * Käyttökate (EBITDA) oli 922,5 (1.1-31.12.2013: 2.669,3) tuhatta euroa - laskua 65,4% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. * Taseen loppusumma per 31.12.2014 oli 35.329,8 (per 31.12.2013: 16.508,7) tuhatta euroa Heinäkuu - joulukuu 2014: * Liikevaihto 14.015,9 (1.7-31.12.2013: 9.856,1) tuhatta euroa - kasvua 42,2% edellisen vuoden vastaavaan kauteen * Käyttökate (EBITDA) oli 27,1 (1.7-31.12.2013: 1.391,5) tuhatta euroa - laskua 98,1% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA KIM NYBERGIN KOMMENTIT M-Brain on globaalisti toimiva tieto-, teknologia- ja konsultointiyritys, jolla on toimistot kahdessatoista maassa. Autamme asiakkaitamme navigoimaan yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa liiketoimintaympäristössään. Tarjoamme heille relevanttia ulkoista liiketoimintatietoa ja konsultoimme tiedon tehokkaassa hallinnassa ja hyödyntämisessä. Analysoimme ja paketoimme tiedon helposti omaksuttavaan muotoon päätöksenteon ja strategiasuunnittelun tueksi. Kutsumme tätä tiedolla johtamiseksi. M-Brainin toimiala elää voimakasta uudistumisen aikaa. Tätä uudistumista ajavat nopea sosiaalisen median sekä muun tiedon määrän kasvu ja globalisaatio. Kun myös yritykset globalisoituvat entisestään, tietoratkaisujen toimittajan on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin. Tulevaisuudessa M-Brainin toimialan yhtiöiden, jotka haluavat menestyä, on toimitettava asiakkailleen liiketoiminnan kannalta nopeaa ja samaan aikaan relevanttia tietoa, joka voidaan muuttaa tietämykseksi ja sitä kautta kasvuksi. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta GIA:n hankinnan seurauksena. Liikevaihdon kasvu oli kuitenkin yhtiön tavoitteita pienempää. Yhtiön liikevaihtoon kohdistuvat paineet ovat johtuneet erityisesti Suomen haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta sekä mediamurroksen vaikutuksista perinteisen median seurantapalveluihin. Tapahtuneesta Suomen liikevaihdon laskusta noin 60% on seurausta perinteisen leikeseurannan asteittaisesta vähenemisestä. Noin 40% laskusta selittyy tiettyjen asiakasryhmien sisällä tapahtuneesta keskiostojen pienenemisestä siirryttäessä palvelun ostosta työkalun käyttöön. Yhtiön liikkeeseen laskema 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina listattiin First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. Osana rahoitusjärjestelyjä yhtiö toteutti onnistuneesti osakeannin, jossa merkittiin 2.622 uutta osaketta. Yhtiö ilmoitti käyttävänsä joukkovelkakirjalainalla kerätyt varat uusiin yrityskauppoihin. Saaduilla varoilla yhtiö osti Global Intelligence Alliance Group Oy:n (GIA) koko osakekannan 4.9.2014. Loppuvuotta leimasivat tiiviit yhtiöiden fuusioon tähtäävät toimet ja kokonaisuuden uudelleen organisointi. LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS M-Brain konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 23.518 tuhatta euroa. Liiketulos oli -26 tuhatta euroa. Tilikauden aikana jatkettiin tehtyjen yrityskauppojen integrointia ja toiminnan tehostamista. Toimenpiteiden avulla saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä päällekkäisiä toimintoja poistamalla ja tuotantoa tehostamalla. Näiden toimenpiteiden tulosta parantava vaikutus näkyy kuitenkin vasta vuoden 2015 puolella kun taas niiden kertaluotoiset kustannusvaikutukset laskivat vuoden 2014 liikevoittoa verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2014 kannattavuuteen vaikutti heikentävästi myös liikevaihdon epäsuotuisa kehitys Suomen markkinalla. Keskeisin syy Suomen markkinan liikevaihdon laskuun on Suomessa olevan mediamurroksen aiheuttama perinteisen liiketoiminnan pieneneminen sekä kotimarkkinan yleisestä taloustilanteesta johtuva asiakaskohtaisen keskihinnan laskeminen. Yhtiön lanseeraamien uusien teknologiatuotteiden myynti ei katsauskauden aikana pystynyt korvaamaan perinteisestä mediaseurannasta menetettyä liikevaihtoa. Liikevaihdon kokonaiskasvu aiheutui GIA Groupin hankinnasta. GIA Groupin luvut konsolidoitiin M-Brain konserniin syyskuusta lähtien. M-Brainin käyttökate (EBITDA) oli 922,5 tuhatta euroa (1.1-31.12.2013: 2.669,3) eli 3,9% liikevaihdosta (13,5%). Heikentynyt käyttökate johtui lähinnä haasteellisesta kotimaan markkinatilanteesta, perinteisen leikeseurannan kysynnän vähenemisestä ja kertaluontoisista eristä liittyen yrityskauppaan, tehostamistoimenpiteisiin