- LeddarTech mempunyai potensi untuk menggendala pasaran untuk Sistem Bantuan Pemandu Termaju (“ADAS”) dan Pemanduan Autonomi (“AD”) dengan produk perisian gabungan dan persepsi sensor peringkat rendah yang dipatenkan.
- Penyelesaian unik LeddarTech menyelesaikan batasan semasa, membolehkan pengeluar peralatan asal automotif terkemuka (“OEMs”) dan Pembekal Tahap 1-2 memacu ADAS dan AD ke tahap prestasi, keselamatan dan penerimaan yang baharu.
- Urus niaga itu dijangka memberikan syarikat sehingga AS $66 juta dalam hasil kasar, termasuk sehingga AS $23 juta hasil daripada akaun amanah Prospector (dengan andaian tiada penebusan) dan hasil PIPE boleh tukar A.S. $43 juta.
- Urus niaga itu menilai LeddarTech pada nilai ekuiti pro-forma sebanyak A.S. $348 juta, dengan mengandaikan tiada penebusan dan penukaran penuh PIPE boleh tukar (tanpa mengambil kira pendapatan kepada pemegang saham sedia ada LeddarTech atau pendapatan kepada penaja Prospector).
QUÉBEC CITY, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech Inc.® (“LeddarTech” atau “syarikat”), sebuah syarikat perisian automotif yang menyediakan teknologi perisian gabungan dan persepsi sensor tahap rendah menggendala yang dipatenkan untuk ADAS dan AD, dan Prospector Capital Corp. (“Prospector”) (Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW), sebuah syarikat pemerolehan tujuan khas dagangan awam yang diketuai oleh bekas Presiden Qualcomm Derek Aberle dan dipengerusikan oleh bekas Naib Pengerusi Qualcomm Steve Altman, hari ini mengumumkan kemasukan mereka ke dalam perjanjian gabungan perniagaan muktamad yang akan menyebabkan LeddarTech menjadi sebuah syarikat yang tersenarai awam. Selepas penutupan transaksi, yang dijangkakan pada suku keempat 2023, LeddarTech dijangka disenaraikan di Nasdaq di bawah simbol detik “LDTC.”
Transaksi tersbut menilai LeddarTech pada nilai ekuiti pro-forma sebanyak A.S. $348 juta, dengan mengandaikan tiada penebusan dan penukaran penuh PIPE boleh tukar ([tanpa mengambil kira pendapatan kepada pemegang saham sedia ada LeddarTech atau pendapatan kepada penaja Prospector]) dan dijangka memberi LeddarTech hasil tunai kasar sehingga AS$66 juta, yang dijangka akan digunakan untuk membiayai pengkomersialan penyelesaian perisian terbenam pertamanya, mengembangkan penawaran produknya dan memperdalam penglibatan pelanggannya.
LeddarTech ialah penyedia perisian gabungan dan persepsi sensor peringkat rendah terkemuka industri untuk ADAS dan AD. Penyelesaian perisian LeddarTech adalah sensor dan juga pemproses-agnostik dan mengurangkan kos dengan ketara kepada pembekal OEM dan automotif Tahap 1-2 sambil menyampaikan prestasi dan kebolehskalaan yang lebih baik untuk peringkat permulaan kepada ADAS/AD premium. ADAS dan AD ialah pasaran terbesar dalam perisian automotif dan dijangka berkembang pada CAGR 11% kepada A.S. $42 bilion menjelang 20301. Syarikat itu mempunyai kelebihan penggerak awal yang kukuh dengan lebih tujuh tahun pengalaman mengusahakan gabungan dan persepsi sensor peringkat rendah dengan 150 paten difailkan (80 dianugerahkan) yang meliputi pelbagai teknologi asas seperti pemerolehan isyarat, persepsi dan gabungan.
“Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan Prospector untuk mengukuhkan kedudukan kami sebagai kuasa peneraju dalam sektor perisian automotif yang baru muncul. Kerjasama ini dijangka memberi kami modal dan sumber yang diperlukan untuk melabur dalam pasukan kami yang luar biasa, dan membawa syarikat ke peringkat seterusnya dengan meletakkan syarikat untuk memenangi pelanggan dan memacu pertumbuhan dalam perniagaan kami. Saya teruja bahawa LeddarTech telah mencapai pencapaian penting ini, yang kami percaya akan menjadikan LeddarTech salah satu syarikat awam yang jarang ditemukan dalam ruang perisian ADAS/AD permainan tulen,” ujar Charles Boulanger, Ketua Pegawai Eksekutif LeddarTech. En. Boulanger meneruskan: “Selepas menerajui syarikat sejak tahun 2013, saya telah memutuskan bahawa saya akan bersara sebagai Ketua Pegawai Eksekutif sebaik sahaja kami menutup transaksi, pada masa itu Frantz Saintellemy, Presiden dan Ketua Pegawai Operasi, dijangka menggantikan saya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif LeddarTech, dan saya bercadang untuk kekal bersama syarikat itu sebagai penasihat khas dan sebagai ahli lembaga pengarah LeddarTech.”
En. Saintellemy juga mengulas: “Industri automotif semakin menyedari bahawa gabungan dan persepsi sensor peringkat rendah akan menjadi seni bina pilihan untuk sistem ADAS generasi akan datang kerana seni bina ini mengurangkan kos sistem secara material, menghapuskan kebergantungan sensor dan pemproses serta meningkatkan keselamatan. Kami mempunyai penyelesaian 'perisian sahaja' yang terkemuka untuk gabungan dan persepsi sensor peringkat rendah. Kami percaya penyelesaian tersebut akan membantu untuk memacu gelombang ADAS seterusnya apabila industri terus beralih kepada kenderaan yang ditakrifkan oleh perisian. Kami secara aktif bekerjasama dengan pelanggan untuk menyepadukan teknologi yang menggendala ini."
“Semasa saya berkhidmat di Qualcomm, saya mengalami nilai luar biasa yang boleh dicipta apabila syarikat inovatif dengan teknologi asas menggendalakan industri,” jelas Ketua Pegawai Eksekutif Prospector, Derek Aberle. “Kami percaya LeddarTech mempunyai potensi untuk melakukan perkara itu. Kami teruja untuk bekerjasama dengan pasukan pengurusan LeddarTech untuk membantu memacu pertumbuhan dan penggunaan produk mereka dan percaya ia mewakili peluang pelaburan yang menarik untuk para pemegang saham kami.” Pada penutupan transaksi, En. Aberle dijangka menjadi Pengerusi lembaga pengarah LeddarTech.
Ikhtisar Transaksi
Transaksi itu telah diluluskan dengan sebulat suara oleh lembaga pengarah Prospector, serta lembaga pengarah LeddarTech, dan tertakluk kepada syarat penutupan biasa yang dipenuhi, termasuk kelulusan pemegang saham LeddarTech dan Prospector dan penerimaan perintah muktamad Mahkamah Tinggi Québec yang meluluskan transaksi tersebut.
Entiti gabungan itu akan menerima kira-kira A.S. $23 juta daripada akaun amanah Prospector, dengan mengandaikan tiada penebusan oleh pemegang saham awam Prospector, serta A.S. $43 juta dalam hasil kasar daripada pelabur termasuk penaja Prospector, FS Investors (ahli gabungan penaja Prospector), Investissement Québec sebagai wakil Kerajaan Québec, Desjardins Capital dan BDC Capital mengambil bahagian dalam transaksi melalui pelaburan penempatan persendirian boleh tukar ke dalam LeddarTech.
Maklumat Panggilan Sidang
LeddarTech dan Prospector telah merekodkan panggilan sidang dan pembentangan pelabur yang membincangkan transaksi, yang boleh diakses dengan melayari Perhubungan Pelabur - LeddarTech.
Untuk Perhubungan Pelabur, termasuk salinan pembentangan pelabur seperti yang difailkan dengan SEC, sila lawati laman web LeddarTech di Perhubungan Pelabur - LeddarTech atau laman web SEC untuk pemfailan Prospector.
Penasihat
TD Cowen berperanan sebagai penasihat kewangan kepada Prospector, dan Current Capital berperanan sebagai penasihat kewangan yang memberikan pendapat saksama kepada lembaga pengarah Prospector Stikeman Elliot LLP dan Vedder Price PC mewakili LeddarTech sebagai penasihat undang-undang. Osler, Hoskin dan Harcourt LLP dan White & Case LLP mewakili Prospector sebagai penasihat undang-undang. Goodwin Procter LLP berperanan sebagai penasihat undang-undang kepada TD Cowen.
