Zeeland Family Oyj, yhtiötiedote, 27.6.2018 klo 10.45
Zeeland Family on päässyt sopimukseen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Hubspot-markkinointiautomaatiopalveluita tarjoavan Avidly AB:n ostosta. Kauppa maksetaan osakevaihdolla ja se arvioidaan saatavan päätökseen elokuussa 2018. Zeeland Familyn hallitus kutsuu myöhemmin kokoon yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään muun muassa hallituksen laajentamisesta, osakeantivaltuutuksen antamisesta hallitukselle ehdollisen lisäkauppahinnan maksamiseksi sekä osakeantivaltuutuksen antamisesta hallitukselle päättämään osakeannin järjestämisestä Ruotsissa.
Zeeland Family Oyj (“Zeeland Family”) ja Avidly AB (”Avidly”) ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Zeeland Family hankkii 100 % Avidlyn osakekannasta. Kauppa toteutetaan osakevaihdolla tarjoamalla Zeeland Familyn uusia osakkeita Avidlyn osakkeenomistajille vastikkeeksi kaikista Avidlyn osakkeista. Yhdistymisen jälkeen yhdistyneestä yhtiöstä tulee markkinajohtaja HubSpot-teknologiaan perustuvissa markkinoinnin automaatiopalveluissa Euroopassa. Yritysjärjestelyyn liittyy tavanomaisia kaupan toteuttamisehtoja, ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen elokuussa 2018.
Zeeland Familyn toimitusjohtaja Tuomas Airisto:
“Avidly-kauppa avaa meille uuden merkittävän kasvumahdollisuuden nopeasti kasvavalla digitaalisen markkinoinnin osa-alueella. Kauppa tukee myös liiketoimintamallimme muuttamista yhä voimakkaammin Marketing-as-a-Service -tyyppiseen palvelumalliin ja jatkuvien palveluiden osuuden liikevaihdosta kasvamiseen. Tavoitteemme on, että jo vuonna 2019 yli 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy jatkuvista markkinoinnin palveluista.
Avidlyn yhdistäminen ja 42 uuden kollegamme tulo Zeeland Familyyn tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia pohjoismaisessa asiakastyössä ja luo edellytykset edetä kohti nopeasti kasvavaa aidosti kansainvälistä markkinoinnin palveluyritystä. Samalla Avidlyn laajeneva asiakaskunta mahdollistaa kokonaisvaltaisen Marketing-as-a-Service -palvelukonseptimme laajentamisen myös Suomen ulkopuolelle.“
Näkymät vuodelle 2018
Zeeland Family arvioi aiemmin, että Avidly-järjestelyn toteutuessa sen liikevaihto ja myyntikate kasvavat vuonna 2018 ja että järjestelyyn liittyvillä kustannuksilla oikaistu liikevoitto on selvästi positiivinen.
Zeeland Family arvioi nyt, että Avidly-järjestelyn ja aiemmin julkistetun Nitroid yritysoston seurauksena vuonna 2018 sen liikevaihto kasvaa noin 20 miljoonaan euroon (15,7 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja myyntikate kasvaa (12,9 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja että Avidlyn hankintaan liittyvillä kustannuksilla oikaistu liikevoitto on selvästi positiivinen (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2017).
Zeeland Family tulee julkaisemaan päivitetyn strategiansa tämän järjestelyn toteuttamisen jälkeen arviolta syyskuussa 2018.
Kaupan maksuna uudet osakkeet
Zeeland Family maksaa Avidlyn osakkeiden kauppahinnan laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Kaupan toteutuessa Zeeland Family maksaa Avidlyn omistajille peruskauppahintana 350 012 kappaletta Zeeland Familyn uutta osaketta, joka vastaa noin 19 % omistusosuutta Zeeland Familystä. Vaihtosuhde perustuu Zeeland Familyn ja Avidlyn liiketoimintavolyymien suhteeseen. Osakekohtainen merkintähinta osakeannissa on 6,19 euroa ja yhteensä merkintähinta on noin 2,2 miljoonaa euroa, joka kirjataan kokonaisuudessaan Zeeland Familyn sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Yhtiön uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle yhdessä muiden Zeeland Familyn osakkeiden kanssa.
Mahdollisena lisäkauppahintana Yhtiö maksaa Avidlyn osakkeenomistajille 1,25 kertaa Avidlyn annualisoidun jatkuvien palveluiden liikevaihdon (englanniksi Annual Recurring Revenue, ”ARR”) kasvun ajanjaksolla 1.5.2018–30.4.2019. Avidlyn ARR huhtikuussa 2018 oli noin 3,9 miljoonaa euroa ja arvioitu ARR:n kasvu huhtikuuhun 2019 mennessä on noin 3 - 5 miljoonaa euroa, jolloin lisäkauppahinta olisi noin 4 – 6 miljoonaa euroa. Täyden lisäkauppahinnan maksu edellyttää Avidlyltä vähintään 7 % nettotulosta 1.5.2018 - 30.4.2019 välisenä aikana. Mikäli Avidlyn nettotulos vastaavana aikana olisi 0 % ei lisäkauppahintaa maksettaisi lainkaan. Lisäkauppahinnan maksun edellytyksenä on myös tavanomaisia muun muassa työskentelyvelvoitteisiin liittyviä ehtoja. Lisäkauppahinta maksetaan Zeeland Familyn liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla Zeeland Familyn First North -markkinapaikalla arviolta toukokuun 2019 aikana muodostuvalla osakkeen osakevaihdolla painotetulla keskikurssilla.
