Datum: 7 september 2000
Voor meer informatie: 075 – 659 57 20
Ahold kondigt acquisitie aan van Spaanse supermarktketen Superdiplo
Positie in Spanje versterkt door toevoeging Superdiplo supermarkten en hypermarkten met omzet van bijna Euro 1,5 miljard
Hoofdpunten:
· Ahold betaalt voor Superdiplo via aandelenruil
· Transactie van circa Euro 1,25 miljard (exclusief Euro 153 miljoen schuld)
· Overname draagt direct bij aan groei winst per aandeel Ahold
· Superdiplo sterk winstgevend
· Prominente marktposities in Zuid Spanje, Canarische Eilanden en Madrid
· Bijdragen aan Ahold’s bestaande Spaanse activiteiten
Zaandam / Cadiz, Spanje, 7 september 2000 – Koninklijke Ahold heeft een overeenkomst getekend met enkele grootaandeelhouders van de Spaanse food retailer Superdiplo voor de overdracht van hun 69% belang in de onderneming aan Ahold. Voor de afronding van de transactie zal Ahold een bod uitbrengen op alle uitstaande aandelen Superdiplo.
Als onderdeel van de transactie, biedt Ahold voor elk aandeel Superdiplo 0,74 gewoon aandeel Ahold. Dat staat gelijk met circa Euro 24,00 per aandeel Superdiplo. Aangezien Superdiplo 51 miljoen uitstaande aandelen heeft, bedraagt de waarde van de transactie circa Euro 1,25 miljard. Na afronding van de acquisitie zal Ahold in Spanje beschikken over
530 winkels met een jaaromzet van circa Euro 2 miljard.
Topklasse-onderneming, sterk winstgevend
Superdiplo heeft ruim 300 winkels in Zuid-Spanje, op de Canarische Eilanden en in de regio Madrid en behaalt dit jaar naar verwachting een omzet van circa Euro 1,5 miljard. De diverse succesvolle winkelformules bieden de wekelijks ruim 4 miljoen klanten een breed food en
non-food assortiment. Bij Superdiplo werken circa 6.500 mensen. De onderneming is goed winstgevend en is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel autonoom als door middel van acquisities. Superdiplo heeft een EBITDA van 6,3% van de omzet. Dit percentage zal naar verwachting verder stijgen. De topklasse-onderneming is een ideale toevoeging aan Ahold’s activiteiten.
Albert Heijnweg 1, Zaandam
Postbus 3050, 1500 HB Zaandam
Tel.: +31 (0)75 659 5720
Fax: +31 (0)75 659 8302
Klantgerichte winkelformules
Hiperdino is Superdiplo’s vooraanstaande hypermarktformule, vooral gevestigd op de
Canarische Eilanden. De grote winkels zijn marktleider in hun werkgebied en bieden de klant uitgebreide versafdelingen en een uitstekende service. De 32 Hiperdino’s realiseren een jaaromzet van circa Euro 500 miljoen. Verdere groei wordt verwacht.
Supersol is de snel groeiende servicesupermarkt van Superdiplo. De momenteel 210 grote winkels behalen een jaaromzet van circa Euro 500 miljoen en zijn populair bij de klanten op de
Canarische Eilanden en het Spaanse vasteland.
Netto is de supermarkt van Superdiplo voor de toeristen op de Canarische Eilanden. Er zijn momenteel 18 Netto-supermarkten. De omzet in deze winkels groeit aanzienlijk.
Cash Diplo is de cash & carry formule van Superdiplo, afgestemd op de horecasector.
Ecore zijn enkele Warehouse Club winkels in Madrid.
Aanzienlijke synergieopbrengsten
Door aansluiting van Superdiplo, het benutten van schaalgrootte- en synergievoordelen én de uitwisseling van kennis en ervaring, worden de activiteiten van Ahold in Spanje aanzienlijk versterkt. Grote synergieopbrengsten worden onder meer verwacht op de gebieden van inkoop, logistiek, IT, distributie en category management.
Financiële details
Voor één aandeel Superdiplo ontvangt de houder 0,74 van een aandeel Ahold. Dat staat gelijk met circa Euro 24,00 per aandeel Superdiplo. Aangezien de onderneming 51 miljoen uitstaande aandelen heeft, bedraagt de waarde van de transactie circa Euro 1,25 miljard. Daarvoor zal Ahold circa 38 miljoen gewone aandelen uitgeven. Dat is circa 5,0% van het huidige aantal uitstaande gewone aandelen. De voorgenomen overname, die naar verwachting voor het eind van dit jaar wordt afgerond, draagt direct bij aan de groei van de winst per aandeel Ahold.
Commentaar Jan Andreae, lid Ahold Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor Europa:
‘Met de overname van Superdiplo wordt Ahold één van de grootste supermarkt-bedrijven in Spanje. We hebben al een goede positie via onze activiteiten in het zuiden -Sevilla, Granada en Costa del Sol-, in Barcelona en in Madrid. Met Superdiplo neemt onze omvang in Spanje sterk toe en blijven we snel groeien. Alleen al dit jaar zal Superdiplo 52 nieuwe winkels openen en dat zal ook in 2001 en 2002 het geval zijn. De hypermarkten zijn zeer populair bij de Spaanse consument. De supermarkten hebben uitstekend management. We zijn zeer verheugd over deze transactie. Het management van Superdiplo zal bijdragen aan de verdere groei van Ahold in Spanje. Na afronding van de overname, heeft Ahold in Spanje 530 winkels en een jaaromzet van circa Euro 2 miljard.’
Commentaar Carlos Rodríguez de Tembleque, Chairman, Superdiplo:
‘Onze onderneming gaat een nieuwe fase in en zal zich voorspoedig kunnen ontwikkelen dankzij de internationale retailkennis en schaalgroottevoordelen van Ahold. Voor onze klanten zal het samengaan met Ahold talrijke voordelen bieden. Alleen al op inkoopgebied denken we uitstekend gebruik te kunnen maken van de schaalgroottevoordelen. Ahold heeft dezelfde opvattingen over het belang van lokale posities in de markt. We verheugen ons er enorm over nu deel uit te maken van een grote internationale onderneming en voorzien, samen met Ahold, een periode van verdere winstgevende groei.’
Ahold in Spanje
Ahold heeft momenteel in Spanje ruim 230 winkels met een omzet op jaarbasis van circa
Euro 500 miljoen. De activiteiten zijn fors uitgebreid, sinds Ahold in 1998 in Spanje begon.
De winkels zijn gevestigd in het zuiden, aan de Costa del Sol, in Catalonië en in Madrid.
Na afronding van de acquisitie van Superdiplo heeft Ahold in Spanje ruim 530 winkels en een omzet van circa Euro 2 miljard.
Ahold Public Relations: 075-659 57 20
Mobiel: Hans Gobes 06-55 82 22 98; Jan Hol 06-22 93 31 37
Superdiplo Public Relations: +34 91 591 95 05
Juan Torres, Octavia Trenchard – Deva Communicacion Financiera