Mengenai Prospector Capital Corp.
Prospector ialah syarikat pemerolehan tujuan khas yang ditubuhkan untuk tujuan melaksanakan penggabungan, pertukaran saham, pemerolehan aset, pembelian saham, penyusunan semula atau gabungan perniagaan yang serupa dengan satu atau lebih perniagaan dengan tumpuan kepada syarikat dengan penyelesaian canggih dan sangat berbeza untuk sektor teknologi. Syarikat ini diketuai oleh pasukan pelabur dan eksekutif berpengalaman yang fokus pada mengenal pasti dan melabur dalam syarikat pertumbuhan tinggi dengan pasukan pengurusan yang kukuh dan peluang pasaran yang menarik. Sekuriti Prospector diniagakan di Nasdaq di bawah simbol detik “PRSR,” “PRSRU” dan “PRSRW.”
Perihal LeddarTech
Sebuah syarikat perisian global yang diasaskan pada tahun 2007 dan beribu pejabat di Bandaraya Quebec dengan pusat R&D tambahan di Montreal, Toronto dan Tel Aviv, Israel, LeddarTech membangunkan dan menyediakan penyelesaian perisian persepsi yang komprehensif yang membolehkan penggunaan ADAS dan aplikasi pemanduan autonomi. Perisian gred automotif LeddarTech menggunakan AI termaju dan algoritma penglihatan komputer untuk menjana model persekitaran 3D yang tepat, membolehkan pembuatan keputusan yang lebih baik dan navigasi yang lebih selamat. Teknologi yang berprestasi tinggi, berskala, kos efektif ini tersedia kepada OEM dan pembekal Tahap 1-2 untuk melaksanakan penyelesaian ADAS kenderaan automotif dan luar jalan dengan cekap.
LeddarTech bertanggungjawab ke atas beberapa inovasi penderiaan jauh, dengan lebih 150 paten diberikan atau dimohon untuk keupayaan ADAS dan AD yang ditingkatkan. Kesedaran yang lebih baik berkaitan kenderaan adalah sangat penting dalam menjadikan mobiliti global lebih selamat, lebih cekap, mampan dan berpatutan: inilah yang mendorong LeddarTech berhasrat untuk menjadi penyelesaian perisian gabungan sensor dan persepsi yang paling banyak diterima pakai.
Maklumat tambahan mengenai LeddarTech boleh diakses di www.LeddarTech.com dan Perhubungan Pelabur - LeddarTech.
Maklumat Penting Mengenai Cadangan Transaksi dan Lokasi Mendapatkannya
Berhubung dengan cadangan gabungan perniagaan, Prospector, LeddarTech dan entiti gabungan akan menyediakan dan akan memfailkan dengan SEC, penyata pendaftaran pada Borang F-4 (“Penyata Pendaftaran”). Prospector, LeddarTech dan entiti gabungan akan menyediakan dan memfailkan Penyata Pendaftaran dengan SEC dan Prospector akan menghantar Penyata Pendaftaran kepada pemegang sahamnya dan memfailkan dokumen lain mengenai gabungan perniagaan dengan SEC. Siaran akhbar ini bukan pengganti mana-mana pernyataan proksi, pernyataan pendaftaran, pernyataan/prospektus proksi atau dokumen lain yang Prospector atau entiti gabungan boleh memfailkan dengan SEC berkaitan dengan gabungan perniagaan PELABUR DAN PEMEGANG SEKURITI DIGESA MEMBACA DENGAN TELITI DAN SEPENUHNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERSEBUT APABILA PERNYATAAN ITU TERSEDIA, SEBARANG PINDAAN ATAU TAMBAHAN KEPADA PENYATA PENDAFTARAN, DAN DOKUMEN LAIN YANG DIFAILKAN OLEH PROSPECTOR ATAU ENTITI GABUNGAN DENGAN SEC BERKAITAN DENGAN PENGGABUNGAN PERNIAGAAN KERANA DOKUMEN INI AKAN MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING. Pelabur dan pemegang keselamatan boleh mendapatkan salinan percuma Pernyataan Pendaftaran dan dokumen lain yang difailkan dengan SEC oleh Prospector atau entiti gabungan melalui laman web yang diselenggara oleh SEC di www.sec.gov.