Yhdistynyt yhtiö markkinajohtaja Euroopassa
Muodostuva yhdistynyt yhtiö on markkinajohtaja HubSpot-pohjaisen markkinointiautomaation tarjoamisessa Euroopassa ja yksi maailman merkittävimmistä HubSpot -kumppaneista. HubSpot on yksi johtavista ja nopeimmin kasvavista markkinoinnin automaatio-ohjelmistoista, jolla on tällä hetkellä globaalisti yli 4 000 kumppania toteuttamassa markkinointiratkaisuja ja yli 41 500 asiakasta maailmanlaajuisesti.
Yhdistyneen yhtiön liikevaihdon vuonna 2018 ennustetaan olevan noin 20 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on, että jatkuvat palvelut muodostavat yli 50 % osuuden liikevaihdosta vuonna 2019. Lisäksi yhtiö tavoittelee voimakasta orgaanista ja epäorgaanista kasvua kansainvälisen peiton kasvattamiseksi sekä 5–10 % liikevoittotasoa integraation jälkeen. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tulla globaaliksi markkinajohtajaksi valittujen markkinointiviestintäteknologioiden luovana hyödyntäjänä.
Yhdistymisellä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Zeeland Familyn osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2019. Yhdistyminen nostaa Zeeland Familyn omavaraisuusasteen lähes 40 %:iin.
| Avidlyn pro forma tulostietoja tilikaudelta 2017 ja 2016 (EUR milj., tilintarkastamaton) | 1.1.–31.12.2017 | 1.1.–31.12.2016 |
| Liikevaihto | 1,9 | 1,3 |
| Liiketoiminnan kulut | 2,1 | 1,3 |
| Nettotulos | -0,2 | 0,0 |
| Pro forma tase 31.12.2017 (EUR milj. tilintarkastamaton) | Zeeland Family 1) | Avidly | Yhdistely | Uusi yhtiö 1) |
| Pitkäaikaiset varat | 6,0 | 0 | 1,9 | 7,9 |
| Lyhytaikaiset varat | 5,0 | 0,7 | 5,7 | |
| VARAT YHTEENSÄ | 11,0 | 0,7 | 1,9 | 13,6 |
| Oma pääoma | 3,1 | 0,3 | 1,9 | 5,3 |
| Pitkäaikaiset velat | 3,2 | 0 | 3,2 | |
| Lyhytaikaiset velat | 4,7 | 0,4 | 5,1 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 11 | 0,7 | 1,9 | 13,6 |
| Omavaraisuusaste, % | 28% | 43% | 39% | |
| Osakemäärä, kpl | 1 397 869 | 350 012 | 1 747 881 | |
| Oma pääoma/osake, EUR | 2,19 | 0,86 | 3,03 |
1) Zeeland Familyn luvut taulukossa eivät sisällä toukokuussa 2018 ostetun Nitroid Oy:n lukuja.
Ylimääräinen yhtiökokous
Kaupan täytäntöönpanon edellytyksenä on vielä muun muassa Zeeland Familyn hallituksen päätös osakeannista, Zeeland Familyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään ehdollisen lisäkauppahinnan maksamisesta sekä muiden tavanomaisten osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyminen.
Zeeland Familyn hallitus kutsuu arviolta elokuuksi kokoon yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään muun muassa hallituksen laajentamisesta, osakeantivaltuutuksen antamisesta hallitukselle edellä mainitun lisäkauppahinnan maksamisesta päättämiseen sekä osakeannin järjestämiseksi Ruotsissa.
Suunnitteilla rinnakkaislistaus Tukholmaan
Zeeland Family suunnittelee toteuttavansa syksyllä 2018 rinnakkaislistauksen Nasdaq Tukholman First North -markkinapaikalle sekä tähän liittyvän arviolta noin 5-10 miljoonan euron osakeannin toteuttamista. Osakeannissa kerättävät varat käytettäisiin digitaalisen markkinoinnin liiketoiminnan kansainväliseen laajentamiseen yritysostoin. Päätökset mahdollisesta osakeannin järjestämisestä sekä rinnakkaislistauksesta tehdään erikseen myöhemmin.
Järjestelyn alustava aikataulu
| 26.6.2018 | Yhdistymissopimuksen allekirjoitus |
| 8//2018 | Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous |
| 8/2018 | Yhdistymissopimuksen voimaantulo |
| 8/2018 | Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa First North –markkinapaikalla Nasdaq Helsingissä |
| 9-10/2018 (arvio) | Yhtiöesitteen/Listalleottoesitteen julkaisu ja osakeanti |
| 10/2018 (arvio) | Rinnakkaiskaupankäynti Tukholmassa alkaa |
ZEELAND FAMILY OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, +358 40 566 1331
Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, +358 500 593 000
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä dokumentti sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat Zeeland Familyä ja Avidlyä, tässä kuvattua suunniteltua yritysjärjestelyä ja suunnitellusta yritysjärjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä Zeeland Familyn ja Avidlyn yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta perustuen kummankin yhtiön tämän hetkisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Zeeland Familyn ja Avidlyn tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa.
Zeeland Family on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, ja listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää nyt yli 170 henkilön voimin kuudessa toimipisteessä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 16 miljoonaa euroa ja liikevoitto yksi miljoona euroa. www.zeelandfamily.fi