Bericht voor de pers
Samenvatting
-Heijmans heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Boskalis over toekomstige overname van de baggeractiviteiten van HBG
-Heijmans verwacht in de tweede helft van oktober een biedingsbericht te kunnen uitbrengen
-Naar verwachting zal een bod circa 1/3 aandeel Heijmans en EUR 12 in contanten per aandeel HBG bedragen
-Aan een bod zal de voorwaarde zijn verbonden dat HBG geen uitvoering geeft aan de joint venture met Ballast Nedam
-Heijmans blijft voorstander van een open dialoog met HBG
-Positieve extra bijdrage winst per aandeel Heijmans van 25% in 2002
-Heijmans heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Boskalis over toekomstige overname van de baggeractiviteiten van HBG
-Heijmans verwacht in de tweede helft van oktober een biedingsbericht te kunnen uitbrengen
-Naar verwachting zal een bod circa 1/3 aandeel Heijmans en EUR 12 in contanten per aandeel HBG bedragen
-Aan een bod zal de voorwaarde zijn verbonden dat HBG geen uitvoering geeft aan de joint venture met Ballast Nedam
-Heijmans blijft voorstander van een open dialoog met HBG
-Positieve extra bijdrage winst per aandeel Heijmans van 25% in 2002
's Hertogenbosch- In vervolg op het persbericht van 16 juli 2001 waarin Heijmans N.V. heeft aangekondigd een openbaar bod te overwegen op alle uitstaande aandelen Hollandsche Beton Groep N.V. (HBG) deelt Heijmans mede dat Heijmans op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt met Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ("Boskalis") over de toekomstige overname van de baggeractiviteiten van HBG.
Heijmans blijft voorstander van een open dialoog met de raad van bestuur en de raad van commissarissen van HBG over de strategische, operationele en financiële voordelen die de voorgestelde combinatie van de bouwbedrijven zal opleveren voor alle belanghebbenden. Tot op heden is Heijmans niet door HBG in de gelegenheid gesteld een inhoudelijke en diepgaande discussie over haar plannen te voeren.
Heijmans en Boskalis hebben in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van de baggeractiviteiten in het geval Heijmans het bod op alle uitstaande aandelen HBG gestand doet.
Naar verwachting zal een bod circa 1/3 aandeel Heijmans en EUR 12 in contanten per aandeel HBG bedragen. Een zodanig bod vertegenwoordigt een premie van circa 31% op basis van de slotkoersen van de aandelen Heijmans en HBG op 30 augustus 2001.
Aan voornoemd bod zal een aantal voorwaarden worden verbonden. Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in het biedingsbericht en behelzen onder meer dat HBG geen uitvoering zal geven aan de joint venture met Ballast Nedam N.V. (Ballast Nedam) en dat de in verband daarmee door HBG en Hollandse Aanneming Maatschappij B.V. (HAM) met Ballast Nedam gesloten overeenkomsten worden beëindigd zonder dat dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor HBG. Aan een bod zal voorts vanzelfsprekend de voorwaarde verbonden zijn dat de (bestaande) beschermingsconstructies van HBG zullen worden ingetrokken.
Een biedingsbericht aan aandeelhouders zal de volledige voorwaarden van het bod bevatten en zal naar verwachting gepubliceerd worden in de tweede helft van oktober 2001.
De combinatie van Heijmans en HBG zal, gemeten naar omzet, marktleider worden in de Benelux en tot de top 5 van de Europese bouwondernemingen gaan behoren (pro forma omzet EUR 7,1 miljard). Heijmans voorziet dat een eventuele transactie in 2001, gezien het tijdstip en de verwachte afronding daarvan, geen bijdrage zal leveren aan de groei van de winst per aandeel Heijmans. Naar verwachting zal de transactie wel leiden tot een extra stijging van de winst per aandeel Heijmans in 2002 van 25%. Verdere voordelen zullen worden behaald door een betere kostenbeheersing en verbetering van kennis en kwaliteit van medewerkers en organisatie.
's Hertogenbosch, 31 augustus 2001
Profielen Heijmans en HBG
Heijmans levert hoogwaardige producten en diensten op het gebied van bouwnijverheid en aanverwante activiteiten. Het hoofdkantoor is gevestigd te 's-Hertogenbosch. Heijmans heeft ruim 9.300 medewerkers. In het jaar 2000 heeft Heijmans een pro forma omzet gerealiseerd van EUR 2,1 miljard (inclusief IBC). Over het jaar 2001 verwacht Heijmans een omzet te realiseren van EUR 2,25 miljard.
HBG is een Europees aannemingsconcern dat wereldwijd projecten uitvoert en zich toelegt op alle aspecten van de bouw, alsmede bagger- en industriële activiteiten. Het hoofdkantoor is gevestigd te Rijswijk. HBG telt circa 18.700 medewerkers. In 2000 heeft HBG een omzet behaald van EUR 5,4 miljard.
Restrictions
The Heijmans shares to be issued pursuant to a possible offer have not been and will not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States. Any Heijmans shares that might be issued will be offered outside of the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act. Heijmans shares may not be offered, sold or resold within the United States or to of for the account or benefit of US persons, except in a transaction exempt from registration under the Securities Act. Any offer of Heijmans shares in the United States will only be made by means of an offering circular that will contain detailed information about Heijmans and its management, as well as financial statements.