PELABURAN DALAM MANA-MANA SEKURITI YANG DINYATAKAN DI SINI BELUM DILULUSKAN ATAU TIDAK DILULUSKAN OLEH SEC ATAU MANA-MANA PIHAK BERKUASA KAWAL SELIA LAIN ATAU MANA-MANA PIHAK BERKUASA MELULUSKAN ATAU MENGENDORS MERIT TRANSAKSI YANG DICADANGKAN MENURUT MANA-MANA SEKURITI AKAN DITAWARKAN ATAU KETEPATAN ATAU KECUKUPAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI SINI. SEBARANG REPRESENTASI YANG BERTENTANGAN ADALAH SATU KESALAHAN JENAYAH.
Pernyataan Prospektif
Pernyataan tertentu yang terkandung dalam siaran akhbar ini boleh dianggap sebagai pernyataan prospektif dalam pengertian Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian A.S. 1995, Seksyen 27A Akta Sekuriti dan Seksyen 21E Akta Bursa (pernyataan prospektif itu juga akan merangkumi pernyataan prospektif dan maklumat prospektif dalam pengertian undang-undang sekuriti Kanada yang terpakai), termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pernyataan mengenai gabungan perniagaan yang melibatkan Prospector, LeddarTech dan entiti gabungan, keupayaan untuk menyempurnakan gabungan perniagaan dan masanya, faedah yang dijangkakan daripada gabungan perniagaan, penutupan pembiayaan penempatan swasta dan jangkaan hasil daripadanya dan penyata berkaitan strategi gabungan syarikat yang dijangka, operasi masa depan, prospek, objektif dan unjuran kewangan serta metrik kewangan lain. Pernyataan prospektif secara amnya termasuk pernyataan yang bersifat ramalan dan bergantung atau merujuk kepada peristiwa atau keadaan masa hadapan, dan termasuk perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “sepatutnya,” “boleh,” “jangka,” “menjangkakan,” “rancangan,” “kemungkinan,” “percaya,” “anggaran,” “projek,” “niat,” dan ungkapan lain yang serupa antara lain. Pernyataan yang bukan fakta sejarah adalah pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif adalah berdasarkan kepercayaan dan andaian semasa yang tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian dan bukan jaminan prestasi masa hadapan. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material berbanding dengan yang terkandung dalam mana-mana pernyataan prospektif akibat daripada pelbagai faktor, termasuk, tanpa had: (i) risiko bahawa syarat penutupan penggabungan perniagaan tidak dipenuhi, termasuk kegagalan untuk menepati masa atau sama sekali mendapatkan kelulusan pemegang saham untuk penggabungan perniagaan atau kegagalan untuk tepat pada masanya atau sama sekali mendapatkan sebarang pelepasan kawal selia yang diperlukan, termasuk di bawah Akta HSR atau Mahkamah Keadilan Tinggi Québec; (ii) ketidakpastian tentang masa penyempurnaan gabungan perniagaan dan keupayaan setiap Prospector, LeddarTech dan entiti gabungan untuk menyempurnakan gabungan perniagaan; (iii) kemungkinan manfaat lain yang dijangkakan daripada gabungan perniagaan tidak akan direalisasikan, dan layanan cukai yang dijangkakan ke atas penggabungan perniagaan; (iv) berlakunya apa-apa peristiwa yang boleh menyebabkan penamatan gabungan perniagaan; (v) risiko bahawa litigasi pemegang saham berkaitan dengan penggabungan perniagaan atau penyelesaian atau penyiasatan lain boleh menjejaskan masa atau kejadian penggabungan perniagaan atau mengakibatkan kos pembelaan, ganti rugi dan liabiliti yang besar; (vi) perubahan dalam keadaan ekonomi am dan/atau khusus industri; (vii) kemungkinan gangguan daripada gabungan perniagaan yang boleh membahayakan perniagaan LeddarTech; (viii) keupayaan LeddarTech untuk mengekalkan, menarik dan mengupah kakitangan utama; (ix) kemungkinan berlakunya reaksi buruk atau perubahan kepada hubungan dengan pelanggan, pekerja, pembekal atau pihak lain hasil daripada pengumuman atau penyiapan