ja rahoituksen hankintaan. Tilikauden poistot olivat 948,8 ja liikevoitto -26,3 tuhatta euroa (1.1-31.12.2013: poistot 732,2 ja liikevoitto 1.937,1). RAHOITUS JA INVESTOINNIT M-Brain Oy listasi 25.6.2014 joukkovelkakirjan First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. Liikkeelle lasketulla 15 miljoonan euron vakuudettomalla joukkovelkakirjalainalla on kiinteä 8 prosentin korko, ja sen eräpäivä on 17.6.2017. M-Brain ilmoitti käyttävänsä joukkovelkakirjalainalla saadut varat yritysostoihin. M-Brain on 4.9.2014 allekirjoitetulla kauppasopimuksella ostanut Global Intelligence Alliance Group Oy:n (GIA) koko osakekannan. Myyjinä olivat CapManin hallinnoimat rahastot sekä GIA:n toimiva johto ja joukko muita henkilöosakkaita. Yrityksen investoinnit 1.137 tuhatta euroa liittyvät suurimmalta osin yrityksen sisäiseen kehittämistoimintaan. Sisäisen kehittämistoiminnan tuloksena syntyneet aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen siitä alkaen, kun kehittämisvaiheen menot ovat luotettavasti määritettävissä, tuotteen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa, konserni pystyy käyttämään tuotetta tai myymään sen, konserni pystyy osoittamaan kuinka tuote tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä ja konsernilla on sekä aikomus että resurssit saattaa kehitystyö loppuun ja käyttää tuotetta tai myydä se. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 345 kokopäiväistä työntekijää (vuonna 2013 oli 302 työntekijää, ja vuonna 2012 oli 306 työntekijää). Emoyhtiön hallituksen jäseninä olivat koko tilikauden Kim Nyberg (hallituksen puheenjohtaja), Marjukka Nyberg, Petri Laine, Pirjo Ståhle, Robert Ingman ja Tage Lindberg joiden lisäksi Matti Rusanen toimi hallituksen jäsenenä 30.6.2014 lähtien. Emoyhtiön toimitusjohtajana toimi Tuomo Räsänen 30.6.2014 asti jonka jälkeen toimitusjohtajana toimi Kimmo Valtonen. M-Brain Oy:n tilintarkastajana toimi Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Mattila. Konsernin Suomen yhtiöillä on sama tilintarkastaja. YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.6.2014. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2013 tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan 1.200 euroa/kk. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Konsernin emoyhtiö M-Brain Oy:n tilikauden voitto oli 1.406.992,42 euroa ja jakokelpoiset varat 13.371.562,28 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkoa ei jaeta ja voitto kirjataan omaan pääomaan. OSAKKEET Yhtiön osakemäärä 31.12.2013 oli 20.971 kpl. M-Brain Oy:n osakkeenomistajat päättivät 3.6.2014 yksimielisellä päätöksellä valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.622 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista. Osakeannissa osakkeet merkittiin katsauskauden aikana. Yhtiöllä oli 31.12.2014 yhteensä yhdeksän osakkeenomistajaa. Yhtiö hankki 1.7.2014 omistukseensa 100 kpl omia osakkeita. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN M-Brain konserniin kuuluva Global Intelligence Alliance Group Oy:n fuusioiminen sisaryhtiöönsä M-Brain Insight Oy:öön on aloitettu. M-Brain Oy:n toimitusjohtajaksi on 16.3.2015 valittu Sirpa Ojala. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Konsernin toimialalla teknologian kehitys on hyvin nopeaa. Strategiansa mukaisesti yhtiö on panostanut merkittävästi omaan tuotekehitykseen kehittääkseen kilpailukykyään verrattuna muihin kilpailijoihin. Konsernin ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Myyntisaamiset ovat keskeinen tase-erä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan yhdenmukaisella luottopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoimella. Luottotappioriskiä osaltaan pienentää asiakaskannan suuri kappalemäärä ja se, että myyntisaamiset jakautuvat usealle eri toimialalle. Konsernin lainarahoitukseen liittyy rahoittajan kanssa sovittuja erityisehtoja, joihin yritys on sitoutunut. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 33-37 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) noin 4-7 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2015 Puolivuotiskatsaus jaksolta 1.1.2015 - 30.6.2015 julkaistaan 17.8.2015. TARKEMMAT TALOUDELLISET TIEDOT M-Brain konsernin konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Lisätietoa konsernitilinpäätöksen laatimisperusteista löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedoista. Tilinpäätös ja koko tilikautta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja. Muut tässä tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA 000 euroa 1.7.