This announcement of Heijmans' offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan or by use of the mails of, or by any means of instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, any of these jurisdictions. Such means or instrumentalities include, but are not limited to, facsimile transmission, telex and telephone.
This announcement contains various forward looking statements and statements regarding the intent, belief or current expectations of Heijmans or its management. Such statements and information are based on the beliefs of Heijmans' management as well as underlying assumptions based on information available to Heijmans. If this information or these assumptions prove incorrect or risks or uncertainties materialise, actual results may vary materially from those described in this announcement.
Voor meer informatie:
Heijmans N.V.
Concerndienst communicatie
A.H.M. van Lith
Tel: (073) 528 9232
e-mail:flith@heijmans.nl
Heijmans blijft voorstander van een open dialoog met de raad van bestuur en de raad van commissarissen van HBG over de strategische, operationele en financiële voordelen die de voorgestelde combinatie van de bouwbedrijven zal opleveren voor alle belanghebbenden. Tot op heden is Heijmans niet door HBG in de gelegenheid gesteld een inhoudelijke en diepgaande discussie over haar plannen te voeren.
Heijmans en Boskalis hebben in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van de baggeractiviteiten in het geval Heijmans het bod op alle uitstaande aandelen HBG gestand doet.
Naar verwachting zal een bod circa 1/3 aandeel Heijmans en EUR 12 in contanten per aandeel HBG bedragen. Een zodanig bod vertegenwoordigt een premie van circa 31% op basis van de slotkoersen van de aandelen Heijmans en HBG op 30 augustus 2001.
Aan voornoemd bod zal een aantal voorwaarden worden verbonden. Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in het biedingsbericht en behelzen onder meer dat HBG geen uitvoering zal geven aan de joint venture met Ballast Nedam N.V. (Ballast Nedam) en dat de in verband daarmee door HBG en Hollandse Aanneming Maatschappij B.V. (HAM) met Ballast Nedam gesloten overeenkomsten worden beëindigd zonder dat dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor HBG. Aan een bod zal voorts vanzelfsprekend de voorwaarde verbonden zijn dat de (bestaande) beschermingsconstructies van HBG zullen worden ingetrokken.
Een biedingsbericht aan aandeelhouders zal de volledige voorwaarden van het bod bevatten en zal naar verwachting gepubliceerd worden in de tweede helft van oktober 2001.
De combinatie van Heijmans en HBG zal, gemeten naar omzet, marktleider worden in de Benelux en tot de top 5 van de Europese bouwondernemingen gaan behoren (pro forma omzet EUR 7,1 miljard). Heijmans voorziet dat een eventuele transactie in 2001, gezien het tijdstip en de verwachte afronding daarvan, geen bijdrage zal leveren aan de groei van de winst per aandeel Heijmans. Naar verwachting zal de transactie wel leiden tot een extra stijging van de winst per aandeel Heijmans in 2002 van 25%. Verdere voordelen zullen worden behaald door een betere kostenbeheersing en verbetering van kennis en kwaliteit van medewerkers en organisatie.
's Hertogenbosch, 31 augustus 2001
Profielen Heijmans en HBG
Heijmans levert hoogwaardige producten en diensten op het gebied van bouwnijverheid en aanverwante activiteiten. Het hoofdkantoor is gevestigd te 's-Hertogenbosch. Heijmans heeft ruim 9.300 medewerkers. In het jaar 2000 heeft Heijmans een pro forma omzet gerealiseerd van EUR 2,1 miljard (inclusief IBC). Over het jaar 2001 verwacht Heijmans een omzet te realiseren van EUR 2,25 miljard.
HBG is een Europees aannemingsconcern dat wereldwijd projecten uitvoert en zich toelegt op alle aspecten van de bouw, alsmede bagger- en industriële activiteiten. Het hoofdkantoor is gevestigd te Rijswijk. HBG telt circa 18.700 medewerkers. In 2000 heeft HBG een omzet behaald van EUR 5,4 miljard.
Restrictions
The Heijmans shares to be issued pursuant to a possible offer have not been and will not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States. Any Heijmans shares that might be issued will be offered outside of the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act. Heijmans shares may not be offered, sold or resold within the United States or to of for the account or benefit of US persons, except in a transaction exempt from registration under the Securities Act. Any offer of Heijmans shares in the United States will only be made by means of an offering circular that will contain detailed information about Heijmans and its management, as well as financial statements.
This announcement of Heijmans' offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan or by use of the mails of, or by any means of instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, any of these jurisdictions. Such means or instrumentalities include, but are not limited to, facsimile transmission, telex and telephone.
This announcement contains various forward looking statements and statements regarding the intent, belief or current expectations of Heijmans or its management. Such statements and information are based on the beliefs of Heijmans' management as well as underlying assumptions based on information available to Heijmans. If this information or these assumptions prove incorrect or risks or uncertainties materialise, actual results may vary materially from those described in this announcement.
Voor meer informatie:
Heijmans N.V.
Concerndienst communicatie
A.H.M. van Lith
Tel: (073) 528 9232
e-mail:flith@heijmans.nl