penggabungan perniagaan; (x) kemungkinan berlaku ketidaktentuan perniagaan, termasuk perubahan kepada perhubungan perniagaan sedia ada, semasa penggabungan perniagaan tertangguh yang boleh menjejaskan prestasi kewangan LeddarTech; (xi) pembangunan perundangan, pengawalseliaan dan ekonomi; (xii) ketidakpastian dan keterukan kejadian bencana, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tindakan keganasan, meletusnya perang atau permusuhan dan apa-apa wabak epidemik, pandemik atau penyakit (termasuk COVID-19), serta tindak balas pengurusan terhadap mana-mana faktor yang dinyatakan di atas; dan (xiii) faktor risiko lain seperti yang diperincikan dari semasa ke semasa dalam laporan Prospector yang difailkan dengan SEC, termasuk Laporan Tahunan Prospector pada Borang 10-K, Laporan Suku Tahunan berkala pada Borang 10-Q, Laporan Semasa berkala pada Borang 8-K dan dokumen lain yang difailkan dengan SEC. Senarai faktor penting di atas adalah tidak lengkap. Sama ada Prospector mahu pun LeddarTech tidak boleh memberi sebarang jaminan bahawa syarat-syarat Gabungan Perniagaan akan dipenuhi. Kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, sama ada Prospector mahu pun LeddarTech tidak bertanggungjawab untuk menyemak atau mengemas kini sebarang pernyataan prospektif, atau untuk membuat sebarang pernyataan prospektif lain, sama ada hasil daripada maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya.
Tiada Tawaran atau Solisitasi
Siaran akhbar ini tidak membentuk tawaran untuk menjual atau solisitasi tawaran untuk membeli mana-mana sekuriti Prospector atau entiti gabungan, solisitasin untuk sebarang undi atau kelulusan, dan tidak boleh ada sebarang penjualan sekuriti dalam mana-mana bidang kuasa yang mana tawaran, solisitasi atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana bidang kuasa sedemikian. Tiada tawaran sekuriti boleh dibuat kecuali melalui prospektus yang memenuhi keperluan Akta Sekuriti.
Peserta dalam Solisitasi
Prospector, LeddarTech dan entiti gabungan, dan sesetengah pengarah, pegawai eksekutif dan pekerja masing-masing, boleh dianggap sebagai peserta dalam solisitasi proksi berkaitan dengan penggabungan perniagaan. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif Prospector boleh didapati dalam Laporan Tahunan pada Borang 10-K untuk tahun fiskal berakhir 31 Disember 2022, yang difailkan dengan SEC pada 31 Mac 2023. Maklumat mengenai orang yang boleh, di bawah peraturan SEC, disifatkan sebagai peserta dalam solisitasi proksi berkaitan dengan penggabungan perniagaan, termasuk perihalan kepentingan langsung atau tidak langsung mereka, oleh pegangan sekuriti atau sebaliknya, akan dinyatakan dalam Penyata Pendaftaran dan bahan lain yang berkaitan apabila ia difailkan dengan SEC. Dokumen ini boleh diperoleh secara percuma daripada sumber yang dinyatakan di atas.
Maklumat Hubungan Syarikat:
Daniel Aitken, Naib Presiden, Pemasaran Global, Komunikasi dan Hubungan Pelabur, LeddarTech Inc.
Tel.: + 1-418-653-9000 samb. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com
Hubungan Pelabur:
Kevin Hunt
ICR Inc.
Kevin.Hunt@IcrInc.com
Hubungan Media:
Dan Brennan
ICR Inc.
Dan.Brennan@icrinc.com
Maklumat hubungan pelabur dan laman web:InvestorRelations@LeddarTech.com
investors.leddartech.com/English/overview/default.aspx
Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision dan logo yang berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LeddarTech Inc. dan subsidiarinya. Semua jenama lain, nama produk dan tanda adalah atau mungkin menjadi tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau perkhidmatan pemilik masing-masing.
______________________
1 Sumber: McKinsey.
