Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
21.12.2016
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTYÄ.
Täydennys Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 25.11.2016 päivättyyn listalleottoesitteeseen
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on täydentänyt 25.11.2016 päivättyä listalleottoesitettään. Finanssivalvonta on 21.12.2016 hyväksynyt listalleottoesitteen täydennyksen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.
Osakeantia koskeva listalleottoesite ja listalleottoesitteen täydennys ovat saatavilla Talvivaaran verkkosivuilla osoitteessa www.talvivaara.com/konversioanti sekä Talvivaaran rekisteröidyssä toimipaikassa, osoitteessa Ahventie 4 B 47, 02170 Espoo.
Lisätietoja
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puh +358 20 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja
HUOMAUTUS
Tämä tiedote on mainos eikä listalleottoesite eikä velkojien pidä merkitä tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita paitsi niitä koskevaan Talvivaaran Osakeannin yhteydessä julkistamaan listalleottoesitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä soveltuvaan Talvivaaran julkaisemaan tai levittämään listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Talvivaara ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin, paitsi Suomessa (kukin "Relevantti jäsenvaltio") ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
LIITE
Listalleottoesitteen täydennys 21.12.2016:
Tätä täydennystä ei voi lähettää kenellekään henkilölle Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se ei olisi sallittua. Lukuun ottamatta sitä, mitä listalleottoesitteessä on nimenomaisesti todettu, tarjoamista ei ole tehty tällaisissa maissa tai tällaisiin maihin.
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") täydentää seuraavilla tiedoilla 25.11.2016 päivättyä listalleottoesitettä, joka liittyy suunnattuun konversioantiin ("Osakeanti"), jossa lasketaan liikkeeseen enintään 4.000.000.000 uutta osaketta ("Uudet osakkeet"). Tietoja tulee lukea yhdessä 25.11.2016 päivätyn listalleottoesitteen kanssa.
Talvivaara julkisti 21.12.2016 seuraavan pörssitiedotteen:
"Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") suunnatun osakeannin ("Osakeanti") merkintäaika alkoi 28.11.2016 klo 10.00 ja sen tuli alustavasti päättyä 22.12.2016 klo 16.00. Talvivaaran hallitus on tänään päättänyt Osakeannin ehtojen mukaisesti pidentää Osakeannin merkintäaikaa päättyväksi 28.12.2016 klo 16.00.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet odotetaan pidennyksen johdosta (i) rekisteröitävän Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 4.1.2017; (ii) laskettavan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 4.1.2017; ja (iii) listattavan Helsingin pörssin pörssilistalle arviolta 5.1.2017.
Osakeantia koskeva listalleottoesite ja Osakeannin ehdot ovat saatavilla Talvivaaran verkkosivuilla osoitteessa www.talvivaara.com/konversioanti sekä Talvivaaran rekisteröidyssä toimipaikassa, osoitteessa Ahventie 4 B 47, 02170 Espoo. Talvivaara odottaa täydentävänsä listalleottoesitettä uusien päivämäärien osalta ja täydennys tulee olemaan saatavilla samalla Talvivaaran verkkosivulla ja Talvivaaran rekisteröidyssä toimipaikassa."
Edellä mainituilla tiedoilla täydennetään listalleottoesitteen kohtaa "Osakeannin ehdot".
Velkojien oikeus peruuttaa merkintänsä
Arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukaan Yhtiöllä on listalleottoesitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan päättymiseen tai Uusien osakkeiden listalleottoon saakka sellaisten listalleottoesitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin listalleottoesite.
Mikäli listalleottoesitettä täydennetään, Uusia osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista merkinneillä velkojilla on oikeus peruuttaa merkintänsä. Peruutusoikeutta on käytettävä peruutusaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi pankkipäivää listalleottoesitteen täydennyksen julkaisemisesta, mikä tapahtuu 21.12.2016. Velkojan merkinnän peruuttamisen katsotaan koskevan kyseisen velkojan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Uusien osakkeiden toimittamista merkitsijöille. Merkinnät peruutetaan ilmoittamalla asiasta Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen investors@talvivaara.com, tai Yhtiön liikkeeseenlaskemien 2017 erääntyvien joukkovelkakirjojen haltijoiden ja 2015 erääntyneen vaihtovelkakirjalainan haltijoiden osalta tilinhoitajayhteisön kautta, samalla tavalla kuin merkintäilmoitus toimitettiin, kaikissa tapauksissa 23.12.2016 klo 16.00 mennessä, huomioiden kuitenkin kyseisen merkintäpaikan tavanomaiset aukioloajat.
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3339227e-da6c-40ef-abd1-bdb28193c1a4