- 1.7.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 31.12.2014 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 14 015,9 9 856,1 23 518,1 19 784,6 Liiketoiminnan muut 28,1 35,5 76,1 80,6 tuotot Materiaalit ja -1 703,6 -868,2 -2 614,7 -1 640,5 palvelut Henkilöstökulut -8 774,2 -5 647,3 -14 710,0 -11 715,6 Poistot -569,1 -353,9 -948,8 -732,2 Liiketoiminnan muut -3 539,2 -1 984,6 -5 347,0 -3 839,7 kulut -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto -542,0 1 037,6 -26,3 1 937,1 Rahoitustuotot 284,7 -20,4 302,1 74,7 Rahoituskulut -898,6 -193,6 -1 055,3 -339,5 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituskulut -613,9 -214,0 -753,2 -264,8 (netto) -------------------------------------------------------------------------------- Voitto (tappio) -1 155,9 823,6 -779,5 1 672,3 ennen veroja Tuloverot 86,7 -248,5 10,8 -458,9 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden voitto -1 069,2 575,1 -768,7 1 213,4 (tappio) -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioituna Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Valuuttakurssien 23,6 15,1 69,4 -3,3 muuntoerot -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden muut laajan tuloksen 23,6 15,1 69,4 -3,3 erät, verovaikutus huomioituna -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden laaja -1 045,6 590,2 -699,3 1 210,1 tulos yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille -1 069,2 575,1 -768,7 1 213,4 jaettavissa oleva tulos: Emoyrityksen omistajille -1 045,6 590,2 -699,3 1 210,1 jaettavissa oleva laaja tulos. KONSERNIN TASE 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013 ---------------------------------------------------------------------- Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 21 976,5 9 845,3 Kehittämismenot 1 339,1 975,3 Muut aineettomat hyödykkeet 3 530,0 852,6 Aineelliset hyödykkeet 719,9 547,6 Myytävissä olevat rahoitusvarat 26,9 24,5 Laskennalliset verosaamiset 181,5 29,2 ---------------------------------------------------------------------- Yhteensä 27 773,9 12 274,6 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 948,6 2 658,5 Muut osakkeet ja osuudet 6,5 2,4 Rahavarat 1 601,0 1 573,1 ---------------------------------------------------------------------- Yhteensä 7 556,0 4 234,1 ---------------------------------------------------------------------- VARAT YHTEENSÄ 35 329,8 16 508,7 ---------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 215,5 215,5 Ylikurssirahasto 247,2 247,2 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 12 292,2 7 495,4 Kertyneet voittovarat -895,4 -290,6 ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 11 859,5 7 667,5 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 15 072,1 2 145,4 Laskennalliset verovelat 684,1 144,4 Muut velat 189,2 127,3 ---------------------------------------------------------------------- Yhteensä 15 945,4 2 417,1 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 211,8 1 570,7 Ennakkomaksut 1 572,2 1 741,9 Ostovelat 913,5 444,2 Muut lyhytaikaiset velat 1 128,8 907,3 Siirtovelat 3 698,6 1 760,1 ---------------------------------------------------------------------- Yhteensä 7 524,9 6 424,1 ---------------------------------------------------------------------- Velat yhteensä 23 470,3 8 841,2 ---------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 35 329,8 16 508,7 ---------------------------------------------------------------------- KONSERNIN LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Tilikauden -1 069,2 575,1 -768,7 1 213,4 tulos Oikaisut: Suunnitelman mukaiset 569,1 353,9 948,8 732,2 poistot (+) Muut oikaisut ( tuotot - 344,6 249,9 237,1 448,8 /kulut +) Rahoitustuotot- ja 613,9 214,0 753,2 264,8 kulut ------------ ------------ ------------ ----------- 458,4 1 392,9 1 170,4 2 659,2 Käyttöpääoman muutos: Pitkäaikaisen korottoman 0,0 70,4 0,0 45,9 liikesaam. Lis/väh(-/+) Lyhytaikaiset korottomat -136,4 -192,6 208,8 -65,2 liikesaam., lis/väh(-/+) Koroton lyhytaikainen 618,5 -778,5 344,1 -413,4 velka, lis./väh(+/-) ------------ ------------ ------------ ----------- 482,1 -900,7 552,9 -432,7 Maksetut korot ja -934,8 -192,8 -1 087,6 -334,8 maksut(-) Saadut 284,7 -24,0 289,8 52,9 korot(+) Maksetut välittömät -391,4 -92,0 -452,2 -263,1 verot ------------ ------------ ------------ ----------- -1 041,5 -308,8 -1 250,0 -545,1 LIIKETOIMINNAN -101,0 183,5 473,3 1 681,4 NETTORAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineellis. ja -789,3 -228,9 -1 137,0 -531,2 aineettom. hyödykkeisiin Hankitut -15 691,0 -4,5 -15 691,0 -4,5 konserniyhtiöt (-) ------------ ------------ ------------ ----------- INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -16 480,3 -233,4 -16 828,0 -535,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,0 0,0 4 913,7 0,0 (+) Omien osakkeiden -116,9 0,0 -116,9 0,0 hankinta (-) Lyhytaikaisten lainojen 0,0 0,0 -1 346,4 0,0 takaisinmaksut (-) Pitkäaikaisten lainojen 0,0 -1 029,5 -1 805,5 -1 628,8 takaisinmaksut (-) Pitkäaikaisten lainojen 0,0 0,0 14 737,5 0,0 nostot (+) ------------ ------------ ------------ ----------- RAHOITUKSEN -116,9 -1 029,5 16 382,4 -1 628,8 NETTORAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS -16 698,2 -1 079,5 27,8 -483,1 RAHAVARAT 1.7. 18 299,1 2 652,6 1 573,1 2 056,2 / 1.1 RAHAVARAT 31.12 1 601,0 1 573,1 1 601,0 1 573,1 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Sijoitetun Osake- Ylikurssi- vapaan oman Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto pääoman voittovarat rahasto Oma pääoma 1.7.2013 215,5 247,2 7 495,4 -888,7 7 069,4 Laaja tulos Tilikauden tulos 575,1 575,1 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoero 15,1 15,1 ------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloksen erät 590,2 590,2 yhteensä Osakeperusteiset 7,9 7,9 maksut Liiketoimet omistajien kanssa, 7,9 7,9 yhteensä ------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 215,5 247,2 7 495,4 -290,6 7 667,5 31.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.7.2014 215,5 247,2 12 409,1 125,1 12 996,9 Laaja tulos Tilikauden tulos -1 069,2 -1 069,2 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoero 23,6 23,6 ------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloksen erät -1 045,6 -1 045,6 yhteensä Osakeperusteiset 25,0 25,0 maksut Osakeanti 0,0 0,0 Omien osakkeiden -118,7 -118,7 hankinta Oman pääoman hankintaan liittyvät 1,8 1,8 rahoitusmenot ------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimet omistajien kanssa, -116,9 25,0 -91,9 yhteensä ------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 215,5 247,2 12 292,2 -895,4 11 859,5 31.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Sijoitetun Osake- Ylikurssi- vapaan oman Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto pääoman voittovarat rahasto Oma pääoma 1.1.2013 215,5 247,2 7 495,4 -1 534,6 6 423,5 Laaja tulos Tilikauden tulos 1 213,4 1 213,4 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoero -3,3 -3,3 ------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloksen erät 1 210,1 1 210,1 yhteensä Osakeperusteiset 33,9 33,9 maksut ------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimet omistajien kanssa, 33,9 33,9 yhteensä ------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 215,5 247,2 7 495,4 -290,6 7 667,5 31.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.1.2014 215,5 247,2 7 495,4 -290,6 7 667,5 Laaja tulos Tilikauden tulos -768,7 -768,7 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoero 69,4 69,4 ------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloksen erät -699,3 -699,3 yhteensä Osakeperusteiset 94,5 94,5 maksut Osakeanti 5 001,2 5 001,2 Omien osakkeiden -118,7 -118,7 hankinta Oman pääoman hankintaan liittyvät -85,7 -85,7 rahoitusmenot ------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimet omistajien kanssa, 4 796,8 94,5 4 891,3 yhteensä ------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 215,5 247,2 12 292,2 -895,4 11 859,5 31.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------- TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 2015 M-BRAIN OY Lisätietoa: Kim Nyberg, hallituksen puheenjohtaja sähköposti: kim.nyberg@m-brain.com, puhelinnumero +358-400-430538 Sirpa Ojala, toimitusjohtaja sähköposti: sirpa.ojala@m-brain.com, puhelinnumero +358-40-5663466 Janne Kärkkäinen, talousjohtaja sähköposti: janne.karkkainen@m-brain.com, puhelinnumero +358-40-5294603 Hyväksytty neuvonantaja Evli Pankki Oyj/ Petteri Nurminen puhelinnumero +358-40-5095665 [HUG#1907793]